Da li velika nafta već postaje veliki prirodni gas? Evo 5 najvećih zaliha prirodnog plina u svijetu

Key Takeaways

• Vrhunske energetske kompanije imaju tendenciju da budu neverovatno profitabilne, bilo da su javna preduzeća, državni entiteti ili privatna preduzeća.
• Najveće naftne i gasne kompanije na svijetu imaju sjedišta u Saudijskoj Arabiji, SAD-u, Engleskoj i Kini.
• Prirodni gas je i dalje veoma potreban resurs, ali zalihe su ugrožene zbog rata u Ukrajini.

Proizvođači prirodnog gasa spadaju u neke od najvećih i najmoćnijih kompanija na svetu. Sa relativno malom grupom kompanija koje stvaraju jedan od najpotrebnijih svjetskih resursa, ulaganje u zalihe prirodnog plina može ponuditi dobru isplatu. Međutim, cijena, potražnja potrošača za zelenom energijom i tekući rat u Ukrajini su velike varijable koje pokreću svjetsko energetsko tržište.

Ako razmišljate o ulaganju u energetsku industriju, prirodni plin će uvijek igrati dio vašeg investicionog miksa. Evo pogleda na najveće operatere koji su aktivni u ovom prostoru kako bismo vam pomogli da procijenite da li imaju smisla za vaš portfelj.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (također poznat kao Saudi Arabian Oil Co.) je najveći izvoznik nafte na svijetu. Takođe je u državnom vlasništvu saudijske vlade i kraljevske porodice. Nedavno je kompanija objavila planove da poveća kapacitet izvoza sirove nafte za 1 milion barela dnevno do 2027. povećanjem upotrebe prirodnog gasa u sopstvenoj zemlji, koji se dobija iz polja Jafura.

Saudi Aramco je u 2021. godini zaradio 110 milijardi dolara u smislu neto prihoda. Ovaj broj se vratio blizu nivoa iz 2018. godine, prije nego što je kompanija izašla na tržište sa IPO-om 2019. U 2018. neto prihod je iznosio 111.1 milijardu dolara, ali u 2019. i 2020. neto prihod je bio samo 88.2 milijarde dolara, odnosno 49 milijardi dolara.

Uprkos tome što je Saudi Aramco jedna od najunosnijih kompanija na svijetu, ulaganje u ovog energetskog giganta dolazi sa etičkim problemima i preprekama, uključujući značajne zabrinutost za ljudska prava.

Ako želite ulagati u ovu kompaniju, postoje dodatne prepreke za maloprodajne investitore, poput propisa koji otežavaju ulaganje na saudijskom tržištu dionica. Vjerovatno nećete moći direktno kupiti ovu dionicu – umjesto toga ćete je morati pronaći u ETF-u.

Nekoliko stvari dovelo je do smanjenja neto prihoda Saudi Aramca u 2019. i 2020. godini. Cijene nafte su pale, njegova postrojenja za tečni prirodni plin počela su podvrgnuti skupim napadima jemenskih Huti pobunjenika 2019. godine, a bilo je i ratova vezanih za OPEC oko ponuda s Rusijom usred pandemija. Kako je cijena sirove rasla, tako je rasla i dobit kompanije. To je trend za koji se može pretpostaviti da će se nastaviti iu budućnosti.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil je najveća američka naftna i gasna kompanija. Neto prihod Exxon Mobil-a za 2021. iznosio je 23.04 miliona dolara, u odnosu na neto gubitak od 22.44 miliona dolara u 2020. Neto prihod u Exxon-u je pratio sličan trend kao Saudi Aramco u posljednjih nekoliko godina, s nižim neto prihodom u 2019. i 2020. u odnosu na 2018. i 2022.

Exxonova proizvodnja prirodnog gasa je u opadajućem trendu od 2011. Dostigla je najnižu tačku – 2,574 miliona kubnih stopa dnevno – u 2018. Ona je bila nešto iznad te tačke tokom naredne tri godine do 2021.

U jesen 2021., tri investitora aktivista ušla su u odbor Exxon Mobila. Nezadovoljni načinom na koji se kompanija do sada bavila svojim doprinosom klimatskim promjenama, pokušali su iskoristiti svoj utjecaj da zatvore naftne i plinske projekte, favorizujući umjesto toga milijarde dolara ulaganja u programe povrata ugljika, projekte vodonika i biogoriva. dio Exxonove niskougljične jedinice.

Kako cijena nafte oscilira, možemo očekivati ​​da slijedi Exxonov neto prihod. Ostaje najveća naftna i gasna kompanija sa sjedištem u SAD-u, bez obzira na cijenu sirove nafte.

Chevron (CVX)

Chevron je još jedna velika američka naftna i plinska kompanija. Iako je Chevron američka kompanija, najveći dio njene proizvodnje prirodnog plina zapravo potiče od rada u Australiji i Aziji. Godine 2021. proizvodila je 1.69 milijardi kubnih stopa prirodnog plina dnevno u SAD-u, ali 6 milijardi kubnih stopa dnevno na međunarodnom nivou.

Njen neto prihod u 2021. godini iznosio je 15.63 miliona dolara, što je porast u odnosu na gubitak od 5.54 miliona dolara u 2020. Neto prihod je takođe bio nizak u 2019. na samo 2.92 miliona dolara, ali je bio veći kada je tržište plaćalo više za naftu 2018. – kada je Chevron doneo neto prihod od 14.82 miliona dolara.

Predsjednik Bajden je nedavno ohrabrio američke naftne i plinske kompanije da povećaju proizvodnju kako bi smanjile nedostatak snabdijevanja uzrokovan sankcijama koje su uvedene ruskim kompanijama nakon invazije zemlje na Ukrajinu. Chevron se sa entuzijazmom odazvao pozivu. U prvom kvartalu 1. povećala je proizvodnju nafte i gasa u Permskom basenu za 2022%.

Oporavak neto prihoda kompanije u 2021. ohrabrujući je znak, iako profit i dalje u velikoj mjeri ovisi o cijeni nafte. Biće zanimljivo vidjeti kako će povećana proizvodnja Permskog basena utjecati na profit u 2022.

školjka (SHEL)

Shell je nekadašnja holandska, sada britanska kompanija za naftu i gas. Trenutno vodi najveći privatni građevinski projekat u istoriji Kanade izgradnjom bušenja prirodnog gasa, cjevovoda i tečenja duž obale Britanske Kolumbije. Neće biti završen za nekoliko godina, ali se predviđa da će proizvoditi i izvoziti preko 14 miliona tona rashlađenog, tečnog prirodnog gasa godišnje.

Neto prihod Shella za 2021. bio je 14.62 miliona dolara, oporavljajući se od neto gubitka od 16.91 miliona dolara u 2020. Njegov neto gubitak neto prihoda u 2019. nije bio tako ozbiljan kao što je bio za druge proizvođače nafte i gasa – neto prihod u 2019. pao je na 12.42 miliona dolara sa 17.51 miliona dolara u 2018.

Samo prošle godine Hag je presudio protiv Shella zbog kršenja holandskih zakona u vezi sa standardima zaštite životne sredine. Kompaniji je naređeno da više nego udvostruči svoje ciljeve smanjenja emisije ugljika postavljene za 2030. Presuda je na kraju dovela do toga da kompanija u potpunosti napusti Holandiju i na dramatičan način ponovo sjedište u Londonu.

Shell-ov neto prihod je u skladu s onim drugih naftnih i gasnih kompanija u protekle četiri godine, pao je u 2019. i 2020., ali se oporavljao 2021. Pogledajte kako njegovo novo postrojenje za prirodni gas u Britanskoj Kolumbiji utiče na buduću dobit nakon završetka.

Petrochina

PetroChina je jedna od kineskih državnih naftnih i gasnih kompanija. Dok su mnoge zemlje posljednjih mjeseci sankcionirale ruski izvoz energije, ruski saveznik Kina povećava uvoz iz te zemlje.

Neto prihod u 2021. bio je izuzetno visok i iznosio je oko 12.94 milijarde dolara. Čak i prije pada 2019/2020, njegov neto prihod u 2018. nije bio tako visok i iznosio je samo 7.46 milijardi dolara. Od svih kompanija na ovoj listi, PetroChina neto profit je ostvario najupečatljiviji oporavak.

PetroChina i ruski Gazprom nedavno su dogovorili ugovor o plinovodu kojim će se svake godine uvoziti 10 milijardi kubnih metara ruskog prirodnog gasa u Kinu, počevši od 2023. i koji će trajati narednih 30 godina. PetroChina planira povećati udio vlastite proizvodnje prirodnog plina na 55% svoje ukupne proizvodnje do 2025. godine.

Neto prihod PetroChina u prvom i drugom kvartalu 2022. već je nadmašio ono što je kompanija donijela tokom cijele godine u 1l. Ovo se može djelimično pripisati strategiji koju je Kina koristila za kupovinu i skladištenje nafte dok je ranije u pandemiji bila jeftina, a zatim je preprodala širom Azije kako su cijene počele rasti. Pitanje je da li će takve strategije dovesti do održivog rasta tokom vremena ili ne; to može biti samo izuzetno profitabilan, kratkoročni minus.

Rat u Ukrajini

Rat u Ukrajini i sankcije koje su uslijedile na ruski izvoz energije uticali su na cijenu nafte i prirodnog gasa širom svijeta. Kina bi potencijalno mogla zaraditi još više novca rafiniranjem ruskog uvoza koji prima, a sve kompanije će vjerovatno vidjeti porast potražnje – posebno zapadnih zemalja koje su prvenstveno te sprovođenje ovih sankcija.

Veća potražnja znači više cijene, a više cijene znače veći potencijalni profit za kompanije u ovom sektoru.

Suština

Zalihe energije su dio svakog zdravog portfelja, da biste izgradili raznolik portfelj uključujući energetske zalihe i dalje, razmislite o Investment Kit od Q.ai. Koristeći moć umjetne inteligencije, možete pronaći pravu ravnotežu zaliha prirodnog plina, tehnoloških zaliha i drugih industrija kako biste uskladili svoje investicijske ciljeve.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada uplatite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.