IndexIQ je u četvrtak predstavio par netransparentnih aktivno upravljanih ETF-ova koji pokrivaju segment velikog rasta kapitala na američkom tržištu.
Strategija koja je u osnovi IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) se već nudi u zajedničkom fondu Mainstay sa skoro 14 milijardi dolara imovine pod upravljanjem. U međuvremenu, the IQ Winslow Fokusirani ETF za rast velikog kapitala (IWFG) drži manje dionica, ali ima sličan pristup.
IWLG dolazi sa koeficijentom troškova od 0.60%, što je 8 baznih poena jeftinije od svog partnera zajedničkih fondova, dok IWFG naplaćuje 0.65%. Oba listaju na NYSE Arca.
“Mi filozofski vjerujemo da će ulaganje u dionice rasta osigurati investitorima najbolje dugoročne povrate zbog složenosti poslovanja u portfelju,” rekao je izvršni direktor Winslowa Justin Kelly. „U Winslowu, nastojimo ulagati u podcijenjene dionice rasta, a ne samo prikupljati najbolje rastuće kompanije.”
U suštini, IWFG je koncentrisanija verzija IWLG, sa proxy portfeljem koji sadrži 28 vrijednosnih papira u odnosu na 50 IWLG-a.
Firma opisuje svoju strategiju kao da „nema preferirano stanište“, tako da fokus prebacuje sa precijenjenih tehnoloških kompanija na one za koje opisuje dinamičan rast, konzistentan rast ili ciklični rast. Strategija favorizuje kompanije koje su podcijenjene ili će vjerovatno ponuditi veći rast nego što tržište očekuje. Investicioni menadžer kaže da cilja dosljedan rast u trenutnom okruženju.
“Čvrsto vjerujemo da ova vrsta portfelja može biti vaša najbolja dugoročna vrijednost kapitala. Rizik je oduvijek bio da ima malo povišenu procjenu u odnosu na recimo menadžere vrijednosti”, rekao je Kelly. “Ali sada nakon korekcije, veliki dio tog rizika je već [shvaćen]. Zbog niže početne tačke vrednovanja, ovo je posebno povoljno da bude ključni holding za investitore koji razmišljaju na duži rok.”
Sredstva se oslanjaju na NYSE-ov model aktivno upravljanog rješenja, koji se oslanja na proxy portfolio, ali objavljuje svoju stvarnu imovinu svakih 30 dana sa jednomjesečnim kašnjenjem.
Kontaktirajte Heather Bell na [email zaštićen]
Preporučene priče
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html