Kako pronaći ETF-ove najboljeg stila 2Q22

Uz stalno rastuću listu ETF-ova sličnog zvuka koje možete izabrati, pronalaženje najboljeg je sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF etiketama

Postoji najmanje 179 različitih All Cap Blend ETF-ova i najmanje 701 ETF-ova zasnovanih na stilu u dvanaest stilova. Da li je investitorima potrebno 58+ izbora u prosjeku po stilu? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 179 All Cap Blend ETF-ova veoma se razlikuju jedni od drugih. Sa bilo kojim od 22 do 4,097 holdinga, mnogi od ovih All Cap Blend ETF-ova imaju drastično različite portfelje sa različitim profilima rizika i izgledima za učinak.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth je na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje dubinske analize na bazi ETF-by-ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući investitore nedovoljnoj analizi i propuštanju profitabilnih prilika. Analizirati ETF-ove, uz odgovarajuću marljivost, daleko je teže nego analizirati dionice jer to znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može biti čak 4,097 dionica ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki stil.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom stilu

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove sa TNA-ovima manjim od 100 miliona dolara zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, VictoryShare US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
zauzima drugo mjesto, a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
zauzima treće mjesto. iShares Russell Top 200 ETF za rast Iwy
zauzima poslednje mesto.

Kako izbjeći "Opasnost iznutra"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupovine?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupovina ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupovina dionica bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš. Nemojte mi samo vjerovati na riječ, pogledajte šta Barron kaže po ovom pitanju.

PERFORMANSE FONDA = PERFORMANSE FONDA

Kad bi samo investitori mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) nije samo najbolje ocijenjen All Cap Blend ETF, već je i ukupno najbolje rangiran (isključujući ETF-ove ispod 100 miliona dolara u imovini) stil ETF-a od 701 stila ETF-a koje moja firma pokriva.

Najlošiji ETF na slici 1 je iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), koji i dalje dobija ocjenu Attractive.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler ne dobivaju naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, stilu ili temi.