Do sada se moja strategija oporavka od prodaje poreza i gubitka uvelike isplatila

Dva mjeseca od osnivanja, moj “2023. Portfelj povrata poreznih gubitaka od prodaje, " imali koristi od solidnog januara koji je povratio na pozitivnu teritoriju. Pad za oko 2.8% od mog 6. januara ažuriranje, do četvrtka, portfolio je porastao za 17.2%. Sve veća plima tržišta je svakako pomogla.

Ideja iza ove godišnje potrage je identifikacija potencijalno jeftina imena koja su naglo pala u prethodnoj godini i mogla bi biti gurnuta još niže na kraju godine, jer investitori knjiže gubitke u poreske svrhe, ali bi se mogla oporaviti u Novoj godini ako pritisak na prodaju popusti. Cilj je nadmašiti S&P 500 i Russell 2000 indekse, a ja sam zauzeo pozicije u svim imenima.

Evo kriterija za uključivanje dionica:

• Moraju biti smanjeni za najmanje 30% do danas

• Moraju imati terminski omjer cijene i zarade (P/E) ispod 15 u naredne dvije fiskalne godine

• Njihova minimalna tržišna kapitalizacija trebala bi biti 100 miliona dolara

Tranša 1, objavljen 28. novembra, je u porastu od 25%, ispred S&P 500 (koji je porastao za 3.7%) i Russell 2000 (porast od 7.7%). Ovo je tranša sa najvećim, najpoznatijim imenima. meta (META) (koji je u porastu od 70%) je najbolji, a porastao je za 23% u četvrtak nakon objavljivanja prihoda u četvrtom kvartalu, koji je otkrio program otkupa dionica od 40 milijardi dolara. Dionice eBaya (EBAY) porasla je za 12%, Qualcomm (QCOM) 11% i Ford (F) 3% — da, svi su se našli na pozitivnoj teritoriji.

Tranša 2, objavljen 30. novembra, porastao je za 9.2%, nadmašivši i S&P 500 (porast od 5.4%) i Russell 2000 (porast od 7.4%). Hanesbrands (HBI) (pad od 4%) prešao je od heroja do jarca (i to ne na način Toma Bradyja), nakon 28% pogodaka u četvrtak. Kompanija je promašila procjenu zarade za peni, ali je smanjila smjernice za prvi kvartal i eliminirala dividendu. Paramount Global (ZA) , međutim, porasla je za 30% i Kohl's (KSS) porasla je za 7%. Obojica su imali solidne mjesece, dok je MarineMax (HZO).

Tranša 3, objavljen 2. decembra, porastao je za 17.4%, bolji od S&P 500 (porast od 2.5%) i Russell 2000 (porast od 6.3%). Wolverine širom svijeta (WWW) je porasla za 46% u svom burnom mjesecu — porasla je za 50% od posljednjeg ažuriranja gotovo bez vijesti. Newell Brands (NWL) porasla je za 29%. Kakav solidan mjesec! Vintage Wine Estates (VWE) je, međutim, pao za 16% i nastavlja da usisava vjetar. VWE je trenutno najlošiji ukupni učinak; očekuje se da će objaviti zaradu u drugom kvartalu nakon zatvaranja tržišta sljedećeg četvrtka; konsenzusom se traži zarada po dionici od 11 centi. Elanco zdravlje životinja (ELAN) porasla je za 11%.

Kakvu razliku pravi mjesec, ali još je rano.

(Ford je holding u Klub članova akcijskog upozorenja PLUS. Želite li biti upozoreni prije nego što AAP kupi ili proda ove i druge dionice? Saznajte više sada.)