Najnovija Microsoftova investicija u OpenAI generalno se doživljavala kao posljednja pokušaj da oživi svoj zastarjeli pretraživač Bing iz mraka, ali može li to zapravo biti mnogo više od toga?
ARK Invest iz Cathie Wood vjeruje Google ima više za izgubiti nego samo njegova potpuna dominacija zahtjevi za internet pretraživanje, koja generiše blizu 60% ukupnog prihoda matične kompanije Alphabet prodajom onlajn reklama.
U istraživačkoj bilješci objavljenoj u ponedjeljak, analitičar ARK-a Will Summerlin tvrdi da bi izvršni direktor Microsofta Satya Nadella mogao imati na umu još jedan skriveni motiv: krađu Googleovih kupaca – posebno na dinamičnom tržištu računarstva u oblaku.
“Vjerujemo da Microsoft ima za cilj ne samo da smanji Googleove margine pretraživanja, već i da odvrati Alphabet od pokretanja Google Cloud-a i drugih poslova s gubitkom,” napisao je u bilješci.
Trenutno postoje tri dominantna globalna igrača koji iznajmljuju serverski hardver trećim stranama u potrazi za lako skalabilnom računarskom snagom.
Najveći je Amazon, koja je efektivno kreirala poslovni model kroz svoju AWS jedinicu. Iako većina ljudi može posumnjati da zarada giganta e-trgovine proizlazi iz online prodaje, oni su zapravo zabilježili godišnji gubitak. Samo 23 milijarde dolara profita od AWS-a spasio godinu kompanije od katastrofe.
Sljedeći, Microsoft Azure je broj 2, a slijedi ga najnoviji i najmanji učesnik u poslu, Google Cloud Platform.
Zajedno su poznati kao hiperskaleri. Koje god potrebe za obradu podataka vaše poslovanje može imati iz dana u dan, one mogu pružiti fleksibilno i dinamično povećanjem ili smanjenjem računarske snage koja je dostupna.
Iz godine u godinu, ovaj trio je ostvario impresivan rast u uslugama računarstva u oblaku. Ovdje je nedavni tromjesečni porast prihoda od 20% do 30% ili više – što u velikoj mjeri odražava opreznu korporativnu IT potrošnju usred straha od recesije—zapravo se razmatraju siromašni po istorijskim standardima.
Microsoft-ov Nadela ipak ostaje bikovski jer kompanije mogu brzo smanjiti troškove prenošenjem svojih računarskih zahtjeva na vanjski izvor i stoga smanjiti skupa ulaganja u vlastiti hardver.
„Još smo u ranim inningima kada je u pitanju dugoročna prilika u oblaku“, rekao je investitorima krajem prošlog mjeseca.
Pretraživanje sa AI omogućenom daleko manje isplativo za Google
Summerlin tvrdi da otprilike 8.5 milijardi internet pretraživanja dnevno koje Google obrađuje subvencionira velika ulaganja u strateške buduće oblasti poput oblaka, koji je izvijestio Gubitak u četvrtom kvartalu od 4 miliona dolara.
Nadella je nedavno višegodišnja investicija od više milijardi dolara u OpenAI-u, kreator revolucionarnog ChatGPT-a, mogao bi natjerati Google da objavi AI funkciju unutar pretraživanja koja bi ga mogla finansijski iscrpiti, smatra Summerlin.
To je zato što su troškovi zaključivanja za jezičke modele poput OpenAI-jevog pionirskog GPT-3.5 “značajno veći” od onih za pretragu, Google-ov posao koji se bavi kruhom i puterom, prema Summerlinu.
Nadalje, model monetizacije za chat baziran na umjetnoj inteligenciji još uvijek je neizvjestan u poređenju sa modelom zasnovanim na reklamama kojim je Google tako vješto ovladao.
Drugim riječima, svaki pokušaj da se drži korak s Microsoftom i OpenAI-om mogao bi pretvoriti Alphabet u finansijski kutak.
Ako je posljedica toga zaštita marže smanjenjem ulaganja u trenutne aktivnosti koje stvaraju gubitke kao što je Google Cloud, to bi moglo rezultirati ustupanjem tržišnog udjela Microsoftu i njegovoj Azure platformi.
„Smanjivanjem Googleovih margina pretrage, Microsoft bi mogao da izvrši pritisak na druge kompanije Alphabeta, od kojih se mnoga takmiče sa Microsoftom,“ tvrdio je Summerlin.
Ni Microsoft ni Google nisu odmah bili dostupni za komentar.
Ova je priča prvobitno predstavljena fortune.com
Više od Fortune:
5 sporednih aktivnosti u kojima možete zaraditi preko 20,000 dolara godišnje—sve dok radite od kuće
Prosječna neto vrijednost milenijalaca: Kako se najveća radna generacija u zemlji slaže s ostalima
5 najboljih načina za ostvarivanje pasivnog prihoda
Ovo je koliko novca trebate zaraditi godišnje da biste udobno kupili kuću od 600,000 dolara
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/microsoft-trying-chatgpt-cut-google-130622131.html