Intel je ostao na cedilu dok su industrijski proizvođači prešli na prilagođene čipove

Jedan od najvećih trendova o kojem niko ne govori je utrka velikih kompanija u izradi mikroprocesora po mjeri. Ovako bi investitori trebali igrati ideju.

Cruise Automation, odjel za automatizirana vozila General Motors (GM) prošle sedmice je objavila iznenađenje. Kompanija sa sjedištem u San Francisku, Kalifornija, razvijat će čipove po mjeri.

Ovo je zaista loša vijest za Intel (INTC). Dopusti mi da objasnim.

Poluprovodnici su moderno čudo. Ideja da nešto tako malo može biti i tako moćno je zapanjujuća. Sve donedavno procesori su sa svakom novom generacijom postajali sve manji, a sve moćniji. Ta dinamika se mijenja.

Čipovi i dalje postaju moćniji, ali ne postaju mnogo manji. To je stvar veličine. Procesori mogu biti tako mali. Da bi dobili više računarske snage iz silicijuma, dizajneri čipova pribegavaju silikonu specifičnom za zadatak. I mijenjaju arhitekturu.

To je ugao kojim Cruise zauzima. GM jedinica planira da 2025. godine ima čipove napravljene po narudžbi za svoja automatizovana vozila. Možda se ne čini isplativim započeti pravljenje čipova od nule. Postoje standardne grafičke procesorske jedinice koje su dostupne od firmi poput Nvidia (NVDA). Većina bi povukla analogiju sa automobilskom kompanijom koja proizvodi svoje gume, osim što nije baš tako.

Cruise ne pravi svoje čipove, sam po sebi.

Kompanija dizajnira, a zatim ugovara proizvodnju sa proizvođačem. Livnica, kao Taiwan Semiconductor (TSM) je opremljen svim specijalizovanim mašinama potrebnim za izradu najsavremenijeg pametnog silicijuma. U teoriji, ovaj trošak bi se mogao nadoknaditi povećanjem proizvodnje.

Kyle Vogt, glavni izvršni direktor, kaže da će Cruise dospjeti u slatku tačku za prilagođene čipove 2025. godine, kada se očekuje da će proizvodnja njegovog autonomnog vozila Origin krenuti u proizvodnju. Poreklo nije nešto posebno looker, međutim, to je potpuni, lični AV, bez volana ili pedala. Rukovodioci GM-a vjeruju da tranzicija zaslužuje novo razmišljanje.

Proizvođači automobila pokušavaju da se odmaknu od zavisnosti od tradicionalnih dobavljača čipova. Cijeli sektor je sputan od 2021. stalnim nedostatkom čipova. Ironično, ti nedostaci su uzrokovani lošim planiranjem proizvođača automobila.

Kako je pandemija stigla do Sjeverne Amerike Ford (F), General Motors (GM), Toyota (TM) a druge firme su odmah počele da smanjuju narudžbine za čips u očekivanju usporavanja potražnje. Livnice su prebacile proizvodnju sa starijih čipova napravljenih za automobilski sektor na procesore sljedeće generacije koje zahtijeva sektor potrošačke elektronike. Proizvođači automobila su se preselili na kraj linije.

Vijesti da Cruise dizajnira čipove su zabrinjavajuće za masovne proizvođače čipova opće namjene kao što je Nvidia. Međutim, ovaj trend je smrtonosan za Intel.

Kompanija sa sjedištem u San Joseu, Kalifornija, nije samo najveći proizvođač čipova opšte namjene, već njen cijeli poslovni model zavisi od masovnog usvajanja arhitekture x86 čipa. Ovi procesori su zasnovani na složenom računarstvu skupa instrukcija. Kako krajnji korisnici prelaze na čipove specifične za zadatke, veći trend se očito udaljava od CISC-a.

Apple (AAPL) se udaljio od CISC-a prošle godine uvođenjem svojih prilagođenih M1 čipova za laptop računare i iPade. MI licencira intelektualnu svojinu od ARM Holdingsa, britanske kompanije za mobilnu tehnologiju IP. Dizajn ARM čipova koristi arhitekturu računarstva sa smanjenim skupom instrukcija (RISC).

Reuters prijavljeno početkom septembra da je Cruise razmatrao samo open source RISC i ARM zasnovane arhitekture za svoje prilagođene čipove.

Trend je očigledan i zlokoban za Intel.

Dionice Intela su pod pritiskom od početka 2021. godine kada su ovi trendovi postali očigledni. Kompanija pokušava da pređe na druga tržišta, pre svega na državnu odbranu.

U svom Innovate prezentacija u San Joseu, kompanija je jučer predstavila Ponte Vecchio, GPU koji će se koristiti u novom vladinom superkompjuteru. Čelnici Intela se nadaju da će procesor pomoći kompaniji da osvoji tržišni udio od Nvidije u hiperskalarnim data centrima.

Nema razloga vjerovati da će nada biti uslišena. Investitori bi se trebali kloniti dionica Intela. Njegovi najveći kupci se okreću od Intelove arhitekture. Ovaj trend se ubrzava.

Sigurnost je za naivce. Naš paket istraživačkih usluga pomogao je hiljadama nezavisnih investitora da obogate iskorištavanjem moći opasnosti. Naučite pretvoriti strah i zbunjenost u jasnoću, samopouzdanje - i bogatstvo. Isprobajte našu vodeću uslugu za samo 1 USD. Taktičke opcije bilten preporučuje ulazne, ciljne i stop nivoe za visoko likvidne opcije velikih kompanija u novcu, skoro mjesec dana. Trgovine obično traju jedan do pet dana da se odigraju i ciljaju na dobit od 40% do 80%. Rezultati od 2022. do 1. avgusta su oko 180%. Kliknite ovdje za 2-nedeljni probni period od 1$.