Tržišni reli pravi veliki korak, 9 akcija bljeskaju signali kupovine; Teslin rat cijena električnih vozila

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.

X

Pokušaj oporavka na berzi imao je snažan završetak u petak, pri čemu su glavni indeksi naglo porasli u odnosu na decembarski izvještaj o zapošljavanju i indeks usluga ISM.

ELF Beauty (Elf), SLB (SLB), gusjenica (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), OVK (OVK)C, United Therapeutics (UTHR), Insulet (PODD), I TJX (TJX) su izbili, dali su signale za kupovinu ili su mogli biti djelotvorni.

Komercijalni metali (CMC) izvještaji prije otvaranja. CMC dionice su prošle sedmice skočile, odskočivši od pokretnih prosjeka i očistivši usku oblast. Ali predstojeća CMC zarada je dodala mnogo rizika.

Nakon zatvaranja pijace u petak, Macy's (M) upozorio je da će rasprodaja u četvrtom kvartalu za praznike biti na niskom nivou pregleda. Vidi se da će potrošači ostati pod pritiskom u 2023. Zalihe Macy'sa su pale za više od 4% kasno u petak, dok je nekoliko drugih trgovaca gurnulo pad.

Udružene dionice ELF Beauty i CAT IBD Leaderboard u petak, s dionicama UTHR-a na listi za praćenje. ATKR dionice i komercijalni metali su na IBD 50 lista. KLAC dionice su na IBD Big Cap 20.

ELF Beauty je bila IBD dionica dana u petak. United Therapeutics i RIO dionice su bile selekcije ranije ove sedmice.

U međuvremenu, Tesla (TSLA) uzdrmao je kinesko tržište električnih električnih automobila u petak snažnim snižavanjem cijena uslijed slabije prodaje nego što se očekivalo. Tesline dionice su oslabile tokom sedmice, ali su u petak porasle. Teslin potez bi mogao pogoditi njegovu profitnu maržu, ali će pomoći da EV gigant procvjeta BYD (BYDDF), što je sve profitabilnije. BYD dionice su pale u petak, ali su i dalje imale jaku sedmicu. Kineski EV startupi kao npr Nio (NIO), Li-Auto (LI) i XPeng (XPEV), koje su gubile novac, suočavaju se sa strmijim izazovom. Dionice Nioa, Li Auto i Xpeng su pale u petak, ali su ostvarile nedjeljni rast.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Novi rast na berzi izgledao je nestabilno veći dio sedmice, ali se onda snažno oporavio u petak.

Neki snažni podaci o tržištu rada utjecali su na glavne indekse, ali izvještaj o poslovima u petak imao je neke mekane elemente, posebno hladniji rast plata. Takođe, indeks ISM usluga je pokazao veliki pad, što je signal da će ekonomija značajno usporiti.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.5% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi, zajedno sa S&P 500 indeksom. Nasdaq kompozit se popeo za 1%. Small-cap Russell 2000 porastao je za 1.8%. Svi indeksi su porasli, a zatim i neki, u petak.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 26 baznih poena na 3.57%. Šanse za povećanje Fed stope za četvrtinu poena 1. februara sada su do 74%. Tržišta se takođe klade na rast od četvrtine poena u martu, u rasponu od 4.75%-5%. Tržišta više ne povećavaju cijene, uprkos prognozama Fed-a za iznad 5%.

Fjučersi američke sirove nafte su prošle sedmice oslabili 8.1% na 73.77 dolara po barelu. Prirodni gas je pao 17%.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) je prošle sedmice porastao za 0.55%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla je 1.2%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) pao je za 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 4.3%, ponovo zauzevši 50-dnevnu liniju.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je skočio za 6.1% prošle sedmice, uz bikovski skok od svih ključnih pokretnih indeksa. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla za 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odskočio 5.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.1%, uz značajnu komponentu SLB dionica. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla za 3.45%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) je pao za 0.1%, ali je u petak povratio svoju 50-dnevnu liniju.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je prošle sedmice porastao za 0.4%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Tesline dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima. Cathie Wood nastavila je povećavati TSLA holdinge do početka 2023.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

ELF dionice su bile prilično jasne. Dionice su u petak skočile 4.4% na 58.05, probivši sa ravne baze u više od dvostrukog normalnog obima, prema MarketSmith analiza. The relativna čvrstoća linija je dostigla nove maksimume.

Dionice SLB-a porasle su 3.5% na 54.50 u petak, produžavajući odskok od 50-dnevne linije i eliminirajući rani ulazak u svoju konsolidaciju. SLB je ranije bio poznat kao Schlumberger.

Dionice CAT-a su porasle za 3.6% na 248.86, odlučno krenuvši u zonu kupovine sa dubine od 6% ravna osnova pored duge, duboke konsolidacije.

Dionice RIO-a su porasle za skoro 3% na 74.07, čime su poništene čaše s ručkom buy point.

KLAC i ATKR dionice su odskočile od svojih 10-nedjeljnih linija i nadmašile svoje prosjeke za 21 dan, nudeći rane ulaske.

UTHR dionice su lagano odskočile od svoje 10-nedeljne linije jer se trguje izuzetno čvrsto. United Thera bi možda mogla iskoristiti malo više snage da očisti kratak opadajući trend.

PODD dionice su povratile svoju 50-dnevnu liniju, ali su se povukle i zatvorile nešto ispod 21-dnevne linije. Pomak iznad nivoa od 300 bi ponudio rani ulazak u ravnu bazu.

