Izbjegnite krah sa ovih 11.8% dividendi

Vidite, znam da je ovo tržište uspaničeno inflacijom frustrirajuće. Ali uprkos beskrajnim proricanjima stručnjaka, postoje dobre vijesti: ako ulažete zarad prihoda i imate dug vremenski horizont, čekaju nas neke velike dividende (govorim o prinosu od 10%+). zatvoreni fondovi (CEF).

U sekundi ćemo zaroniti u tri takva fonda koje sam sastavio u “mini-portfolio” niske drame sa prinosom od 10%.

Možemo zahvaliti rasprodaji za ovu priliku: kada cijene dionica (i CEF-a) padnu, prinosi rastu. A naši popusti CEF-a na neto vrijednost imovine (NAV, ili vrijednost po dionici portfelja CEF-a) padaju na niske razine.

Na ovom tržištu nema manjka preprodanih sredstava. Danas vam želim pokazati tri CEF-a koji nam donose kolekciju visokoprinosnih dionica, nekretnina i obveznica po atraktivnim cijenama.

Ova tri fonda donose u prosjeku 11.8%, i imaju dugu istoriju isporuka profita dioničarima. Zapamtite da prinos od 11.8% znači 1,180 USD godišnjeg prihoda za svakih 10,000 uloženih USD, dok vam S&P 1.4 s prinosom od 500% donosi samo 140 USD godišnje na tvojih 10 hiljada dolara.

CEF #1: CEF raznovrsnih obveznica sa dvocifrenim prinosom

The Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) je CEF sa prinosom od 11.5% koji je dobro pozicioniran za današnje tržište. Zbog prevelikog pada fonda ove godine (opao je za oko 25% od januara u trenutku pisanja ovog teksta) vredi pogledati sada.

U posljednjih šest mjeseci, investitori su prodali ERC više nego što je to opravdano, što je rezultiralo rijetkim popustom za ovaj obveznički fond fokusiran na prihod.

Uzmite u obzir da je ERC započeo godinu sa 5.8% premije u odnosu na NAV, a sada se trguje sa popustom od 4.6%, što znači da ćete obveznice fonda dobiti za oko 95 centi po dolaru.

To znači da sada možete kupiti ERC i prikupiti njegovih bogatih 11.5% dividende dok čekate da se ta premija vrati dok se tržište obnavlja za vjerovatno usporavanje Fed-ovog povećanja stopa krajem 2022. (i potencijalne stope rezanja u naredne dve godine).

Šta ima ERC? Raznovrsna mešavina državnih obveznica iz celog sveta, u kombinaciji sa nekim jakim korporativnim obveznicama koje su bile preprodane u ovoj panici. Sada kada je tržište krenulo agresivnijim putem povećanja stope od Fed-a, ERC-ov veliki popust i prinos izgledaju privlačnije.

CEF #2: Budite stanodavac i imajte 13% dividende u džepu

Sledeći je Fond prihoda Brookfieldove stvarne imovine (RA), koji sada takođe vredi pogledati, kako zbog toga što je masovno preprodat, tako i zbog svojih nevjerovatnih 13% prinosa. Ta isplata je podržana RA-ovim portfeljem kompanija za nekretnine, energetiku i infrastrukturu, koje kombinuju hiljade nekretnina (otuda i ime) širom zemlje. To znači da ako se jedna kompanija ili sektor bori, portfelj ovog fonda je dovoljno robustan da se nosi s tim.

Iako je RA pao ove godine (zajedno sa prilično dobrim svim ostalim), on je dobro zadržao svoju vrijednost sveukupno tokom pandemije i daleko je ispred S&P 500, posebno ove godine – znak “relativne snage” koji volim vidjeti kada kupujem CEF-ove.

RA je dobro poslovala jer drži energetska sredstva, komunalne i infrastrukturne firme koje su bile u mogućnosti da naplaćuju više cijene kako je inflacija rasla. Najveći holding uključuje operatere naftovoda kao što su Enbridge
U B
(ENB) i vlasnici tornjeva mobilnih telefona kao Crown Castle International (CCI).

Jedna stvar koju moramo imati na umu kod RA je da se sada trguje sa 10.9% premije u odnosu na NAV. To je otprilike tamo gdje je njegova premija bila cijele godine, tako da ne očekujem bilo kakav veći pad, jer viša inflacija i dalje pokreće višu cijenu dionica RA. Ali ćete htjeti da ovaj držite na kraćem povodcu i budite spremni prodati ako premija značajno padne.

U međuvremenu, rizik ste dobro nadoknađeni RA-ovom dividendom od 13%, koja je bila solidna od svog lansiranja krajem 2016.

CEF #3: Velike dividende od jakih američkih Blue Chip dionica

Konačno, za dionice plavih čipova, pogledajmo Liberty All-Star dionički fond (SAD), koja drži neke od najvažnijih kompanija u američkoj ekonomiji, poput Amazon
AMZN
(AMZN), Abeceda (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) i viza
V
(V)—svima koji su doživjeli porast novčanog toka u posljednjoj deceniji i još uvijek generiraju snažne rezultate.

Osim toga, ove kompanije možemo dobiti sa dividendom od 10.9% koja je porasla u protekloj deceniji.

Štaviše, SAD imaju dugoročne rezultate koje tražimo kada kupujemo fond na ovakvom tržištu, nakon što su srušile S&P 500 od krize hipotekarnih kredita.

Što se tiče vrednovanja, ovaj se trguje sa nečim „prikrivenim popustom“, sa premijom od 2.5%, što je zapravo ispod premije od 5%, u proseku, po kojoj je trgovao tokom prošle godine. A tek u aprilu, premija u SAD je iznosila 10%.

Stavite ova tri fonda zajedno i dobićete dvocifreni portfolio prinosa koji vam može pomoći da preživite tržišni haos, zahvaljujući svom visokom prosječnom prinosu od 11.8%, a istovremeno vas pozicionira kao prednost kada se tržišta oporave—kao što to uvijek čine.

Michael Foster je vodeći analitičar za istraživanje Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovde za naš najnoviji izveštaj “Neuništiv prihod: 5 povoljnih fondova sa sigurnim 8.4% dividendi."

Otkrivanje: nema