Kako pronaći najbolje sektorske ETF-ove 1Q23

Uz stalno rastuću listu ETF-ova sličnog zvuka koje možete izabrati, pronalaženje najboljeg je sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF etiketama

Postoji najmanje 79 različitih tehnoloških ETF-ova i najmanje 287 ETF-a u jedanaest sektora. Da li je investitorima potrebno 26+ izbora u prosjeku po sektoru? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 79 tehnoloških ETF-ova veoma se razlikuju jedan od drugog. Sa bilo kojim od 22 do 562 holdinga, mnogi od ovih ETF-ova imaju drastično različite portfelje sa različitim profilima rizika i perspektivama učinka.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom sektoru, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Energy je na prvom mjestu po izboru zaliha. Komunalne usluge su na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj sektorskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija. Kao rezultat toga, investitori provode nedovoljnu analizu i propuštaju profitabilne prilike. Analiziranje ETF-ova s ​​odgovarajućom marljivošću je daleko složenije od analize dionica jer uključuje analizu svih posjeda unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može postojati čak 562 dionice ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki sektor.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom sektoru

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s ukupnom neto aktivom (TNA) ispod 100 miliona dolara zbog neadekvatne likvidnosti

Izvori: New Constructs, LLC i dokumentacija kompanije

Među ETF-ovima na slici 1, VanEck Steel ETF (SLX) zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, iShares US Home Construction ETF ITB
zauzima drugo mjesto, a Invesco KBW Bank ETF KBWB
zauzima treće mesto. VanEck Mortgage REIT prihod ETF SMRT
zauzima poslednje mesto.

Kako izbjeći "Opasnost iznutra"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupovine?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupovina ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupovina dionica bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

PERFORMANSE FONDA – NAKNADE = PERFORMANSE FONDA

Kad bi samo investitori mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

VanEck Steel ETF (SLX) nije samo najbolje ocijenjen ETF za osnovne materijale, već je i ukupno najbolje ocijenjen sektorski ETF od 287 sektorskih ETF-ova koje moja firma pokriva.

Najgori ETF na slici 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), koji dobija ocjenu neprivlačan. Čovjek bi pomislio da bi dobavljači ETF-a mogli učiniti bolje za ovaj sektor.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça ne primaju nikakvu naknadu da pišu o bilo kojoj određenoj dionici, sektoru ili temi.