Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima, usred podijeljenog tržišnog rasta. Sastanak Federalnih rezervi se nazire, ali se već oblikuje kao velika sedmica za First Republic, Credit Suisse i bankarsku industriju.
X
Pokušaj oporavka berze je u toku, ali postoji jasna razlika. Nasdaq, predvođen Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) i Napredni mikro uređaji (AMD), skočio iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, čak i sa povlačenjem u petak.
U međuvremenu, ostale indekse opterećuju bankarske i robne akcije. S&P 500 je skromno porastao, ali nije mogao održati ključnu podršku u petak. Dow Jones je pao dok je Russell 2000 pao.
Banke ostaju u fokusu sa industrijskim divovima i regulatorima koji se bore da obuzdaju krizu. Akcije su u četvrtak skočile JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) i 10 drugih velikih banaka ponudile su spas Prva Republika (FRC) dok je Švicarska narodna banka podržala posrnulog švicarskog giganta Credit Suisse (CS). Ali dionice FRC-a i mnogih drugih banaka ponovo su rasprodane, a dionice JPM-a su dosegle najniži nivo u 2023.
Veliki vikend za prvu Republiku, Credit Suisse
Ovo bi mogao biti veliki vikend za naslove banaka. Finansijski regulatori često koriste subotu i nedjelju da iznesu politike ili spase.
First Republic nastoji prikupiti gotovinu putem privatne prodaje dionica drugim bankama ili privatnim investicijskim kompanijama, objavio je New York Times kasno u petak. Dionice FRC-a, pale 33% na trgovanju u petak, oslabile su 15% kasno u petak. Značajno je da je ponuda SVB Financial-a od 8. marta da prikupi gotovinu putem prodaje hartija od vrijednosti dovela do njenog konačnog kolapsa. Ali regulatori i druge banke će to vjerovatno željeti izbjeći.
Odvojeno, UBS (UBS) je u pregovorima o kupovini cijelog ili dijela Credit Suissea, objavio je Financial Times kasno u petak. Odbori švicarskog kreditnog giganta će se sastati odvojeno tokom vikenda. CS dionice su naglo porasle nakon nekoliko sati, dok je UBS ojačao.
U međuvremenu, FDIC je otvoren za podjelu potencijalnih gubitaka od SVB-ove Silicon Valley banke i Signature banke kako bi se izgladila njihova prodaja, objavio je Financial Times u petak popodne.
Sastanak o politici Fed-a od utorka do srijede pokušat će uravnotežiti trenutne bankarske probleme sa borbom protiv inflacije. Fjučersi na fondove Fed-a snažno su se zamahnuli tokom protekle sedmice, ali tržišta trenutno naginju ka skromnom povećanju kamatnih stopa.
Pokušaj oporavka podijeljenog tržišta vođen vijestima, usred moguće bankarske krize nije baš idealna situacija. Investitori bi trebali biti oprezni. Ali ne može se poreći da su brojne dionice u porastu davale signale za kupovinu.
Dionice čipova vode paket
Dionice čipova ostaju jasni lideri na tržištu. O poluprovodniku (UKLJUČENO), Aehr testni sistemi (AEHR), mobileye (MBLY), Primenjeni materijali (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) i STMicrolectronics (STM) su svi blizu potencijalnih bodova za kupovinu ili ranih ulazaka. Svi imaju linije relativne snage na ili blizu maksimuma.
Tesla (TSLA) nastavlja da se konsoliduje, držeći podršku i suočavajući se sa otporom na nekoliko ključnih nivoa.
Pinduoduo roditelj PDD Holdings (PDD) prijavljuje zaradu u ponedjeljak prije otvaranja zajedno sa Foot Locker (FL). I PDD i FL dionice su blizu potencijalnih ranih ulazaka oko svojih 50-dnevnih linija.
MPWR dionice su na SwingTrader-u. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye i ON dionice su na IBD 50. Monolithic Power, MBLY dionice i AMAT dionice su na IBD Big Cap 20.
Video umetnut u ovaj članak detaljno je pregledao nedjeljnu tržišnu akciju i analizirao dionice AEHR-a, PDD i Lennar (LEN).
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi imao je divlju sedmicu, počevši sa oštrim gubicima u ponedeljak ujutro, vraćajući se akcijom udarca pre nego što je završio sa daljim gubicima.
Dow Jones Industrial Average je pao za 0.2% na prošlosedmičnom trgovanju na berzi. A indeks S&P 500 je porastao za 1.4%. Nasdaq kompozit skočio je 4.4%. Russell 2000 s malom kapitalom izgubio je 2.7% nakon što je u prethodnoj sedmici skočio za 8%.
Imajte na umu da je prinos 10-godišnjeg trezora pao za 30 baznih poena na 3.395%, uz ogromne oscilacije svakog dana. Desetogodišnji prinos je nešto iznad najniže vrednosti od 10. februara od 2%. Dvogodišnji prinos pao je za 3.33 bazna poena na 74%, što je najveći sedmični pad od 3.85.
