S&P 500 skočio iznad ključnog nivoa kod šefa Fed-a Powella, ali inflacija, izvješće o poslovima nazire

Fjučersi Dow Jonesa su se preko noći smanjili, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersom. Salesforce.com je objavio zaradu preko noći, ali će fokus investitora biti na izvještaju o inflaciji PCE-a od četvrtka nakon što je šef Fed-a Jerome Powell u srijedu izazvao tehnološko vođen rast berze.

X

Tempo povećanja stopa mogao bi početi usporavati na sastanku u decembru, rekao je u srijedu šef Fed-a Powell, pružajući eksplicitniju podršku za manje povećanje na predstojećem sastanku. Ali Pauel je ostao pri svom stavu da će stopa federalnih fondova vjerovatno dostići 5% ili više. Trenutni raspon stope federalnih fondova je 3.75%-4%. Pauel je takođe primetio da mnogi faktori koji podržavaju inflaciju popuštaju. Šef FED-a, koji je sugerirao da bi recesija mogla biti neophodna, rekao je da je "meko prizemljenje" i dalje moguće.

Nasdaq je prednjačio, sa jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) i Google roditelj Abeceda (GOOGL) sve nadmašuje kompozit. Značajno je da je S&P 500 indeks poskočio kako bi očistio 200-dnevni pokretni prosjek, ključnu oblast otpora.

Investitori će u četvrtak dobiti oktobarski PCE indeks cijena, dok će novembarski izvještaj o radnim mjestima biti objavljen u petak ujutro.

Dakle, iako je akcija od srijede bila ohrabrujuća, investitori bi trebali čekati reakciju tržišta na podatke kritične za Fed.

Ključna zarada

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) i kutija (BOX) vodio je niz izvještaja o zaradama softvera. Čista pohrana (PSTG) i Victoria Secret (VSCO) je također izvijestio.

Akcije CRM-a su solidno pale u prekonoćnoj trgovini kao Salesforce zarada na vrhu ali vođenje je bilo lagano. Ko-izvršni direktor Bret Taylor će se povući, ostavljajući Marca Benioffa kao jedinog izvršnog direktora. Zalihe SNIJEGA su u početku pale u produženoj akciji na slabe Smjernice o prihodima od snježnih pahuljica, ali je znatno smanjio gubitke. Zalihe u kutijama su se malo promijenile jer je EPS upravo bio na vrhuncu, a prodaja je malo izostala.

Dionice PSTG-a su skromno porasle preko noći nakon toga Pure Storage je nadmašio preglede u trećem kvartalu i povećano vođenje. Dionice su se zatvorile za oko 1% nakon pada u toku dana zbog slabih rezultata i smjernica od NetApp (NTAP). Dionice VSCO-a su blago oslabile kako je zarada Victoria's Secreta dostigla vrhunac, ali je prodaja pala na kratko.

Rani četvrtak, Dollar General (DG) i Kroger (KR) su u toku. Kineski proizvođači električnih vozila Nio (NIO), Li-Auto (LI) i xpeng (XPEV) izvještava o prodaji u novembru, s tim da su te dionice i druga kineska imena porasla u srijedu zbog nade za ponovno otvaranje Covida.

Izvještaj o inflaciji

Ministarstvo trgovine će objaviti PCE indeks cijena, Fed-ov omiljeni mjerač inflacije, u 8:30 ujutro po istočnom vremenu kao dio izvještaja o prihodima i potrošnji.

Oktobarski PCE indeks cijena bi trebao pokazati rast od 0.4% u odnosu na septembar. Iz godine u godinu, inflacija PCE bi trebalo da se ohladi na 6% sa septembarskih 6.2%. Očekuje se da će osnovni PCE, koji isključuje hranu i energiju, porasti za 0.3%. Smatra se da će osnovna stopa inflacije PCE pasti na 5% sa septembarskih 5.1%.

PCE izvještaj o inflaciji, zajedno sa novembarskim izvještajem o poslovima u petak, pomoći će u oblikovanju očekivanja Fed-a o povećanju stope. Novembarski indeks potrošačkih cijena bit će objavljen 13. decembra, dan prije objave sastanka Fed-a u decembru.

Ranije u srijedu, ADP je izvijestio o oštrom usporavanju zapošljavanja u privatnom sektoru u novembru. Takođe, istraživanje JOLT-a pokazalo je da su broj radnih mjesta u oktobru pao više nego što se očekivalo. Rast BDP-a u Q3 revidiran je više nego što se očekivalo, zajedno sa meračem inflacije u izveštaju.

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa bili su djelić ispod fer vrijednosti, dok su dionice CRM-a predstavljale drastično opterećenje plavih čipova. Fjučersi S&P 500 i Nasdaq 100 su se smanjili.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih poena na 7%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi bio je mješovit tokom većeg dijela sjednice u srijedu, a zatim je uzeo maha na komentare šefa Fed-a Powella, zatvarajući se na najvišim nivoima sjednice.

Dow Jones Industrial Average skočio je za 2.2% u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 je skočio 3.1%. Nasdaq kompozit skočio je 4.4%. Small-cap Russell 2000 porastao je 2.7%.

Appleove dionice su porasle za 4.9 posto, a Googleove za 6.1 posto, obje su se vratile iznad svojih 50 dana. Microsoft dionice i Nvidia, koje su već iznad svojih 50-dnevnih linija, skočile su za 6.2%, odnosno 8.2%. Tesline dionice su porasle za 7.7 posto, vraćajući svoju 21-dnevnu liniju.

Cijene sirove nafte u SAD su skočile 3% na 80.55 dolara po barelu, ali su pale za 6.9% za mjesec. Nade o ponovnom otvaranju u Kini Covid-a također su podigle budućnost bakra.

Trezorski prinosi i kvote za povećanje stope Fed-a

Prinos 10-godišnjeg trezora je preokrenuo pad, pao je za 5 baznih poena na 3.7%. Dvogodišnji prinos trezora, koji je bliže vezan za politiku Fed-a, potonuo je na 4.33%, uprkos tome što je Powell očekivao najvišu stopu federalnih fondova od najmanje 5%.

Šanse za povećanje Fed stope za 50 baznih poena sada su oko 79% naspram 66% nakon utorka. Tržišta i dalje vide još jedan pomak od pola poena kao blagog favorita u februaru, ali su šanse za pomak od četvrtine poena premašile 45%.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 1.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla za 2%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 4.4%, a dionice Microsofta i CRM-a su obje glavne komponente. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) skočio je za 5.7%, a dionice Nvidije su na vrhu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredovao 3.75% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla je za 2.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.5%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je za 1.7%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) dodano 2.4%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio za 7.7% i ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Tesline dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Porast berze napravio je veliki, bikovski potez u srijedu u velikom obimu na komentare šefa Feda Powella.

Indeks S&P 500 se oporavio od blizu svoje 21-dnevne linije na vrh od 4,000 i pomaknuo se iznad svoje linije od 200 dana po prvi put u sedam mjeseci.

Nasdaq kompozit, koji je zaostao na tržišnom oporavku, predvodio je u srijedu naviše. Povratio je svoju 21-dnevnu liniju i nivo od 11,000 kako bi se smirio na dvomjesečnom vrhuncu na zatvaranju. Apple dionice, Microsoft, Google, Nvidia i Tesla su u srijedu ostvarile snažan rast, ali nije jasno da li će neko od njih biti lider u trenutnom rastućem trendu.

Russell 2000, koji je potkopao svoju 21-dnevnu liniju unutar dana, oporavio se kako bi ponovo preuzeo 200-dnevnu liniju. Dow Jones, koji je predvodio trenutni rast tržišta, vratio se na novi najviši nivo od sedam mjeseci.

Naprednici su nadmašili gubitnike širokim dobicima. Mnoge vodeće dionice koje su bile pod pritiskom ojačale su u srijedu.

Iako je u srijedu bilo mnogo pozitivnih akcija, S&P 500 ostaje ispod svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Oktobarski izvještaj PCE o inflaciji u četvrtak i novembarski izvještaj o zapošljavanju u petak mogli bi pojačati bikovski skok u srijedu ili pokrenuti medvjeđe povlačenje.

Imajte na umu da je trenutni rast tržišta imao brojne velike jednodnevne dobitke, ali se onda borio da napreduje u narednih nekoliko dana ili sedmica.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Porast berze imao je snažnu sesiju, a glavni indeksi i vodeće akcije su povlačile ohrabrujuće poteze.

Investitori su vjerovatno bili u iskušenju da povećaju izloženost u srijedu, a to bi moglo uspjeti.

Ali i dalje postoje dobri razlozi da se izloženost još ne poveća. S&P 500 je iznad svoje linije od 200 dana, ali ne presudno. Ako to učinite, vjerovatno bi značilo nadmašiti dugu liniju trenda opadajućih vrhova na sedmičnom grafikonu. Odlučno izlazak iznad ove oblasti mogao bi biti snažan signal da je trenutni uzlazni trend više od rasta medvjeđeg tržišta.

Ali to će zahtijevati pozitivnu reakciju na predstojeće podatke o inflaciji PCE-a i izvještaj o radnim mjestima.

Investitori bi trebali bijesno raditi na svojim listama praćenja, gledajući obećavajuće dionice iz različitih sektora. Ali svakako ostanite angažovani. Tržišni reli bi mogao biti na prekretnici, ali na koju stranu će se okrenuti.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas