S&P 500: Jedan investitor je najveći vlasnik dvije trećine američkih kompanija

Želite znati ko je vlasnik Corporate America? Nije Bill Gates ili Elona Maska. To je Vanguard.

X

Zahvaljujući rastućoj popularnosti svojih indeksnih fondova, Vanguard je sada vlasnik broj 1 330 dionica u S&P 500, ili dvije trećine svjetskih dionica. najvažnija zbirka zaliha, navodi Investor's Business Daily analiza podataka iz S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. Nijedan drugi investitor nije ni blizu. BlackRock (BLK) je udaljeni drugi vlasnik, rangirajući se kao investitor broj 1 u samo 38 S&P 500 kompanija.

Ova činjenica naglašava koliko su moćni ETF i investicijski fondovi postali moćni na tržištima. Njegov priliv sredstava od investitora može uticati na tržišta miljama iznad većine drugih sila.

“BlackRock plus Vanguard konstantno uzimaju oko 64% cjelokupnog novca što je u skladu s njihovim tržišnim udjelom (imovinom pod upravljanjem), rekao je Eric Balchunas, viši analitičar ETF-a u Bloombergu. “(I nema) usporavanja duopola uprkos naletu konkurencije nekih prilično velikih kompanija.”

Vanguard i patuljci

Teško je potcijeniti kolika je snaga Vanguarda na tržištima. ETF tržište najjasnije pokazuje svoju dominaciju.

Do sada su ove godine investitori uložili 124.3 milijarde dolara u Vanguard ETF-ove, ili više od trećine ukupnog iznosa, kaže Balchunas. BlackRock je drugi sa prilivom od samo 89.6 milijardi dolara, ili 27%. I to samo u ETF-ovima. Imajte na umu da je Vanguard također najveći pružatelj zajedničkih fondova.

Sve rečeno Vanguard kontroliše ukupnu imovinu od 4.6 biliona dolara, ili 26.4% univerzuma porodice fondova, kaže Morningstar. To je daleko broj 1. Fidelity je daleki broj 2 u smislu ukupne imovine fonda sa 2.3 triliona dolara, ili 12.9% ukupne imovine.

Vanguardova dominacija ga stavlja u ekstremnu poziciju moći u mnogim S&P 500 kompanijama.

Gdje Vanguard daje svoje najveće opklade

Zahvaljujući ogromnoj bazi imovine Vanguarda, glas je najvažniji među investitorima. I ima veliku moć u sektoru nekretnina. Svih 10 kompanija u kojima Vanguard drži najveće pozicije su u sektor nekretnina.

Fondska kompanija posjeduje 15% ili više udjela u više od 20 kompanija u S&P 500. Njena najviša pozicija zasnovana na procentu u vlasništvu kompanije je firma za nekretnine CBRE Group (CBRE). Vanguard posjeduje skoro 17% kompanije. BlackRock je drugi vlasnik sa 2% kompanije. Dionice, ove godine, ipak nisu dobro uspjele za Vanguard. Akcije kompanije su ove godine pale za 10.2%.

CBRE je, međutim, klasična vrsta berzanskih institucija poput. Radi se o relativno stabilnom poslu komercijalnih nekretnina. Očekuje se da će profit kompanije rasti svake godine od 2022. do 2026. Ove godine se očekuje porast dobiti za više od 8% na 6.29 dolara po dionici. Analitičari ocjenjuju dionice boljim. Smatraju da će dionice vrijediti 100.63 dionice za 12 mjeseci, ili skoro 16% više nego sada.

Vanguard je ujedno i najveći točak Dodatni prostor za pohranu (EXR). Fondska kompanija posjeduje 16.7% firme za nekretnine. To je također kompanija institucionalnog stila kao što je CBRE. Kompanija za nekretnine u Salt Lake Cityju vodi skoro 2,000 centara za samopohranu u 40 američkih država. To je također posao koji se stalno odvija. Smatra se da profit raste svake godine od 2022. do 2025. A dionice se drže bolje od mnogih. Pad je za samo 6.8% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 2.9%.

Je li Vanguard uvijek u pravu? Nije ni blizu. Ali kada tržište ima učesnika ove veličine, morate obratiti pažnju na to.

S&P 500 kompanije Vanguard posjeduje većinu

 Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Pratite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Bank of America je imenovao top 11 izbora dionica za 2022. godinu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD za 12 mjeseci

Naučite kako tempirati tržište sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

Pronađite najbolje zalihe za rast dana koje možete pratiti sa IBD 50