Kako ćemo "ukrasti" 7% mjesečne dividende od Amazona

Prije samo nekoliko sedmica, mnogi ljudi su mislili da jesu puno vremena da zgrabite poražene dionice poput Amazon
AMZN
.com (AMZN) i Microsoft
MSFT
(MSFT). Od tada, ovi blue-chips su zaista iskočili!

Srećom, postoji način na koji to možemo još kupujte AMZN i MSFT po cijenama prije lansiranja. I prikupite 7%+ prinosa!

Ne kupujemo dionice direktno. Mi smo pametniji od toga. Skupljamo ove dionice sa vrstama dividendi od 7%+ koje favorizujemo Izvještaj o suprotnom prihodu—uz velike popuste na njihove tržišne cijene.

Ova metoda „popusta na dividendu“ nam omogućava da „vratimo sat unatrag“ i kupimo pad nakon što se pad već desio!

Također možemo pokupiti ove dionice velike dividende od 7%+. I naše isplate će vam često stizati mjesečno. To je daleko od kupovine Microsofta sam po sebi, sa praktično nepostojećim dividendom od 0.88%. A Amazon, naravno, danas donosi tačno 0% — a vjerovatno će i uvijek.

Kako ćemo jeftino kupiti naše omiljene dividende

Pominjem ovo sada jer je situacija slična onoj s kojom smo se suočili prije nešto manje od dvije godine, u oktobru 2020. Sjećate se, tada je svijet uglavnom bio u izolaciji, ali dionice su mjesecima ranije pale na dno—i bile su raste gotovo svakodnevno.

At Izvještaj o primanjima kontrarije, željeli smo pokupiti neka imena potrošača kako bismo profitirali od oporavka, a da ne spominjemo trilione dolara koje je Jay Powell & Co. (uz pomoć američke vlade) upumpavao u džepove potrošača.

Ali sigurno nismo hteli da platimo naduvane cene po kojima su ove akcije išle u to vreme! I zato što smo usluga visokog prinosa, tražili smo velike dividende-idealno dovoljno veliko da nam dopusti da se penzionišemo samo na osnovu naših isplata, a da pri penzionisanju ne moramo prodati nijednu dionicu.

Evo šta smo uradili.

Korištenje zatvorenih fondova za „povratak vremena“ na cijene dionica

Umjesto da kupujemo ove dionice direktno, ili preko S&P 500 indeksnog fonda s niskim prinosom, koristili smo apsurdno zanemareno sredstvo koje se zove zatvoreni fond ili CEF.

Tačnije, pokupili smo Globalni Diversified Equity Fund (EXG), upravljan porezom Eaton Vance, koja je u to vrijeme donosila nečuvenih 10% i poslala tu dividendu kao stabilnu mjesečno isplata, takođe!

Drugo, EXG, koji je tada držao i Amazon i Microsoft, trgovao se uz smiješnih 12% popusta na neto vrijednost imovine (NAV).

Držite se mene ovdje, jer su ovi popusti ključ za „povratak vremena“ i kupovinu akcija naših CEF-ova po cijenama znatno ispod onih koje bismo platili na tržištu. Zato što je taj popust od 12% značio da smo, u stvari, dobili Amazon, Microsoft i ostale dionice EXG-a za 88 centi po dolaru!

CEF-ovi su samo kutak tržišta sa ovom slatkom neefikasnošću. Za razliku od svojih rođaka iz zajedničkih fondova i ETF-ova, CEF-ovi imaju fiksne fondove dionica. Što znači da mogu trgovati uz premije i popusti na vrijednosti njihove osnovne imovine.

EXG je također imao još jedan alat u svom kompletu: piše pokrivene call opcije na svojim fondovima. Ako ste ikada sami pisali pokrivene pozive, vjerovatno znate da je to odličan način da ostvarite dodatni prihod. To je također bol za upravljanje jer to zahtijeva konstanta pisanje poziva (da ne spominjemo opciju-blagoslov na vašem nalogu!). EXG je način da se ova strategija jednim klikom prenese na vanjski izvor.

Siguran sam da vidite kuda idem ovdje: kupite CEF po posebno velikom sniženju i imate odličnu priliku za “bonus” nagore jer ovi poslovi nestaju, katapultirajući cijenu dionica CEF-a sve većom!

Upravo to se dogodilo sa EXG-om: povećali smo njegov završni okvir popusta, koji je istekao u februaru 2022., do kada je popust fonda skoro potpuno nestao, suzivši se na 3.7%.

A cijena, poput šteneta, pratila je završni popust cijelim putem, porasla za 28%. Ubacite našu dividendu od 10% i ostvarili smo prinos od slatkih 42% za manje od tri godine!

Ovaj obrazac je lako uočiti u CEF-ovima: jednostavno potražite popust koji je širi nego inače, a zatim kupite—i vozite se dok vaš zatvarajući prozor s popustom podiže cijenu dionice. I, naravno, prikupljat ćete svoju visoku—i često mjesečnu—dividendu cijelo vrijeme!

Jedna stvar koju treba napomenuti je da danas ne preporučujem EXG, koji trguje sa 1.5% premije u odnosu na NAV. Ali još uvijek postoji mnogo drugih velikih popusta na ploči, uključujući i one koje preporučujem Izvještaj o suprotnom prihodu.

Brett Owens je glavni investicijski strateg Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodu, nabavite besplatni primjerak njegovog posljednjeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj prijevremenog penzionisanja: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema