Kako pronaći najbolje sektorske ETF-ove 4Q22

Uz stalno rastuću listu ETF-ova sličnog zvuka koje možete izabrati, pronalaženje najboljeg je sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF etiketama

Postoji najmanje 77 različitih tehnoloških ETF-ova i najmanje 286 ETF-ova u jedanaest sektora. Da li je investitorima potrebno 26 izbora u prosjeku po sektoru? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 77 tehnoloških ETF-ova veoma se razlikuju jedan od drugog. Sa bilo kojim od 19 do 575 holdinga, mnogi od ovih tehnoloških ETF-ova imaju drastično različite portfelje sa različitim profilima rizika i perspektivama učinka.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom sektoru, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Osnovni materijali zauzimaju prvo mjesto po izboru zaliha. Nekretnine su na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj sektorskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući investitore nedovoljnoj analizi i uzrokujući da propuste profitabilne prilike. Ispravno analizirati ETF-ove je daleko teže od analize dionica jer to znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može biti čak 575 dionica ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki sektor.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom sektoru

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove sa TNA-ovima manjim od 100 miliona dolara zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, First Trust Materials AlphaDEX fond FXZ
zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
zauzima drugo mjesto, a iShares Global Consumer Staples ETF KXI
zauzima treće mesto. VanEck Mortgage REIT prihod ETF SMRT
zauzima poslednje mesto.

Kako izbjeći "Opasnost iznutra"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupovine?

ETF nije ništa drugo do zbir njegovih sastavnih dijelova – ako ne razumijete od čega je napravljen, na kraju nećete razumjeti šta kupujete. To bi bilo kao da kupujete dionicu bez analize njenog poslovanja i finansija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

PERFORMANSE FONDA – NAKNADE = PERFORMANSE FONDA

Kad bi samo investitori mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nije samo najbolje ocijenjeni ETF za osnovne materijale, već je i ukupno najbolje rangirani sektorski ETF od 286 ETF-ova sektora koje pokriva moja firma.

Najgori ETF na slici 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), koji dobija ocjenu neprivlačan. Čovjek bi pomislio da bi dobavljači ETF-a mogli učiniti bolje za ovaj sektor.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler ne primaju nikakvu naknadu da pišu o bilo kojoj određenoj dionici, sektoru ili temi.