Igrajte The Market Rebound sa ovih 10%+ prinosnih sredstava

Jedna lijepa stvar—i vjerovatno samo Lijepa stvar—u vezi s rasprodajom tržišta 2022. je to što je nama investitorima dividende dala priliku da zgrabimo 10% prinosa na koje možemo računati na duge staze.

Dolaze nam iz zatvoreni fondovi (CEF), (previše) dugo zanemarena klasa imovine koja, iskreno, svakim danom izgleda sve bolje i bolje za one koji žele otići u penziju samo uz dividende – a iskreno, svi bismo trebali biti.

Ipak, želim da naglasim duge staze, jer u ovoj fazi korekcije tržišta, možete uložiti nešto novca da bi efikasno funkcionisalo, bilo prikupljanjem pojedinačnih sredstava tu i tamo ili prosekom troškova u dolarima (DCA) za izgradnju povećati svoj prihod (i portfelj) po razumnoj cijeni.

Da vidite na šta mislim, setite se recesije iz 2008. godine. Da ste tada počeli da kupujete, bez obzira na fazu sudara, išli biste sasvim dobro danas, 14 godina kasnije, čak i sa požarom u gumama koji je bio 2022.

Doći ćete u bolju poziciju sa CEF-ovima, jer dobijate veliki dio svog povrata u gotovini dividende. Sa tri fonda ispod, možete dobiti prinos od oko 10%, što znači 100 dolara mjesečno pasivnog prihoda za svakih 12,000 dolara koje uložite u njih. Povećajte tu investiciju do 600,000 dolara i odjednom dobijate preko 5,000 dolara mjesečno pasivnog prihoda, samo za držanje tri fonda koji diverzificiraju vaše posjede u stotinama kompanija i hiljadama imovine.

Tu je onda i dobra strana: veliki popusti na neto vrijednost imovine (NAV) kojima se ovi fondovi hvale su plus na svakom tržištu – ako dionice nastave rasti, ovi popusti bi se trebali zatvoriti, pomažući da njihove tržišne cijene budu veće. Na tržištu u padu, veliki popust pomaže da se cijena fonda održi, jer se privlače lovci na povoljne cijene.

To je strategija u igri. Hajde sada da pričamo o tikerima.

Započnite s prinosom od 9.7% od Small Cap Tech…

The BlackRock
BLK
Povjerenje za inovacije i rast (BIGZ) je preprodani fond na preprodanom tržištu. Dok ovo pišem, BIGZ, koji se uglavnom fokusira na inovativne tehnološke kompanije sa snažnim potencijalom rasta prihoda, donosi 9.7% i trguje sa 14% popusta na NAV, što znači da možemo dobiti njegov portfelj za samo 86 centi po dolaru:

Pored manjih tehnika kao što su Monolitni energetski sistemi (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEH
SVAKI
) i Pet9 (PET
JA SAM
), BIGZ također ulaže u kompanije poput Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Vlasnik teretane nedavno je zabilježio skok prihoda od 72% u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu 2022. i smiješno je preprodavan, s obzirom na snažnu želju da se vrati u teretanu nakon zatvaranja COVID-a.

BlackRock, najveća svjetska investicijska kompanija, nadgleda ovaj portfelj velikih, srednjih i malih firmi, a duboki istraživački resursi kompanije i snažna baza talenata pomažu joj da održi isplatu od 9.7%, dok vam omogućava da budete izloženi 88 visokokvalitetnih kompanija u isto vrijeme.

… Zatim dodajte CEF za trgovanje nekretninama sa 12% popusta…

Čak i sa revolucijom rada od kuće, došlo je do velikog porasta potražnje za imovinom što je izazvalo eksplodiranje vrijednosti mnogih komercijalnih i stambenih nekretnina. To je dijelom zahvaljujući ljudima koji se žele preseliti u predgrađa ili male gradove, a dijelom zbog potražnje za različitim vrstama kancelarijskog prostora koji su prikladni za radnu kulturu nakon COVID-a. Zbog toga je fond kao što je CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) vredi pomno pogledati.

Dodatna privlačnost su IGR-ov prinos od dividendi (9.6%) i njegov diskont (3.7%), od kojih je potonji manji od diskonta od 1% po kojem je trgovao sredinom juna. Portfolio fonda održava portfelj od 86 različitih fondova za ulaganja u nekretnine (REIT), koji i sami posjeduju stotine, ponekad i hiljade različitih nekretnina u SAD-u i širom svijeta.

CBRE je jedan od najvećih svjetskih investitora u nekretnine, s uredima u svim zemljama u koje ulaže, što mu pruža obilje iskustva u početnoj fazi. Kupite ovaj i u suštini postajete globalni stanodavac bez potrebe da obavljate bilo kakav posao koji obavljaju "obični" stanodavci. I prikupit ćete dividendu od 9.6%!

… Konačno, razmotrite ovu ESG igru ​​kao kratkoročnu kupovinu zasnovanu na sniženju

The Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) je jedan od najzanimljivijih CEF-ova. Sa ESG mandatom, fokusiran je na održiva ulaganja iz perspektive životne sredine, društva i upravljanja kroz kompanije kao što su Obnovljiva energija
REG
Grupa (REGI) i privatne solarne farme Topaz. Budući da je ESG ulaganje jedan od najtoplijih koncepata na Wall Streetu ovih dana, postoji razlog za razmišljanje da će se više investitora obratiti NPCT-u u budućnosti.

Međutim, to se još nije dogodilo. Uz popust od 12.3% na NAV, NPCT je ostvario ograničeni buy-in. Ali postoji dobar razlog za to: fond je pokrenut sredinom 2021. godine i krenuo je vrlo brzo.

Fokus NPCT-a na ESG nije naštetio prinosima, s tim da je fond nadmašio šire tržište korporativnih obveznica sa visokim prinosom sa velikom razlikom. Ali kada je medvjeđe tržište 2022. pogodilo korporativne obveznice, popust fonda na NAV je pao—iako vidimo da se počinje vraćati.

Kupovina fonda čiji popust pokazuje uzlazni zamah je dokazan način da se izgradi bogatstvo u CEF-ovima. Ako NPCT-ov popust dostigne granicu od 2% na kojoj je trgovao kada je fond bio bolji od tržišta, mogli bismo vidjeti kapitalnu dobit od 11% povrh dividende od 10.2% fonda. To bi bilo povrh kapitalnih dobitaka od rastuće vrijednosti njegovog portfelja, koji je već doživio oporavak od skoro 7% od posljednjeg dna tržišta, u junu.

Sve u svemu, gledamo na potencijal ukupnog povrata od 40% u kratkom roku ako NPCT nastavi svoju sadašnju putanju—a snaga ESG trenda (barem za sada) sugerira da bi ova vrsta dobitka mogla biti na stolu .

Ali zapamtite, također, da interes za ESG ima tendenciju da raste i jenjava sa širom ekonomijom, tako da ovaj možda nije baš dugoročan posjed ova dva fonda. Željećete pomno paziti na NPCT i biti spremni za prodaju ako se njegovo smanjenje popusta zaustavi ili promijeni kurs.

Stavljanje It All Together

Sa ova tri fonda, imate veliku diverzifikaciju u dionicama, obveznicama i nekretninama, s dodatnim trendom ESG investicija. Osim toga, dobićete ogroman prinos od 10% i mislim da ćete se složiti da je tako velika isplata privlačna na svakom tržištu, uključujući i današnje.

Michael Foster je vodeći analitičar za istraživanje Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovde za naš najnoviji izveštaj “Neuništiv prihod: 5 povoljnih fondova sa sigurnim 8.4% dividendi."

Otkrivanje: nema