Royal Caribbean će ponuditi 900 miliona dolara u konvertibilnim obveznicama do 2025

Kraljevska karipska grupa
RCL,
-8.93%
saopćila je u ponedjeljak da je započela privatnu ponudu od 900 miliona dolara starijih konvertibilnih obveznica koje dospijevaju 2025. godine. Kompanija je rekla da će početnim kupcima dati mogućnost kupovine do 135 miliona dolara više u konvertibilnim obveznicama. “Svrha ponude je zamijeniti neke od postojećih kratkoročnih dospijeća konvertibilnih obveznica novim dugoročnim konvertibilnim obveznicama na način koji ne razrjeđuje dioničare kao što je opisano u nastavku”, rekao je Naftali Holtz, glavni finansijski direktor Royal Caribbean Group. Kompanija će otkupiti dio svojih 2.875% obveznica koje dospijevaju 15. novembra 2023. i 4.25% konvertibilnih obveznica do 15. juna 2023. Dionice su pale za 2.5% prije tržišta i pale su 50% u godini do danas, dok je S&P 500
SPX,
+ 0.18%
je pao za 13%.