Strahovi od recesije i pad cijena sirove nafte: Forbesov AI bilten

TL; DR

• Predsjednik Fed-a Jerome Powell kaže da će "nasilno koristiti naše alate" u borbi protiv inflacije
• Tržišta su se jako rasprodala uz strah da bi SAD mogle pasti u recesiju
• Sirova nafta pala je ispod 90 dolara po barelu prvi put od februara
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Krajem prošle sedmice, predsjednik Fed-a Jerome Powell dao je neke velike izjave o njihovim planovima za 2023. On se nije ustručavao kada je izjavio da će Fed “nasilno koristiti naše alate” kako bi inflaciju sveo na cilj između dva i tri posto.

Berza je reagovala na vijesti na veliki način, pa je S&P 500 pao za 5% od prošlog petka do srijede ove sedmice. Općenito, povećanje kamatnih stopa smatra se lošom viješću za dionice, s ciljem podizanja stopa kako bi se smanjila potrošnja potrošača.

To očigledno nije ono što kompanije žele, ali nedavna povećanja stopa su bolje prihvaćena, s obzirom na to da je rekordno visoka inflacija problem koji utiče i na preduzeća.

Osnovna stopa Fed-a trenutno iznosi 2.5%, ali konsenzus pojedinih članica je da će to vjerovatno značajno porasti do kraja ove godine i 2023. Mnogi očekuju da će se stope kretati oko 4% u 2023., što bi bilo najviše stope od prije finansijske krize 2008.

Ovi pomaci na kamatnim stopama će vjerovatno dovesti do većeg pritiska na prihode kompanije, i može dovesti do toga da SAD kliznu u recesiju krajem 2022. ili početkom 2023. Ovo će stvoriti izazovno okruženje za investitore, iako su povijesno velike kompanije nadmašile srednja preduzeća a male kroz periode niskog rasta.

-

Leti ispod radara, ali cijene nafte već neko vrijeme padaju. West Texas Intermediate je dostigao unutardnevni maksimum od 129.44 dolara još u februaru, a nakon što je nekoliko mjeseci poskakivao i testirao te maksimume u junu, sada je ponovo ispod 90 dolara.

Pad cijena rezultat je niza različitih faktora. Prvo, postojao je veliki pritisak na OPEC sa Zapada da poveća svoju proizvodnju nafte. Pošto su mnoge zemlje prestale da uvoze rusku naftu, to je ostavilo rupu u snabdevanju koju je trebalo popuniti.

OPEC je konačno pristao na povećanje ponude nafte u julu, i iako to nije bilo veliko povećanje, uticalo je na izjednačavanje potražnje na tržištu.

Najveći uticaj ima usporavanje privrednog rasta. Iako SAD službeno nisu u recesiji, nema sumnje da je ekonomski rast usporen do puzanja, i zapravo je postao negativan u posljednja dva kvartala.

Niži ekonomski rast znači manju poslovnu aktivnost, što znači i manju potražnju za naftom. Ova kombinacija umjereno povećane ponude i smanjenja potražnje omogućila je hlađenje cijena.

Takođe vidimo da se ovaj tok prenosi na cene gasa, sa a nacionalna prosječna cijena po galonu od 3.81 USD u poređenju sa 4.19 dolara prije mjesec dana. Još uvijek je daleko od prosječne cijene od prije godinu dana, koja je iznosila 3.18 dolara.

Sve u svemu, ovo je pozitivno i za potrošače i za preduzeća. Skida dio pritiska sa kućnih budžeta i smanjuje jedan od najvećih troškova za mnoga preduzeća širom zemlje.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Komentari Jeromea Powella su prilično jasno pokazali da nas čeka teško vrijeme. On je izričito naveo da će biti bola u procesu obaranja cijena, ali da će to biti manje od dva zla u poređenju sa ostavljanjem inflacije nekontroliranom.

Rastuće stope će vjerovatno imati značajan uticaj na domaćinstva, a time i na preduzeća koja ih opslužuju.

Trenutno su pomiješana mišljenja o tome da li ćemo vidjeti zvanična recesija krajem 2022. ili 2023. godine. Jedna stvar oko koje se većina analitičara slaže je da ćemo vjerovatno vidjeti nastavak perioda niskog ekonomskog rasta ili čak daljeg negativnog rasta.

U ovom okruženju, velike kompanije imaju tendenciju da nadmaše srednje i male. Velike kape imaju tendenciju da imaju više diversifikovanih tokova prihoda i manje fluktuacije u potražnji za njihovom robom i uslugama. Male kompanije imaju tendenciju da se bore, sa nestabilnijim prihodima i teškim okruženjem za dobijanje novih kupaca.

Kako bismo iskoristili prednosti ovog diferencijala, kreirali smo Large Cap Kit. Ovo je duga/kratka strategija koja zauzima dugu poziciju u najvećih 1,000 kompanija u SAD-u, preko Russell 1000 ETF-a, i kratku poziciju u sljedećih 2,000 najvećih kompanija. Za drugu trgovinu koristimo inverzni Russell 2000 ETF.

To znači da bez obzira na to da li je cjelokupno tržište u porastu, dolje ili bočno, investitori mogu profitirati ako velike kapitalne vrijednosti nadmašuju male.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Titan International (TWI) – Kompanija za felne i gume Titan International je naša najbolja kupovina za sljedeću sedmicu sa ocjenom A u pogledu rasta i tehnike i B u vrijednosti kvaliteta. Prihodi su porasli za 40.2% u godini do 30. juna.

Boeing Co (BA) – Najveća svjetska avio kompanija je naš Top Short za sljedeću sedmicu s našom AI ocjenom F u našim faktorima vrijednosti kvaliteta, rasta i promjenjivosti niskog momenta. Prihodi su manji za preko 98% u odnosu na prošlu godinu.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmaceutska kompanija je Top Buy za sljedeći mjesec sa A u našoj vrijednosti kvaliteta i B rasta. Zarada po dionici porasla je 11.68% u posljednjih 12 mjeseci.

Brickell Biotech (BBI) – Biotehnološka kompanija je naš Top Short za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocijenila sa F u našim faktorima volatilnosti niskog momenta i vrijednosti kvalitete. Zarada po dionici pala je za 29.55% u posljednjih 12 mjeseci.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u naftu i gas i, uz kratkotrajnu zdravstvenu zaštitu i dugotrajne i kratkotrajne trezore. Top kupci su United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil i ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top Shorts su InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF i SPDR Barclays 1-3-mjesečni T-Bill ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na bilten će dobiti a $100 bonus za registraciju kada polože 100$ ili više.