Nakon ruskog rata protiv Ukrajine, cijene nafte skočile su na 14-godišnji rekord. Iako su se povukli sa tog vrha, oni su i dalje na visokom nivou od decenije. Očigledni pobjednici u ovom scenariju su najveći svjetski proizvođači nafte, u SAD-u i inostranstvu, koji su u mogućnosti da održe profit na nižoj proizvodnji – ali nisu jedini korisnici. Kompanije u mreži transporta nafte također su izbile ispred u protekloj godini.
Brodarske kompanije – kompanije koje upravljaju velikim tankerima koji prevoze sirovu naftu i naftne derivate preko svjetskih okeanskih ruta – ostvarile su neke od najjačih pobjeda među tim dobitnicima drugog reda. Ove kompanije su bile pod velikim pritiskom uoči rata u Ukrajini, pokleknuvši zbog pada cijena dostave tokom perioda pandemije. Napad Rusije na Ukrajinu, i posljedično smanjenje globalne proizvodnje i isporuke nafte, doveli su do preuređivanja obrazaca otpreme, a tankerske kompanije su ubirale dobitke.
Zapravo, par njih je zaradio željenih 'Perfect 10' od TipRanks Smart Score, jedinstveni alat za podatke koji prikuplja i upoređuje niz vrijednih inputa o svim dionicama kojima se javno trguje – a zatim sve to ocjenjuje prema 8 faktora za koje se zna da su u korelaciji s budućim nadmašivačima. Ocjena se daje na jednostavnoj skali od 1 do 10 – sa savršenim 10 koji označava dionicu koja zaslužuje drugi pogled.
Brzi pogled na neke brojke će dati skalu dobitaka koji su pomogli da ove dionice steknu njihove visoke ocjene. Tokom proteklog mjeseca, S&P 500 izgubio ~6.5%, dok su ova dva tankera Perfect 10 porasla. Umanjujući, jaz je mnogo veći jer su oba ova imena ostvarila povrat od više od 200% u protekloj godini. Dakle, pogledajmo ova dva pobjednika, koristeći kombinaciju najnovijih TipRanks podataka i komentara analitičara.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Prvi na našoj listi je Scorpio Tanker, glavni igrač na okeanskim autoputevima, sa tržišnom kapitalizacijom od 5 milijardi dolara, flotom od 113 modernih tankera i skoro 14 godina iskustva u poslu. Scorpio ima sjedište u Monaku i upravlja svojom flotom na čarter sistemu za transport nafte, rafiniranih proizvoda i petrohemijskih proizvoda širom svijeta. Flota kompanije se uvelike oslanja na tankere klase MR, plovila od 50,000 DWT, ali Scorpio također ima 39 od 110,000 tona LR2 tankera – i 14 manjih Handymax brodova od 38,000 tona koji plove manje putovanim lučkim trakama.
Scorpio je prošlog mjeseca objavio svoje finansijske rezultate za 4. kvartal 22. i cijelu 2022. godinu, a rezultati pokazuju koliko su veliki bili njeni nedavni dobici. U četvrtom kvartalu kompanija je pokazala najveći prihod od 493.7 miliona dolara, daleko iznad 4 miliona dolara iz četvrtog kvartala 21. godine. U krajnjoj liniji, tromjesečni prihod Scorpio-a od 147.9 miliona dolara bio je snažan zaokret u odnosu na gubitak od 264.4 miliona dolara prijavljen u kvartalu prethodne godine. Na bazi po dionici, razrijeđeni EPS je porastao sa gubitka od 46 centi u 79Q4 na profit od 21 USD u 4.24Q4.
Posmatrajući cijelu godinu, Škorpionov neto prihod za 2022. iznosio je 637.3 miliona dolara, što je 171% više u odnosu na 234.4 miliona dolara prijavljenih u 2021. Trenutni EPS od 10.34 dolara po razrijeđenoj dionici predstavlja čak veći porast od 141% u odnosu na cifru iz 2021. od 4.28 dolara.
Takođe treba napomenuti, kao još jedan pokazatelj koliko su nedavni prihodi i prihodi bili jaki, kompanija je objavila svoju redovnu tromjesečnu dividendu uz objavu zarade i najavila isplatu od 20 centi po običnoj dionici. Nova isplata dividende je dvostruko veća u odnosu na prethodni kvartal i predstavlja prvo povećanje dividende u četiri godine.
Na Smart Score, tri faktora se ističu kao posebno jaka. Dionica ima 100% pozitivan sentiment iz nedavnog izvještavanja, a mišljenje publike je 'veoma pozitivna', pokazujući povećanje udjela od 15.6% u posljednjih 30 dana. A od hedž fondova koje prati TipRanks, udjeli u STNG-u su porasli za više od 754 dionica u prošlom tromjesečju.
Ova akcija je privukla pažnju investicione banke JPMorgan, koja je pokrenula pokriće u nedavnoj bilješci analitičara Sama Blanda. Bland je istakao snažne trendove potražnje koji bi trebali podržati poslovanje Scorpio-a u budućnosti: „Postoji dugoročni trend pomorske trgovine naftnim derivatima koja raste brže od sirove nafte. Očekujemo da će se ova razlika nastaviti, na osnovu geografske mješavine potražnje i očekivanog povećanja kapaciteta rafinerije. Takođe očekujemo da bi sankcije na ruski izvoz mogle da dodaju oko 5% industrijskim tonskim miljama. Sve u svemu, očekujemo da bi potražnja za naftnim derivatima u tonskim miljama mogla biti oko 28% veća u 2025. nego u 2018., uprkos tome što se obim globalne proizvodnje sirove nafte povećao samo za oko 5-10% u tom periodu.”
Dionice bi mogle porasti za 231% u prošloj godini, ali Bland misli da ima više prostora za trčanje. Gledajući unaprijed, analitičar ocjenjuje ove dionice kao prekomjerne težine (kupovina), a njegova ciljana cijena od 87 dolara implicira jednogodišnji potencijal rasta od 47%. (Da pogledate Blandov rekord, kliknite ovdje.)
Ova dionica je dobila 8 nedavnih kritika od strane analitičara Streeta, sa slomom 7 prema 1 koji favorizuje Kupujte umjesto Zadržavajte za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice imaju cijenu od 59.27 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 75.88 dolara sugerira da dionice ove godine imaju rast od 28% ispred sebe. (Pogledajte prognozu akcija Škorpije na TipRanksu.)
Teekay Tankers (TNK ekstenzija)
Druga dionica koju ćemo pogledati, Teekay Tankers, je firma sa sjedištem na Bermudama i najveći igrač u niši tankera srednje veličine. Teekay posjeduje flotu od 45 plovila, koja su u vlasništvu i kojima se upravlja u kompaniji. Okosnicu ove flote čini 25 tankera veličine Suezmax, u rasponu DWT od ~150,000 tona do 160,000 tona. Kompanija takođe ima 10 Aframax brodova u klasi od ~110,000 tona, 9 brodova long rage 2 (LR2) od ~105,000 tona svaki i 1 VLCC (veoma veliki brod za prevoz sirove nafte) od 319,000 tona. Ova flota daje Teekayu visok nivo operativne fleksibilnosti u premeštanju nafte i naftnih derivata, a kompanija se može pohvaliti da 'Bez obzira gde se nafta proizvodi ili gde treba da ide, mi je tamo stižemo sigurno i pouzdano.'
Još jednom, gledamo na kompaniju za proizvodnju tankera koja je doživjela nagli rast u 2022. godini. Rezultati kompanije za 4Q22 to potvrđuju; ukupan prihod je iznosio 367.3 miliona dolara za kvartal, što predstavlja povećanje od 129% u odnosu na isti period prošle godine. To je kompaniji dalo neto prihod od 146.4 miliona dolara, što je daleko iznad neto gubitka u četvrtom kvartalu 4. od 21 miliona dolara. Teekay-jev prilagođen EPS je iznosio 39.8 dolara po dionici; to je bio gubitak od 4.33 centa u kvartalu prije godinu dana.
Za cijelu 2022. godinu, Teekay je imao prihod od ukupno 1.06 milijardi dolara, što je povećanje od 96% u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji krajnji rezultat je iznosio 217.1 milion dolara, ili 6.39 dolara po dionici. Ovo je bio svijet daleko od gubitka od 138.5 miliona dolara zabilježenog 2021.
Kada se okrenemo Teekay's Smart Score, ponovo nalazimo dionicu sa 3 faktora koji se ističu. Ovde postoji veoma pozitivna ocena publike, zasnovana na povećanju udela od 30% u poslednjem mesecu, zajedno sa povećanjem od 27,500 deonica u hedž holdingu u poslednjem kvartalu. Takođe, finansijski blogeri – koji su inače prevrtljiva gomila koja se retko slaže – su 100% optimistični u svom stavu o akcijama TNK.
U svojoj nedavnoj belešci za DNB Markets, analitičar sa 5 zvezdica Jorgen Lian izlaže Teekayev potencijalni kurs napred i dolazi do bikovskog zaključka. Lian piše: „Uprkos mekšem početku 2023., nedavna snaga za tankere srednje veličine trebala bi biti dobra za njihovu spot izloženost, a mi procjenjujemo prinos zarade od c20% za 2023., s potencijalom za značajne povrate dioničara kako kompanija gradi velika gotovinska pozicija. Međutim, dionice se i dalje trguju sa atraktivnim diskontom po našem mišljenju, što bi trebalo podržati trenutnu cijenu dionice.”
Lian potkrepljuje ove komentare ocjenom za kupovinu, a njegova ciljna cijena od 52.70 dolara ukazuje na potencijal za povećanje vrijednosti dionica od 18% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Lianov rekord, kliknite ovdje.)
Tokom protekla 3 mjeseca, 5 analitičara je pregledalo ovu dionicu, a njihovi rejtingi su se srušili na 4 kupovine i 1 zadržavanje – za konsenzusnu ocjenu Jaka kupovina. Dionicama se trenutno trguje za 44.64 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 53 dolara ukazuje na potencijal rasta od 18.5% u odnosu na taj nivo. (Pogledajte prognozu dionica Teekaya na TipRanksu.)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html