S&P 500: Evo pravog razloga zašto Warren Buffett voli Occidental Stock

Occidental Petroleum (OXY) dionica je porasla za 91% u prošloj godini svakako impresivno. Ali možete biti sigurni da Warren Buffett, glavni vlasnik dionica, obraća pažnju na još jednu od njegovih osobina za stvaranje bogatstva.

X

Occidental Petroleum je samo jedna od 10 dionica S&P 500 - kao Pioneer Natural (PXD) i Molson Coors napitak (TAP) — koja je najmanje četiri puta povećala dividende po dionici koju su platili u posljednjih 12 mjeseci, kaže Investor's Business Daily analiza podataka izračunatih od strane S&P Global Market Intelligence.

Samo Occidental Petroleum je povećao isplatu dividende za 900% u posljednjih 12 mjeseci, kaže S&P Global Market Intelligence izračun.

Ovo je trend vredan pažnje. Dok su dionice koje plaćaju dividende nadmašile S&P 500 u posljednjih 12 mjeseci, zamah je i dalje u njihovu korist, navodi se u izvještaju Michaela Aronea i Matta Bartolinija iz State Street Global Advisorsa.

„Čak i uz ovaj značajan učinak, relativne procjene dionica s visokim dividendama su znatno ispod njihove dugoročne medijane“, navodi se u izvještaju.

Rudarstvo za rast dividendi

S&P 500 preferencija investitora za kompanije koje povećavaju dividende je očigledna već mjesecima.

Vanguard dividenda Appreciation ETF (VIG) je pao za samo 6.9% u posljednjih 12 mjeseci. To je polovina pada S&P 500 od 15% u istom periodu. U međuvremenu, the Invesco QQQ Trust (QQQ), prepuna dionica sa visokim rastom koje nisu poznate po svojim dividendama, pala je za više od 25%.

Ali stvarne koristi od povećanja dividendi su najočitije iz akcija koje ih najviše povećavaju. Osam od 10 S&P 500 dionica koje su povećale svoje dividende najviše u posljednjih 12 mjeseci su veće u tom periodu.

Uzmimo Buffettov omiljeni Occidental Petroleum. Njegovo Berkshire Hathaway (BRKB) posjeduje više od 21% dionica. To ga čini daleko najvećim dioničarom. I to je bio moćan pobjednik, ne samo na osnovu dobitaka na dionicama. Occidental Petroleum je povećao svoje dividende po dionici za 900% u posljednjih 12 mjeseci u poređenju sa istim periodom prije godinu dana, kaže S&P Global Market Intelligence proračun. To je najveći skok dividendi u svim indeksima S&P 500.

Occidentalov prinos od dividendi od 0.8% daleko je od impresivnog. S&P 500 daje otprilike duplo veći prinos. Ali Occidental ozbiljno želi da ga podigne, i to brzo. Povećanje dividende u Occidentalu zaostaje za otprilike 10% povećanja dividende S&P 500 po dionici u 2022., kaže Howard Silverblatt iz S&P Dow Jones Indicesa.

Energija: odakle dolaze povećanja dividendi

Dionice energije nisu samo dobitnici zbog svojih skokova cijena dionica. Oni se također pretvaraju u izvore rasta dividendi.

Gornja polovina dionica S&P 500 koje su povećale svoje dividende najviše u posljednjih 12 mjeseci su sve energetske igre. Occidental je samo najdramatičniji primjer. Pioneer Natural je, s druge strane, povećao svoju dividendu za više od 500% u proteklih 12 mjeseci.

Ali nisu samo energetske kompanije koje dižu svoje dividende. Još jedno veliko povećanje došlo je od Molson Coorsa, koji je povećao svoju dividendu po dionici za 335%, kaže S&P Global Market Intelligence. Pivara je isplatila dividendu od 38 centi po dionici u svakom od posljednja četiri kvartala. A u prethodnoj godini isplatila je samo dividendu u dvije četvrtine od 34 centa po dionici.

Hoće li rast dividendi i dalje zadržati investitore?

Tržište se ove godine malo mijenja. Više špekulativnih dionica koje ne isplaćuju nikakve dividende počinju bolje raditi.

Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK), koja je puna kompanija sa visokim rastom koje obično ne isplaćuju dividende, ove godine je porasla za skoro 14%. To ga čini broj 1 diversifikovanim ETF-om ove godine do sada, kaže Morningstar Direct. A ETF donosi 0%. Ali zapamtite, godina je mlada i ARK Innovation je bio najgori diverzificirani ETF u 2022., izgubivši više od 60% svoje vrijednosti.

Sada možete vidjeti zašto je Buffett zadovoljan svojom rastućom dividendom.

Veliki skokovi S&P 500 dividendi

Najveća povećanja dividende po dionici u posljednjih 12 mjeseci u odnosu na prošlu godinu

Izvori: S&P Global Market Intelligence, IBD