TJX dionica je izbila iz plitke ravne baze pored dugačke, duboke uzorak čaše.

Tesla Roils China EV tržište

Tesla je u petak snizila cijene u Kini i ključnim azijskim tržištima Japana, Australije i Južne Koreje. To je došlo nakon rekordnih isporuka u četvrtom tromjesečju koje su propustile preglede drugi kvartal zaredom. S obzirom da su zaostaci brzo opadali, Tesla je morao hrabro djelovati jednostavno kako bi pokušao održati trenutne isporuke.

Tesla Model 3, koji se suočava sa velikom konkurencijom u Kini, sada je otprilike 600 dolara više od sličnog BYD Seal-a, u suštini brišući prazninu od skoro 10,000 dolara za samo nekoliko mjeseci.

Smanjenje cijena će pogoditi Teslinu cijenjenu bruto maržu, pitanje je koliko će povećati potražnju za Modelom 3 i Y i koliko dugo.

Teslin rat cenama u Kini je u velikoj meri usmeren na BYD, koji je ili najveći svetski proizvođač električnih vozila ili broj 2 u brzom usponu. Ali BYD je profitabilan sa solidnim bruto maržama automobila. Takođe, njegov veliki izvoz, uključujući Australiju i, 31. januara, Japan, takođe može pomoći u njenoj izolaciji.

Kineski rat cijena električnih vozila može biti veća briga za EV startupove. Nio i XPeng i dalje gube novac. Li Auto je bio nedosljedno profitabilan.

Imajte na umu da bi Teslino drugo sniženje cijena u Kini u 10 sedmica moglo biti samo početak opaka sniženja. Tesla ima dosta slobodnih kapaciteta dok svi njegovi rivali rastu, posebno BYD. I svi se teško kreću u raspon od 30,000 do 50,000 dolara u kojem Tesla živi.

Tesline dionice su pale 8.2% na 113.06 za sedmicu, nastavljajući masovnu rasprodaju. Ali dionice su ipak odskočile od svježeg najnižeg nivoa na medvjeđem tržištu u petak od 101.81 i završile su sesiju u porastu od 2.5%. BYD dionice pale su u petak za 1.55%, ali su i dalje porasle za 7% za sedmicu, iznad 50-dnevne linije.

Dionice Nia, Li Auto i XPEV oslabile su u petak 4.5%, 9.2% i 15%, respektivno. Ali oni su porasli za 2%-6% za sedmicu.

Tesline dionice očigledno trenutno izgledaju užasno, ali nijedna od ovih dionica električnih vozila ne izgleda dobro.

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Berza je u petak napravila pozitivan korak.

Dow Jones se kretao iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih pokretnih prosjeka nakon što je posljednjih dana pogodio otpor. Dow je relevantniji na trenutnom tržištu, s industrijama, zdravstvom i mnogim kompanijama u stilu Dow-a, kao što je Caterpillar.

S&P 500 je očistio svoju 21-dnevnu liniju, sve do 50-dnevne linije. Russell 2000 je ponovo preuzeo 21-dnevni rok, ali još ima malo posla da dođe do 50-dnevnog.

S&P MidCap 400 pomaknuo se iznad svojih 21-dnevnih, 50-dnevnih i 200-dnevnih pokretnih prosjeka. Kao i Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP).

Nasdaq se bliži svojoj liniji od 21 dan po prvi put nakon nekoliko sedmica, ali očito zaostaje.

Čak se i Dow još uvijek suočava sa decembarskim vrhom, dok se ostali indeksi suočavaju s višestrukim izazovima. Prelazak S&P 500 iznad svoje 50-dnevne linije bio bi još jedan veliki korak.

Ovo bi moglo signalizirati početak značajnijeg rasta, čak i ako je to samo kratak, razmjenjiv rast, ali još uvijek nije jasno.

Vodeće dionice, koje su generalno izgledale bolje od S&P 500 posljednjih mjeseci, pokazale su snažnu akciju u petak, s brojnim probojima i signalima za kupovinu. Ali to je nakon nekih frustrirajućih preokreta početkom sedmice, i šire u posljednjih nekoliko mjeseci.

Pogledajte da li tržišni reli može izgraditi zamah u glavnim indeksima i vodećim dionicama. U četvrtak je na udaru indeks potrošačkih cijena.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Porast na berzi za sada izgleda bolje. Investitori bi mogli htjeti dodati određenu izloženost, bilo u pojedinačnim dionicama ili putem ETF-ova širokog tržišta. Ali nemojte se previše uzbuđivati.

Ovo bi mogao biti bikovski zaokret ili samo još jedna lažna glava.

Tržište bi se brzo moglo preokrenuti na niže. Ili, S&P 500 bi mogao da se podigne do 200-dnevnih ili decembarskih vrhova - i da se vrati nazad.

Zauzimanje malih pozicija može biti najbolji kurs u početku. Neka vas tržišni reli privuče. Budite spremni da brzo smanjite gubitke i ipak razmislite o brzom preuzimanju djelomičnog profita.

Ali definitivno je vrijeme da sastavite svoje liste praćenja. Pobrinite se da imate raznoliku listu. Dok područja rasta i tehnologije još uvijek zaostaju uz nekoliko izuzetaka kao što su dionice KLAC-a, veliki broj dionica iz različitih sektora izgleda zanimljivo.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas