Kako mogu zaustaviti bol i zaraditi novac na ovoj košmarnoj pijaci? BofA kaže da je ovo "najbolja nada" za bikove u 2022

Tržište je u potpunosti način panike.

S&P 500 je pao 18% do danas. Nasdaq je pao za nevjerovatnih 27%. Čak je i Dow Jones – sastavljen od 30 najistaknutijih javnih kompanija – na području korekcije.

Prema Bank of America, postoji jedna stvar koja bi mogla spasiti tržište dionica 2022.: novac koji korporacije mogu vratiti dioničarima.

"Najbolja nada za bikove u 2022. leži u sposobnosti investitora da izbace 7.1 bilion dolara neaktivnog novca američkih kompanija", piše banka u bilješci za investitore.

Bank of America predviđa da će otkup dionica i dividende u SAD-u – trenutno na najnižem nivou u posljednjih 12 godina – vjerovatno rasti u budućnosti.

„Očekujemo da će se kompanije suočiti s pritiskom da se takmiče za dioničare povećanjem dividendi i otkupa zbog niskog rasta profita, pada produktivnosti i smanjenih izgleda za profitabilne [kapitalne izdatke].“

Kako bi iskoristila potencijalno povećanje isplate, Bank of America predlaže ETF-ove koji se fokusiraju na dividende, otkupe i slobodan protok novca.

Evo trojke za početak.

Prijaviti se kako bi naš MoneyWise bilten primao stalan tok delotvorne ideje iz najboljih firmi Wall Streeta.

Vanguard visoki prinos dividende ETF (VYM)

Mnoge kompanije isplaćuju dividende, ali neke su velikodušnije od drugih.

Ako želite da investirate u portfelj kompanija koje karakterišu prevelike isplate, razmislite o Vanguard visokom dividendnom ETF-u.

Fond koristi pasivan pristup pune replikacije kako bi pratio učinak FTSE indeksa visokih dividendi. Ima 443 dionice, tako da je dobro diversifikovan.

Najveći fondovi ETF-a uključuju imena domaćinstava kao što su Johnson & Johnson (JNJ) i Procter & Gamble (PG) - kompanije koje su decenijama isplaćivale sve veće dividende.

VYM se takođe može pohvaliti veoma niskim omjerom troškova od 0.06%.

iShares US dividende i otkup ETF (DIVB)

Isplata dividendi nije jedini način vratiti gotovinu investitorima. Kompanije također mogu otkupiti svoje dionice. Kada kompanija otkupi svoje dionice, ona smanjuje broj dionica u opticaju, omogućavajući svakom preostalom investitoru da posjeduje veći dio poslovanja.

Priča se nastavlja

Ako želite pratiti temu otkupa, pogledajte iShares US Dividend i Buyback ETF.

Fond prati Morningstar US indeks dividendi i otkupa, koji se sastoji od kompanija s istorijom dividendi i otkupa dionica. Njegov koeficijent troškova je 0.25%.

Trenutno, DIVB drži 319 dionica, a njegova tri najveća udjela su Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) i Meta Platforms (FB). Apple je 2021. potrošio 88.3 milijarde dolara na otkupe, Microsoft je potrošio 29.2 milijarde dolara, a Meta je otkupio 50.1 milijardu dolara vlastitih dionica.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Slobodan novčani tok predstavlja novac koji kompanija generiše nakon plaćanja svih troškova – uključujući kapitalne izdatke. Ako kompanija generiše mnogo slobodnog novčanog toka, obično je u dobroj poziciji da vrati gotovinu investitorima.

Zato je Pacer US Cash Cows 100 ETF potencijalno pravovremena prilika.

Fond je baziran na Pacer US Cash Cows 100 indeksu, koji prikazuje Russell 1000 indeks kako bi došao do 100 kompanija sa najvećim prinosom slobodnog novčanog toka. Trenutno, njegova tri najveća holdinga su Valero Energy (VLO), Dow (DOW) i Occidental Petroleum (OXY).

Indeks se rekonstituiše i rebalansira na kvartalnoj osnovi. COWZ ima omjer troškova od 0.49%.

Prijaviti se kako bi naš MoneyWise bilten primao stalan tok delotvorne ideje iz najboljih firmi Wall Streeta.

Više od MoneyWise

Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih garancija.