Fjučersi američke sirove nafte su prošle sedmice pali 13% na 66.74 dolara po barelu, dostigavši najniže vrijednosti u 15 mjeseci.
Cijene bakra pale su za 3.3%, ali su porasle u četvrtak i petak.
ETF-ovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prošle sedmice porastao za 0.85%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je za 5.1%, uz pomoć Microsofta, Salesforce.com (CRM) i čerpić (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je za 5.4%. AMAT dionice, On Semiconductor i STMicroelectronics su SMH holdingi.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je prošle sedmice skočio za 7.4%, a ARK Genomics ETF (ARKG) je porastao za 3.9%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prošle sedmice oslabio 5.7%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) je pao za 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 6.9%, a The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) je porastao za 1.4%.
Bankovne dionice
Financial Select SPDR ETF (XLF) je pao za 5.9% na najniži nivo u pet mjeseci. Akcije JPM-a, ključnog XLF holdinga, pale su za 5.9%, najniže od oktobra i upravo drže svoju 200-dnevnu liniju. To je uprkos tome što je JPMorgan među najbolje vođenim i dobro kapitaliziranim bankama. Dionice BAC-a su prošle sedmice pale za 8.1% na najgori nivo od kraja 2020.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pao je 14.3% na najnižu tačku od kraja 2020. nakon pada od 16% prethodne sedmice. Prva republika sa sjedištem u Kaliforniji, Zapadni savez (WAL) i PacWest (PACW) su među mnogim KRE-ovim holdingima, zajedno sa većim regionalnim imenima kao što su KeyCorp (KLJUČ) i Comerica (CMA).
Dionice FRC-a su u četvrtak skočile za 10% zbog obećanja velikih banaka da će deponovati 30 milijardi dolara u First Republic, ali su dionice banaka pale za 72% za ovu sedmicu, završivši najgorim zatvaranjem od 2011. To je nakon pada od 34% u prethodnoj sedmici.
Prva republika je u petak kasno produžila gubitke na izveštaju o prodaji akcija.
WAL dionice i PacWest pretrpjeli su ogromne nedjeljne gubitke, dok su KeyCorp i Comerica izgubili 26%.
Ako se kriza nastavi, postoji veliki problem koji se nazire. Iako finansijski regulatori imaju ovlasti da garantuju neosigurane depozite u određenoj banci, oni ne mogu garantovati neosigurane depozite u svim bankama. To je mogao učiniti samo Kongres. U međuvremenu, zakonodavci idu prema gornjoj granici duga.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Povećanje Fed rate ili ne?
Trenutna bankarska kriza, izazvana brzim povećanjem kamatnih stopa Fed-a u protekloj godini, poništila je opklade na povećanje stope za pola poena 22. marta.
Trenutno, tržišta vide 60% šanse za povećanje stope za četvrtinu poena na kraju sastanka Fed-a u srijedu. Investitori se klade na pauzu u maju, a nakon toga se očekuju višestruka smanjenja stopa.
Ali sve je to u toku. Šef FED-a Jerome Powell i kolege kreatori politike možda još ne znaju šta planiraju da urade.
Kreatori politike ne žele smanjiti inflaciju, ali očito ne žele izazvati širu finansijsku krizu. Federalne rezerve su glavni igrač u finansijskoj regulativi i svim kriznim politikama.
Čak i ako se finansijski stres brzo povuče, banke će vjerovatno obuzdati kreditiranje. To će dodatno usporiti ekonomiju i, zajedno sa padom cijena roba, ublažiti inflatorne pritiske.
Izgledi za povećanje kamatnih stopa bit će presudni u iščekivanju ponovnog rasta tržišta. Federalne rezerve će ažurirati ekonomske i projekcije povećanja kamatnih stopa u srijedu. Tržišta će obratiti veliku pažnju na komentare šefa Feda Powella o tome kako kreatori politike vide trenutnu situaciju.
Na Semiconductor-u, također poznatom kao Onsemi, prošle sedmice je pao 0.1% na 78.28. Međutim, ON dionice su tehnički u rasponu od još uvijek važećeg 77.38 kupovnog poena iz kup baze koja je prvobitno očišćena u januaru. ON dionice također pronalaze podršku na linijama od 10 sedmica i 21 dan, radeći na novoj konsolidaciji. Pomak iznad maksimuma od 9. marta od 84.97 ponudio bi rani ulazak za ovog proizvođača čipova fokusiranog na EV.
Aehr Test Systems je skočio 10.3% za sedmicu na 32.25, završivši malo iznad linija od 21 i 50 dana. AEHR dionice sada imaju novu bazu sa 37.67 kupovnih poena. Ali potražite rane unose ovog vrlo promjenjivog imena, možda iznad maksimuma od petka od 33.84. On Semi je najveći kupac Aehr Test Systems-a.
MBLY dionice su porasle za 11% na 43.58, oporavivši se od 50-dnevnog i ponovo zauzevši 21-dnevni. To je ponudilo agresivan ulazak proizvođača sistema samovozećih automobila, koji je objavljen u oktobru. Mobileye dionice rade na novoj konsolidaciji.
