S&P 500; Warren Buffett nije savršen i gubi veliki na 6 dionica

Warren Buffett je imati dobru godinu sa dionicama S&P 500 — uglavnom — to je ipak njegova vrsta tržišta. Ali i on pati od svog priličnog udjela.

X

Šest najboljih posjeda u Berkshire Hathaway's (BRKB) Pozicije na američkoj berzi ove godine su u padu za 35% ili više, uključujući finansijsku firmu Nu Holdings (NU), igra tehnologije Snowflake (SNOW) a potrošač diskreciono General Motors (GM), navodi Investor's Business Daily analiza podataka iz S&P Global Market Intelligence i MarketSmith.

Istina je da je Buffettov Berkshire Hathaway ove godine porastao za više od 12%. To otklanja pad od 14% u tom periodu od strane S&P 500. Ali je takođe važno napomenuti da 21 od 50 Berkshireovih 40 pozicija u SAD, ili više od 500%, zaostaje za S&P XNUMX u odnosu na godinu. A neki sa velikom razlikom.

“Warren Buffett je jedan od investitora koji je odbio konvencionalni pristup mnogih investitora i dosljedno koristio slabost kao priliku,” kaže Bespoke Investment Group. “Njegovi postupci u prvoj četvrtini bili su savršen primjer.”

Gledajući Buffetove gubitnike

Buffett obara zaklon s lopte nekim od svojih velikih energetskih opklada. Ali neki od tih homeruna maskiraju njegove zastoje.

Koja je Buffettova najveća nevolja dionica? To je softverska kompanija za računarstvo u oblaku Snowflake. Samo ove godine dionice su pale za više od 57%. To nije velika pozicija za Berkshire, koji posjeduje samo 970 miliona dolara pozicije u dionicama. Uporedite to sa ogromnim udjelom od 131 milijardu dolara koji Berkshire ima u svom najvećem holdingu, jabuka (AAPL). Berkshire Hathaway posjeduje samo 2% dionica Snowflakea. Također je važno napomenuti da su dionice Applea ove godine pale za skoro 16 posto, ili gore od S&P 500.

I to je slična priča u sektoru koji je tipičniji za dionice Warrena Buffetta: financije. Nu Holdings, digitalna finansijska kompanija koja posluje uglavnom u Južnoj Americi, ni ove godine ne radi. Nudi kreditne i debitne kartice u mnogim zemljama u razvoju kao što su Brazil, Meksiko i Kolumbija. Ali dionice Nu Holdingsa pale su za više od 56% u ovoj teškoj godini do sada. To je mnogo gore od prosječnog gubitka Berkshire Hathaway-a od 7.9% na svim pozicijama koje kotiraju u SAD-u.

GM: Bolna S&P 500 Warren Buffett dionica

Automaker GM je također jedan od Buffettovih najznačajnijih grešaka u paljenju ove godine. To je njegova jedina velika pozicija vredna više od 2 milijarde dolara koja je ove godine pala za 35% ili više.

Bila je to teška vožnja za GM investitore ove godine. Dionice su pale za 35% jer investitori brinu o troškovima pretvaranja kompanije u proizvođača električnih vozila. Očekuje se da će profit kompanije opasti za skoro 1% ove godine i još skoro 3% u 2023. Opet, to nije velika pozicija za Berkshire Hathaway, jer iznosi samo 4% kompanije.

Ali za sada, investitori Berkshire Hathawaya bi se željeli fokusirati na pobjednike. A ima i velikih. Berkshire Hathaway-eva pozicija od 9.2 milijarde dolara u naftnoj kompaniji Occidental Petroleum (OXY) se ove godine već više nego udvostručio. Buffett posjeduje više od 15% kompanije. I njegov udio od 26.7 milijardi dolara Chevron (CVX) ove godine je porasla za skoro 50%.

Sa takvim pobednicima, ti neće čuti mnogo pritužbi o gubitnicima S&P 500.

Najgore dionice Warrena Buffetta ove godine do sada

Više od 40% Berkshire Hathaway pozicija na američkoj berzi zaostaje za S&P 500

Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Pratite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Bank of America je imenovao top 11 izbora dionica za 2022. godinu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD za 12 mjeseci

Naučite kako tempirati tržište sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

Pronađite najbolje zalihe za rast dana koje možete pratiti sa IBD 50