Indonezijski GoTo prikupio 1.1 milijardu dolara i odgađa tržišni debi

GoTo Group će prikupiti 15.8 biliona rupija (1.1 milijardu dolara) putem listinga koji obećava da će biti jedan od najvećih IPO-a u Aziji ove godine.

Kompanija sa sjedištem u Džakarti postavila je svoju IPO cijenu na 338 rupija po dionici, malo iznad sredine njenog indikativnog raspona od 316 do 346 rupija. Ova cijena daje GoTou, koji je nastao prošle godine spajanjem Gojeka i Tokopedia, vrijednost od 27.8 milijardi dolara.

GoTo je u četvrtak takođe rekao da će odgoditi IPO za nedelju dana do 11. aprila. Ranije je proces kreiranja knjiga u kompaniji bio produžen do 24. marta kako bi trgovcima i potrošačima grupe dalo više vremena za kupovinu akcija u kompaniji.

„Mogućnost pristupa javnim tržištima u trenutnim uslovima svedoči o dugoročnom potencijalu našeg poslovanja i ojačaće naš bilans stanja uz očuvanje vrednosti za deoničare“, rekao je Andre Soelistyo, izvršni direktor GoTo grupe u izjavi.

GoTo nastavlja sa IPO-om uprkos nedavnoj volatilnosti na finansijskim tržištima. Cijene IPO-a su konzervativnije u poređenju sa drugim nedavnim IPO-ima kao što je Bukalapak čija je cijena bila na vrhu indikativnog raspona prije njegovog debija u trgovanju, iako su njegove dionice od tada izgubile dvije trećine svoje vrijednosti.

Stevanus Juanda, analitičar iz UOB Kay Hian Sekuritas, vjeruje da je GoTo-ova cijena preskupa čak i na nižoj cijeni od 316 rupija. “Otkrili smo da je GoTo-ova procjena cijene ponude iznosila 9.8 puta 2023F cijena/bruto prodaja. Čini se da je ovo premija za BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) i druge regionalne i globalne digitalne kompanije”, rekao je Juanda u svom najnovijem izvještaju objavljenom 25. marta.

Uprkos premium procjeni, Michael Setjoadi, analitičar iz RHB Sekuritas predviđa da će GoTo IPO biti uspješan. “Procjena je skupa, ali je opravdana jer su dostupne ograničene dionice,” rekao je Setjoadi. Na osnovu prospekta, slobodno float kompanije od 46.7 milijardi dionica je manje od 4% od ukupno 1.48 biliona dionica nakon njenog listiranja.