Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Zarada Berkshire Hathawaya i "Master plan 3" Elona Muska na predstojećem Teslinom danu investitora biće u fokusu usred velikih vijesti iz Kineskih EV rivala.
X
Porast berze pretrpeo je značajne gubitke ove prošle nedelje, a glavni indeksi su se slomili i testirali ključnu podršku dok su prinosi na trezorski obveznici skočili, ograničeni do petka vrući PCE izvještaj o inflaciji. Uzlazni trend je pod sve većim pritiskom. Glavni indeksi i vodeće dionice i dalje bi mogli naći svoje uporište, ali investitori bi trebali zauzeti defanzivniji pristup.
Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) izvještava o zaradi u subotu ujutro, sa operativnim profitom, neto kupovinom dionica i otkupom dionica BRKB-a u fokusu. Buffett će također objaviti svoje godišnje pismo dioničarima, a "Oracle of Omaha" će raspravljati o njegovim pogledima na tržišta, ekonomiju i mogućnosti ulaganja. Dionice BRKB-a su prošle sedmice pale za 1.4% na 304.02. To nije daleko od šolje sa drškom od 321.42 buy point. Berkshire dionice su blago porasle u petak nakon što su dotakle najniži nivo iz 2023., ali su ispod svoje granice od 50 dana.
Kina EV prodaja, zarada
Prije otvaranja tržišta u ponedjeljak, kineski proizvođač električnih vozila Li-Auto (LI) će izvesti rezultate za četvrti kvartal. U srijedu ujutro, Nio (Nio) će objaviti finansije za četvrti kvartal, sa Niom, Li Auto i XPeng (XPEV) takođe izveštava o isporukama u februaru. Kineski EV i gigant baterija BYD (BYDDF) trebalo bi da objavi februarske rasprodaje do petka.
Nedeljni podaci o registraciji električnih vozila u Kini od utorka daće snažne naznake prodaje BYD-a, Li Auto-a, Nio-a i Xpenga za mesec, kao i isporuke Tesle.
Kineske dionice električnih vozila ponovo padaju nakon snažnog januara.
BYD dionice i Li Auto su smanjili dobitke u 2023. dok su dionice Nioa i XPEV-a sada u padu za ovu godinu.
Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?
Teslin Dan investitora
Ali veliki događaj će biti Teslin Dan investitora u srijedu, 1. marta. Kompanija nije otkrila tačno vrijeme, ali Musk voli održavati događaje dugo u večernjim satima. Tesla (TSLA) je rekao da će ponuditi detalje o novoj generaciji EV platforme za jeftiniji model. Ali kada će to krenuti u proizvodnju? EV gigant bi također mogao konačno potvrditi planove za dugo očekivano osvježenje modela 3, pružajući detalje o "Highland" nadogradnji.
Napredak u pohranjivanju baterija i “alokacija kapitala” također su ključne teme.
Elon Musk bi također mogao objaviti svoj treći "Master plan", čak i sa nekoliko velikih stavki koje su ostale u njegovoj drugoj izjavi o viziji iz 2016. Musk je nagovještavao Master plan 3 skoro godinu dana.
U međuvremenu, Teslina sniženja cijena početkom januara izazvala je početni nalet narudžbi širom svijeta. Ali osim modela Y u SAD-u, čini se da potražnja za Teslom ponovo opada i zalihe rastu.
Kina je posebno teška jer su mnogi proizvođači električnih vozila snizili cijene nakon Tesle s nizom novih ili osvježenih modela koji bi trebali doći u narednih nekoliko mjeseci, uključujući Nio, Li Auto, XPeng i posebno BYD.
Tesline akcije prekinule su šestosedmični pobednički niz, pavši za 5.5% na 196.88. Ali dionice pauziraju malo iznad 21-dnevne linije i nešto ispod klizećeg 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Odlučan pomak iznad nedavnih maksimuma bi takođe gurnuo Tesline akcije iznad 200-dnevne linije. To bi ponudilo mogući ulazak, ali bio bi agresivan, posebno na sadašnjem tržištu. Tesla Investor Day mogao bi biti veliki katalizator za gore ili dolje, ali u kom pravcu?
Video koji je ugrađen u ovaj članak govori o sedmičnoj tržišnoj akciji i analizira Teslu, Wingstop (WING) i MELI akcije.
MercadoLibre (MELI) je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a, treperi signal za kupovinu na jaku zaradu. MELI dionice su također na IBD 50.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi imao je tešku sedmicu, a glavni indeksi su izgledali sve više oštećeni.
Dow Jones Industrial Average je pao za 3% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi, njegov četvrti uzastopni nedeljni gubitak. Indeks S&P 500 potonuo je 2.7%. Nasdaq kompozit je pao za 3.3%. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom pao je za 2.9%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 12 baznih poena na 3.95%, dostižući najviši nivo od 10. novembra. To je za 62 bazna poena više od najnižeg unutardnevnog nivoa od 3.33% 2. februara, kada je trenutni rast na berzi dostigao vrhunac.
Američki dolar je napredovao petu sedmicu zaredom.
Fjučersi američke sirove nafte pali su prošle sedmice za 0.3% na 76.32 dolara po barelu. Cijene bakra pale su za 3.9%, zaključivši u petak na najnižem nivou od 6. januara.
