Mobileye Global Inc. je kasno u utorak stavio cijenu na svoju početnu javnu ponudu veću od ciljanog raspona kako bi prikupio skoro milijardu dolara, od čega će većina otići Intelu.
Mobileye je svoju početnu javnu ponudu odredio na 21 dolar kasno u utorak, objavila je kompanija u saopštenju za javnost, nakon što je prethodno navela ciljani raspon od 18 do 20 dolara; Očekuje se da će dionice početi trgovati na Nasdaq-u pod oznakom “MBLY” u srijedu. Intel
INTC,
će prodati najmanje 41 milion dionica Mobileyea, čime bi prikupio 861 milion dolara, a također je pristao na istovremenu prodaju dionica od 100 miliona dolara General Atlanticu, čime bi ukupno prikupljeno najmanje 961 milion dolara.
Intel je platio 15.3 milijarde dolara za kupovinu Mobileyea 2017, i navodno je imao za cilj procjenu čak 50 milijardi dolara kada je prvobitno planirao ovu IPO, ali će se umjesto toga zadovoljiti osnovnom procjenom od otprilike 16.7 milijardi dolara. Nakon rekordne godine sa više od 1,000 ponuda u 2021., IPO tržište je uveliko presušilo 2022. godine.
Pročitajte: Mobileye IPO: 5 stvari koje treba znati o Intelovom spinoffu za autonomnu vožnju
Banke koje preuzimaju osiguranje — Intel je naveo dva tuceta osiguravača, predvođenih Goldman Sachs Group Inc.
GS,
i Morgan Stanley
GOSPOĐA,
— imaju pristup dodatnih 6.15 miliona dionica za sveukupne ponude, što bi moglo povećati ukupno prikupljeno više od milijardu dolara i učiniti Mobileye drugom najvećom ponudom u godini. Samo dvije ponude do sada ove godine prikupile su najmanje milijardu dolara - privatna kompanija TPG Inc.
GPT,
prikupio tačno milijardu dolara u januaru, i American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
prikupio najmanje 1.68 milijardi dolara u septembru.
Intel će dobiti većinu prihoda od ponude — nakon što je obećao da će se pobrinuti da Mobileye ima milijardu dolara u gotovini i ekvivalentima, proizvođač čipova će uzeti ostatak prihoda u svoju kasu. Analitičari Wells Farga su izračunali da će Mobileyeu trebati oko 1 miliona dolara da bi dostigao taj nivo, ostavljajući najmanje 225 miliona dolara za Intel bez naknada i drugih troškova.
Intel će takođe zadržati kontrolu nad kompanijom nakon njenog izdvajanja, zadržavajući dionice klase B koje će prenositi 10 glasova za svaku dionicu, dok će prodavati dionice klase A koje daju jedan glas po dionici. Intel će zadržati više od 99% glasačke moći i skoro 94% ekonomskog vlasništva kompanije, a očekuje se da će odbor Mobileye uključiti četiri člana povezana s Intelom, uključujući izvršnog direktora Pat Gelsingera koji služi kao predsjednik odbora.
Pročitajte takođe: Intel fajlove za Mobileye IPO, stvarajući strukturu deljenja koja će držati proizvođač čipova pod kontrolom
Mobileye će i dalje voditi osnivač Amnon Shashua, koji je bio izvršni direktor prije nego što je Intel preuzeo kompaniju i ostao na čelu dok je bila dio proizvođača čipova iz Silicijumske doline. Shashua je osnovao Mobileye 1999. godine i pretvorio ga u pionira u oblasti tehnologije automatizirane vožnje i jednu od najistaknutijih izraelskih tehnoloških kompanija.
mobileye podnesena za inicijalnu javnu ponudu krajem septembra, kada su se rukovodioci navodno još uvijek nadali procjenu od 30 milijardi dolara.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo