Tržišni skup razbija prošli otpor; Teslina bolna tranzicija

Porast na berzi je ojačao u protekloj sedmici, uz snažne dobitke, očistivši ključne nivoe. S&P 500 se nakratko suočio sa otporom na liniji od 200 dana, ali se u petak pomerio iznad tog ključnog nivoa. Veliki broj vodećih dionica bljesnuo je poenima za kupovinu.

X

Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.

Investitori mogu postepeno povećavati izloženost kako se tržište poboljšava. Iako su mnoge vrhunske dionice sada produžene, wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta Services (Pwr), Holdings Celsius (CELH) i Insulet (PODD) svi su djelotvorni od ranih unosa. Wendy's i PWR dionice imaju nove ravne osnove, pridruživanje dionicama XOM-a i Insuletu. Zalihama CELH-a treba još tjedan dana da se stvori odgovarajuća baza.

CELH dionice su na snazi SwingTrader a IBD 50. Celzius, Insulet i Wendy's bili su najnovija tri Dnevno stanje dionica IBD-a selekcije.

U međuvremenu, Tesla (TSLA) u petak je najavio veliko sniženje cijena u SAD-u i Evropi, sedmicu nakon pada cijena u Kini i ključnim azijskim tržištima.

Tesline dionice zaključile su skromno niže, ali su se solidno oporavile tokom sedmice. Ali EV gigant se suočava s bolnom tranzicijom jer investitori sve više vide Teslu kao proizvođača automobila, a ne kao tehnološku kompaniju.

Video umetnut u ovaj članak govori o snažnoj sedmici tržišnog rasta i analizira dionice WEN-a, Quanta Services i Celzijus.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Američka tržišta dionica i obveznica bit će zatvorena u ponedjeljak za praznik Martina Luthera Kinga Jr., ali će druge berze širom svijeta biti otvorene.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi imao je jaku sedmicu, sa glavnim indeksima koji su se zatvarali blizu maksimuma na sednici.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 porastao je za 2.7%. Nasdaq kompozit skočio je 4.8%. Small-cap Russell 2000 skočio je 5.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora je pao za 6 baznih poena na 3.51%, čak i uz skok u petak. Tržišta snažno očekuju povećanje stope Fed-a za četvrtinu poena u februaru i martu, ali tada kreatore politike vide na čekanju. Pad prinosa trezora i svetlijih ekonomskih izgleda na drugim mestima vrše pritisak na dolar, dajući još jedan podsticaj akcijama i robama.

Fjučersi američke sirove nafte su prošle sedmice skočili za 8.3% na 79.86 dolara po barelu. Cijene bakra su skočile 7.65%.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prošle sedmice ojačao 4.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla za 2.1%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) skočio za 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 6.7%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) porasla za 14.7% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) nešto više od 16%. TSLA dionice su glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima. Kovčeg Keti Vud je poslednjih dana i nedelja popunio svoje Tesle.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prošle sedmice skočio za 6.3% na najvišu razinu u sedam mjeseci. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla je za 4.2%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je dobio 4.6%, uprkos slabom KB Home (KBH) zarade. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.14%, a dionice XOM-a su bile glavna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je za 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) smanjen za 0.2%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u područjima za kupovinu

Wendyine dionice su u petak napravile veliki preokret, skočivši 6% na 23.08 nakon što su dosegle najnižu vrijednost u toku dana od 21.36. WEN dionice su povratile svoju 50-dnevnu liniju, pomjerile se iznad 21-dnevne i probile iznad linije trenda. To je omogućilo rani ulazak u novu ravnu bazu. Zvanična tačka kupovine je 23.88, prema MarketSmith analiza.

Wendy's je u petak izvijestio o četvrtom uzastopnom kvartalu ubrzanog rasta prodaje, udvostručio dividendu i najavio otkup od 500 miliona dolara.

Akcije XOM-a porasle su za 2.4% na 113.16 prošle sedmice, što je njihov peti za redom sedmični rast. Dionice su nešto ispod zvanične tačke kupovine od 114.76, i ne bi se činilo da su produžene od 50-dnevne linije sa tim potezom. Ali investitori su već mogli ući u dionice Exxona.

PWR dionice su prošle sedmice skočile 6.7% na 148.50, vraćajući se iznad 50-dnevne linije, nudeći rani ulazak. Dionice su također povratile prethodni kupovni poen od 144.41 koji više nije važeći.

Akcije CELH-a su u srijedu skočile iznad 50-dnevne i 21-dnevne linije, probijajući opadajući trend, nudeći više razloga za rani ulazak. Dionice su zadržale podršku tokom 21 dana, a zatim su u petak porasle. Dionice Celzijusa su sada aktivne nakon skoka od 13.2% tokom sedmice.

Dionice Insuleta porasle su za 4.65% u protekloj sedmici na 305.89, odskočivši od 21-dnevne i 50-dnevne linije. Dionice su sada dostupne. Ali investitori bi mogli da sačekaju probijanje linije trenda, trenutno nešto iznad maksimuma od petka od 309.44.

Teslina dionica snižena na auto?

Tesline akcije su prošle sedmice ojačale za 8.3% na 122.40, nastavljajući odskakanje od najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu od 6. januara od 101.81. Dionice su u petak oslabile za 0.9%, uprkos najnižim nivoima u toku dana Tesla najavljuje veliko smanjenje cijena u SAD i Evropi. To je došlo nedelju dana nakon što je Tesla snizio cene u Kini i ključnim azijskim tržištima.

Smanjenje cijena bi trebalo potaknuti prodaju, posebno u SAD-u, s više Tesla EV varijanti koje ispunjavaju uslove za poreski kredit od 7,500 dolara. To znači veliko smanjenje cijena za američke potrošače. Ali Tesline cijenjene marže će vjerovatno biti pogođene.

Investitori će u utorak dobiti nedjeljne registracije EV u Kini, što bi trebalo pokazati veliki skok u prodaji Tesle, kao i svaki mogući uticaj na rivale. Ali hoće li Tesla imati trajni poticaj, posebno u Kini i Evropi? Narudžbe su značajno kasnile u isporuci krajem 2022., tako da je Tesli potrebno veliko povećanje nove potražnje samo da bi održao trenutni tempo isporuke u 2023. godini.

Već ionako žestoka konkurencija u Kini će se pojačati 2023. godine, a Teslino sniženje cijena možda će pokrenuti val smanjenja marže. I Evropa je sve gušća. Čak će i tržište električnih vozila u SAD-u biti konkurentnije za godinu dana, s tim da pad cijena polovnih automobila već predstavlja veliki faktor za cijene novih vozila.

Ali ako ostavimo po strani Teslinu prodaju električnih vozila, dionice TSLA imaju veći problem. Investitori sve više gledaju na EV giganta kao na proizvođača automobila, a ne kao tehnološku kompaniju. Teslin trenutni odnos cene i zarade od 33 nije previsok za kompaniju koja raste u tehnologiji. Ali to je neobično visoko za proizvođača automobila. Prednosti i marže automobilske industrije relativno brzo nestaju, što se Tesli trenutno može dogoditi.

TSLA dionice možda zaslužuju visoku procjenu za proizvođača automobila, što odražava još uvijek snažan EPS i rast prodaje ovog EV giganta. Ali čak i tako, to bi sugeriralo mnogo nižu procjenu nego što se hvalilo donedavno.

General Motors (GM), plićak (F) i roditelj Chrysler i Fiat stellantis (STLA) svi imaju jednocifrene omjere PE. Toyota (TM) je u 10.

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi imao je ohrabrujuću sedmicu, nadovezujući se na snažan rast od 6. januara. Glavni indeksi su snažno porasli, povrativši ključne nivoe. Veliki broj vodećih dionica dao je signale za kupovinu tokom sedmice, pri čemu je većina držala ili produžavala dobitke.

Indeks S&P 500 pomaknuo se iznad svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka i došao do linije od 200 dana. Referentni indeks je udario otpor na tom ključnom nivou od četvrtka do petka, ali je na kraju bio iznad njega.

Dow Jones, Russell 2000 i S&P MidCap 400 su iznad svih svojih pokretnih prosjeka i približavaju se svojim decembarskim kratkoročnim maksimumima.

Nasdaq je povratio svoj 50-dnevni pokretni prosjek i pomaknuo se iznad nivoa od 11,000. Indeks zaostajanja bio je blizu najnižeg nivoa na medvjeđem tržištu na početku godine.

U petak su dionice otvorile solidno niže, budući da je zarada u početku pogodila avio-kompanije, zdravstvena osiguranja i dionice banaka, sniženje cijena Tesle narušilo je dionice automobila, a sniženje analitičara pogodilo je velike obrambene kompanije.

Čak i bez negativnih naslova, tržište je vjerovatno trebalo da se povuče nakon snažnog rasta i sa S&P 500 na liniji od 200 dana.

Ipak, tržište se brzo vratilo i zatvorilo više.

Industrija, široki stambeni sektor, mnoga medicina, kao i neki trgovci na malo i restorani pokazuju snagu. Tehnološka imena su još uvijek rijetka među vodećim dionicama, iako se pokušavaju vratiti. SMH čip ETF je prošle sedmice očistio svoju liniju od 200 dana, dok su IGV softver ETF i ARKK iznad svog 50-dnevnog prosjeka.

S&P 500 i dalje treba odlučno da prokrči liniju od 200 dana. Decembarski maksimumi su veliki za sve glavne indekse.

Dok se čini da je tržište dionica manje zabrinuto za Federalne rezerve, s putem ka pauzi za povećanje kamatnih stopa, sezona zarade će zauzeti centralno mjesto.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Investitori mogu početi nove kupovine kako dionice nastavljaju da se poboljšavaju. Ali činite to postepeno. Iako je tržišni reli pokazao snagu i otpornost posljednjih dana, povlačenje ne bi bilo iznenađenje za glavne indekse, ključne sektore ili pojedinačne dionice.

Sezona zarada će se intenzivirati u narednih nekoliko sedmica, stvarajući potencijal za velike promjene. Exxon i Tesla dionice će izvijestiti u naredne tri sedmice, zajedno sa tehnološkim divovima jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) i Google roditelj Abeceda (GOOGL).

Dakle, nemojte se previše koncentrirati na određeni sektor, čak i ako ima dobre rezultate. Težite raznovrsnosti vodećih dionica.

Povećajte svoje liste praćenja. Potražite dionice koje su aktivne, koje se postavljaju ili koje su potencijalno aktivne ako pauziraju ili povuku. Široka snaga, barem izvan tehnologije, trebala bi ponuditi brojne mogućnosti.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Ovaj vrući sektor može se pohvaliti državnim vjetrom od 1 bilion dolara