Akcije GFS-a porasle su za 3.5% na 66.46 za ovu sedmicu, oporavljajući se od 10-nedeljne linije. Livnica čipova kuje potencijalnu ravnu osnovu pored prethodnih konsolidacija. Potencijalna tačka kupovine je 72.60, ali investitori bi mogli koristiti 68.70 kao rani ulaz, čime bi se očistila većina nedavnih akcija.
AMAT-ove akcije su skočile za 7.2% na 122.60, odskočivši od 50-dnevne linije tokom vanredne sedmice. Dionice su malo ispod 125.02 ravne tačke kupovine, ali su već dostupne iznad 121.50.
Dionice MPWR-a su prošle sedmice porasle za skoro 2% na 488.31, odskočivši u ponedjeljak sa 10-nedeljne linije i završivši sedmicu malo iznad 21-dnevne linije. Dionice Monolithic Power imaju kupovnu tačku od 530.75 čaša sa ručkom, prema MarketSmith analizi. Investitori bi mogli iskoristiti maksimum od petka od 503.92 kao rani ulaz.
STM dionice su pale za 0.5% na 48.03 u protekloj sedmici, odskočivši od linije od 50 dana u četvrtak, trgujući malo iznad linije od 21 dana. Dionice su se snažno trgovale u posljednjih nekoliko sedmica. STM dionice imaju 50.90 poen za kupovinu od dugačke baze s čašom s ručkom. Investitori bi mogli vidjeti rani ulazak oko 50, posebno ako dođe do ponovnog rasta tržišta.
Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?
Stock Tesla
Kako su dionice Tesle porasle 3.9% na 180.13 za sedmicu, nastavile su da stvaraju dno nakon snažnog trka u januaru do sredine februara. EV gigant trguje sa ključnim pokretnim prosecima u igri. TSLA dionice su u ponedjeljak našle podršku na 50-dnevnoj liniji, ali se suočavaju s kratkoročnim otporom na 21-dnevnoj liniji. Iznad toga je 200-dnevni pokretni prosek, koji se skoro poklopio sa potencijalnom tačkom kupovine od 217.75. Odlučan potez iznad linije od 200 dana ponudio bi signal za kupovinu. Ali odbijanje na tom nivou moglo bi biti kratka prilika.
STMicro i On Semiconductor su Teslini dobavljači, ali je EV gigant nedavno rekao da ima za cilj da smanji upotrebu čipova od silicijum karbida u svojoj platformi za vozila sledeće generacije.
Analiza tržišnog okupljanja
Reli berze nije samo podeljen, to je tržište Jekyll and Hyde.
Nasdaq kompozit izgleda relativno zdravo, snažno se kretao prošle sedmice kako bi povratio sve ključne pokretne prosjeke. Mnogi tehničari su pokazali impresivnu snagu ili otpornost u posljednjih nekoliko sedmica.
Ali ostali indeksi su ispod svih pokretnih prosjeka. S&P 500, podržan od strane tehnoloških divova, jeste skromno porastao prošle sedmice, ali nije mogao zadržati svoju liniju od 200 dana. Dow, a posebno Russell 2000, izgubili su tlo, trgovajući blizu najnižih vrijednosti u 2023.
Brojne dionice koje rastu dobro prolaze, posebno tehnološki titani i čipovi, ali i nekoliko softverskih imena. Graditelji kuća i neki proizvođači medicinskih proizvoda također se ponašaju dobro. Ali vodstvo je usko.
Konačno, podijeljeno trzište ne može izdržati. Ako bankarska kriza opadne, moglo bi doći do šireg rasta vođenog rasta. Ali ako se problemi banaka šire, teško je vidjeti kako Nasdaq i lideri rasta napreduju.
U zavisnosti od naslova za vikend, dionice i prinosi na trezor mogli bi porasti ili pasti na otvaranju u ponedjeljak. Odluka o povećanju stope i izgledi Fed-a također će imati ogroman utjecaj. Na kraju krajeva, nije bitna vijest, već reakcija na vijesti. Ali ima puno vijesti.
Nasdaq i S&P 500 bi mogli da potvrde pokušaje tržišnog rasta danom koji slijedi ove sedmice. Ali potvrđeni uzlazni trendovi na tržištu ne uspijevaju uvijek.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Berza je i dalje u korekciji, iako su Nasdaq i dionice u porastu pokazale obećavajuću akciju tokom protekle sedmice.
Investitori bi mogli pokušati igrati neke dionice koje trepere signale kupovine, ali rizici ostaju visoki. Zadržite svjetlo za ekspoziciju čekajući obnovljeno trženje na tržištu.
Postoji jak slučaj da je još uvijek po strani, čekajući dan za nastavak. Čak i tada, investitori bi trebali postepeno ulaziti, posebno sa bankovnom krizom koja visi nad finansijskim tržištima.
Ali investitori moraju biti spremni za obnovljeno trziste. Mnoge dionice su na pragu kupovnih bodova, ili bi to moglo biti nakon nekoliko dobrih dana. Stoga je važno vrijeme da se pripremite radeći na svojim listama za praćenje.
Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo