Kako pronaći ETF-ove najboljeg stila 1Q23

Uz stalno rastuću listu ETF-ova sličnog zvuka koje možete izabrati, pronalaženje najboljeg je sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF etiketama

Postoji najmanje 168 različitih All Cap Blend ETF-ova i najmanje 725 ETF-ova u dvanaest stilova. Da li je investitorima potrebno 60+ izbora u prosjeku po stilu? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 168 All Cap Blend ETF-ova veoma se razlikuju jedni od drugih. Sa bilo kojim od 21 do 3,997 holdinga, mnogi od ovih All Cap Blend ETF-ova imaju drastično različite portfelje sa različitim profilima rizika i izgledima za učinak.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth je na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući investitore nedovoljnoj analizi i propuštanju profitabilnih prilika. Analizirati ETF-ove, uz odgovarajuću marljivost, daleko je teže nego analizirati dionice jer to znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može biti čak 3,997 dionica ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki stil.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom stilu

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s ukupnom neto aktivom (TNA) ispod 100 miliona dolara zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
zauzima drugo mjesto, a Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
a Momentum ETF zauzima treće mjesto. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
zauzima poslednje mesto.

Kako izbjeći "Opasnost iznutra"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupovine?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupovina ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupovina dionica bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

PERFORMANSE FONDA – NAKNADE = PERFORMANSE FONDA

Kad bi samo investitori mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares nije samo najbolje ocijenjeni All Cap Blend ETF, već je i ukupno najbolje rangirani stilski ETF od 725 stilskih ETF-ova koje pokrivam.

Najlošiji ETF na Slici 1 je Invesco S&P MidCap Momentum ETF, koji i dalje dobiva vrlo atraktivan rejting.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonca ne primaju nikakvu naknadu da pišu o bilo kojoj specifičnoj dionici, stilu ili temi.