S&P 500: Evo 8 dionica s visokim dividendama za kojima se svi utrkuju

U toku je trka za dodavanjem dividende u portfelje akcija. Ali investitori su i dalje izbirljivi u S&P 500 – i znaju tačno šta traže.

X

Osam dionica s visokom dividendom u S&P 500, uključujući energetske kompanije Devon Energy (DVN) i Williams (WMB) plus potrošačke spajalice Philip Morris International (PM) i Altria (MO), ove godine rastu kako samo tržište pada, kaže Investor's Business Daily analiza podataka S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. I sve ove dionice plaćaju prinos od dividende od 4.5%, ili mnogo više.

Da, velike dividende dolaze. Ali nemojte praviti grešku i žuriti da posjedujete bilo koju dionicu s visokim prinosom u S&P 500. Investitori su vrlo diskriminirajući prema tome koje vrste isplatitelja dividende vole. A to je posebno slučaj sada kada prinosi na obveznice rastu i daju dividende u trci za njihov novac.

Investitori koji traže prinos od dionica sada mogu biti malo izbirljiviji.

„Prinos na desetogodišnje trezorske zapise porastao je na 10% po prvi put od sredine 2. godine. Istovremeno, prinos od dividende S&P 2019 iznosi oko 500%”, rekao je Bespoke Investment Management. “Raspon između prinosa na 1.38-godišnji i prinosa od dividendi S&P 10 nije bio ovako velik od početka 500.”

Nisu sve dividende S&P 500 stvorene jednake

Investitori jure za nekim S&P 500 dividendama. Ali ne sve. Razumijevanje razlike je najvažnije.

Pogledajte samo statistiku. Dionice skoro 400 dionica u S&P 500 koje isplaćuju dividendu su zapravo pale za 4.1% ove godine. I SPDR S&P Dividend ETF (SDY), koji posjeduje dionice koje isplaćuju dividende, također je u padu od 4% u odnosu na godinu.

I to nije samo rast dividende koji investitori S&P 500 traže. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) posjeduje samo dionice koje povećavaju svoje dividende. Ali taj ETF je pao za 7.5% u 2022. do sada.

Doduše, to je bolje od pada od 7.6% ove godine od strane S&P 500. Ali samo neznatno. Dakle, šta je sada u stilu kod investitora dividendi? Visok prinos koji je održiv usred inflacije. U svijetu u kojem možete dobiti 2% bez rizika od državnih obveznica, logično je da je potrebna dividenda koja se okreće kako bi privukla interes investitora. Vanguard ETF sa visokim prinosom od dividendi (VYM) je najmanje u padu od najvećih ETF-ova za dividendu ove godine: 1.4%.

Ipak je još uvijek dolje. Dakle, šta su onda investitori S&P 500 željni da kupe?

Energetske dividende su usijane

Kako pronalazite dividendu od 4.5% plus plus dobitke dionica ove godine? Šanse su da će to biti u energetskom sektoru S&P 500, kako su otkrili Warren Buffett i drugi investitori.

Polovina od osam visokoprinosnih S&P 500 dionica koje su porasle ove godine potiču iz energetskog sektora. Jasno je da rastuće cijene nafte doprinose povećanju profita. A taj profit podržava visoko izdašne prinose od dividendi.

Uzmimo Devon Energy kao primjer. Kompanija za naftu i gas sa sjedištem u Oklahoma Cityju, Oklahoma, isplaćuje izvanrednih 6.2% dividende. To je skoro 400% više od prinosa na S&P 500. Ali ispostavilo se da je prinos samo vrh profita za investitore. Samo ove godine dionice su porasle za skoro 19% na 52.26. Time je njegov jednogodišnji dobitak dionica iznosio 162%.

Williams je još jedan primjer vrste dionica s visokom dividendom za kojom se S&P 500 investitori odlučuju. Ne samo da donosi prinos od 5.8%, već su i njegove dionice ove godine porasle za skoro 16% na 30.08. To pokriva jednogodišnji rast od 31.7% dionica energetske kompanije sa sjedištem u Tulsi, Okla. I shvatite ovo: Vilijamsov prilagođeni profit po dionici skoči za još skoro 4% u 2022. nakon očekivanog porasta od 14.5% u 2021.

Dividende se ne odnose samo na naftu

Kada su u pitanju visoke dividende, čini se da su investitori spremni da gledaju dalje od ESG-a. Philip Morris International nastavlja da dominira zahvaljujući svom snažnom prinosu od dividende od 4.6%.

Veliki investitori bi mogli reći da im je stalo do društvenih vrijednosti, ali dividende koje je platio duhanski gigant Philip Morris odnose banci. Akcije imaju impresivan prinos, ali su i porasle za 15% samo ove godine. Ni to nije sasvim nov fenomen. Dionice Philip Morrisa porasle su za skoro 27% za godinu dana.

Potražnja za duvanskim proizvodima tokom pandemije bila je velika. Očekuje se da će prihod kompanije porasti za još 2.4% u 2022. nakon skoka od skoro 10% u 2021. Očekuje se da će profit ove godine porasti za još 3% ove godine na 6.29 dolara po dionici. Slično tome, dionice prodavača alkohola i duhana Altria ove godine su porasle za skoro 6%. I imajte na umu da plaća dodatnih 7.1% dividende povrh toga.

Dividende dolaze. Ali investitori imaju tip koji im se sviđa. Birajte mudro.

S&P 500 dionice s najboljim učinkom, visoke dividende

Performanse akcija u porastu od početka godine do 4.5% ili više

Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Pratite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Bank of America je imenovao top 11 izbora dionica za 2022. godinu

MarketSmith: Istraživanje, grafikoni, podaci i koučing na jednom mjestu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD za 12 mjeseci

Pogledajte novu IBD panel diskusiju uživo

Market Skids Again; Četiri dionice u premlaćenom sektoru koje vrijedi pogledati