ETF-ovi
Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 1.6% prošle sedmice. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) je pao za 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) povukao 1.9%, sa Nvidia (NVDA) pružanje direktne i indirektne podrške.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prošle sedmice pao za 4.25%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao za 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 3.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao od 2%, pri čemu su dionice BRKB-a na prvom mjestu u XLF-u. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) je pao za 2.6%, što je najveći gubitak do sada u nizu od devet sedmica.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 8.2% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) skliznuo 8.4%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.
Ark Invest Cathie Wood također posjeduje mali udio u BYD-u. Berkshire i dalje ima veliku poziciju u kineskom EV gigantu, ali je smanjio svoj dugogodišnji udio u BYD-u za preko 40% od prošlog avgusta.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišnog okupljanja
Povlačenje na berzi više ne izgleda kao samo normalna pauza u tekućem berzanskom skupu. U utorak su S&P 500, Nasdaq composite i Russell 2000 pali ispod svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka, dok je Dow Jones potkopao svoju 50-dnevnu liniju. To je pod pritiskom gurnulo berzu u uzlazni trend.
Nakon dva dana skromnih kretanja na tržištu, vruća inflacija u petak ponovo je udarila na glavne indekse. S&P 500 je zatvorio ispod svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka i testira svoju 200-dnevnu liniju. Nasdaq je pao ispod svoje linije od 200 dana, a njegova 50-dnevna linija nije daleko. Dow Jones je pao na najgore nivoe iz 2023. Russell 2000 je i dalje iznad svojih 50 dana, ali također pada, testirajući svoju 10-nedeljnu liniju.
Svi ovi indeksi ponovo su ispod svojih najviših nivoa iz 2022. godine.
Vodeće dionice, koje su se smanjile u prethodne dvije sedmice dok se tržišni reli umjereno povlačio, počele su pokazivati značajno pogoršanje.
Prije samo nekoliko sedmica izgledalo je da se inflacija smanjuje dok je ekonomija ostala relativno zdrava. Tržišta su se kladila da će povećanje stope za četvrtinu poena u martu okončati ciklus pooštravanja Fed-a. Sada, januarski izvještaji o inflaciji, uključujući decembarske revizije, ukazuju na to da inflacija ostaje prevruća, čak i da raste. Investitori očekuju još najmanje tri povećanja kamatne stope za četvrtinu poena, uz rastuće šanse za veće ili brže pooštravanje.
Izgledi za povećanje stope Fed-a mogli bi se promijeniti, iako će proći nekoliko sedmica prije februarskog izvještaja o zapošljavanju sa sljedećim krugom očitavanja inflacije. Dionice također mogu na kraju imati cijenu u revidiranim makroekonomskim prognozama i prognozama politike Fed-a. Ali sve dok prinosi i dolar brzo rastu, teško je vidjeti da će se dionice održati, a kamoli da napreduju.
Tržišni reli nije završen, ali treba pokazati određenu snagu. S&P 500 vraća svoju 50-dnevnu liniju i Nasdaq vraća svoju 200-dnevnu liniju bi bio minimalni prvi korak, sa 21-dnevnim linijama još jedan ključni nivo. Ne bi trebalo mnogo da se „uzlazni trend pod pritiskom“ pogura na „tržište u korekciji“. U svakom slučaju, može potrajati neko vrijeme dok se mnoge vodeće dionice ponovo uspostave, bilo da je to za nekoliko dana ili nekoliko sedmica.
Da, neke dionice su porasle u odnosu na zaradu prošle sedmice, posebno Nvidia. Ali veliki broj tih nedostataka brzo je izblijedio. Akcije WING-a su porasle za skoro 17% ubrzo nakon otvaranja u srijedu, ali su smanjile unutardnevne dobitke i zapravo su lagano pale tokom sedmice.
Zalihe vezane za stambena pitanja i dalje se dobro drže, uključujući građevinare, neke trgovce na malo i firme za materijale. Teška konstrukcija i različiti nazivi strojeva također rade dobro.
Ali još uvijek postoji niz dionica iz raznih sektora koje bi izgledale mnogo obećavajuće s nekoliko dobrih dana.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Januarski snažan skok na berzi je prošlost. Investitori se moraju prilagoditi trenutnoj realnosti. Trenutno, glavni indeksi i vodeće dionice su u nižem trendu.
Vrijeme je da zauzmete sve više odbrambeni stav, značajno smanjujući ukupnu izloženost rezanjem pobjednika i gubitnicima. Barem kratkoročno, investitori bi u velikoj mjeri trebali izbjegavati preuzimanje novih pozicija. Nemojte se previše uzbuđivati akcijama koje čine veliki pomak na zaradi ili drugim vijestima. Na slabom tržištu, jednodnevni dobici se često ne drže.
Ako tržišni reli povrati zamah, niz dionica će ponuditi prilike za kupovinu s većim izgledima za uspjeh. Stoga ažurirajte svoje liste praćenja. Relativna snaga je ključna, pa pratite ove jake izvođače čak i ako trenutno nemaju jasnu tačku kupovine.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo