Legenda fonda Rick Rule kaže da Fed neće agresivno povećavati stope kako bi spriječio 'nevjerovatnu štetu'. Evo 3 mjesta koja voli za vaš novac

Fed agresivno podiže kamatne stope u pokušaju da ukroti besnu inflaciju.

Ali prema legendarnom investitoru Ricku Ruleu – bivšem predsjedniku i izvršnom direktoru investicionog fonda Sprott US Holdings – stvari možda neće ići kako je planirano za američku centralnu banku.

„Mislim da će se izvući“, rekao je on za Stansberry Research ranije ovog mjeseca.

„Da imamo period realnih kamatnih stopa, to bi sigurno izliječilo inflaciju, ali ne bi izliječilo inflaciju sve dok ne napravi nevjerovatnu štetu raznim bilansima.”

Ovo nije prvi put da je Rule izrazio zabrinutost zbog sposobnosti privrede da se nosi sa znatno višim kamatnim stopama.

U intervjuu za MoneyWise ranije ove godine, rekao je: "Ne vjerujem da će široko tržište dionica podnijeti višestruka povećanja stopa."

Pravilo ne predlaže u potpunosti jamčeći dionice. Evo pogleda na tri stvari za koje super investitor još uvijek vidi prilike u 2022.

Ne propustite

Plemeniti metali

Potrošačke cijene rastu najbržim tempom u posljednjih 40 godina. Dok Fed pooštrava, Rule ne vjeruje da će se stopa inflacije uskoro usporiti.

„Mislim da ćemo nastaviti da vidimo da cene rastu tokom većeg dela ostatka decenije“, rekao je on za MoneyWise.

Da biste sačuvali vašu kupovnu moć, Rule ukazuje na zlato i srebro, koji se ne mogu ispisati iz ničega kao fiat novac.

“Mislim da investitor koji nema dio svog bogatstva u plemenitim metalima ili dionicama plemenitih metala čini izuzetnu grešku”, upozorava on.

Možete kupiti fizičko zlato i srebro u vašoj lokalnoj prodavnici poluga. Ili možeš kupuju akcije u kompanijama koji proizvode plemenite metale.

Za investitore koji počinju sa radom u sektoru, Rule predlaže da prvo pogledaju velika imena kao što su Barrick Gold (GOLD) i Wheaton Precious Metals (WPM).

Priča se nastavlja

“U prvom dijelu tržišta zlata i najpredvidljivijem dijelu tržišta bikova zlata uživaju najveće i najbolje kompanije u svemiru.”

Dodaje da kada novac od maloprodajnih investitora krene na tržište plemenitih metala, on ne ide malim špekulativnim imenima. "Ulazi u Barrick."

Globalni dominatori

Kada gradi portfolio otporan na inflaciju, Ruleu se takođe sviđa ideja Warrena Buffetta o ulaganju u kreatore cijena: kompanije koje mogu lako povećati cijenu svojih proizvoda i usluga bez ugrožavanja potražnje.

„Buffett je isticao još od 1970-ih da postoje kompanije koje su toliko vrhunske da imaju moć određivanja cijena“, kaže Rule.

Kao primjer koristi Apple.

Početkom prošle godine, Appleovo rukovodstvo je otkrilo da je aktivna instalirana baza hardvera kompanije premašila 1.65 milijardi uređaja, uključujući preko milijardu iPhonea.

Dok konkurenti nude jeftinije uređaje, mnogi potrošači ne žele živjeti izvan Apple ekosistema. To znači da kako inflacija raste, Apple može prenijeti veće troškove na svoju globalnu bazu potrošača bez previše brige o padu obima prodaje.

Ali Rule ne zagovara kupovinu Applea.

Umjesto toga, on predlaže reprezentativni uzorak onoga što on naziva “globalnim dominatorima” kroz fond kojim se trguje na berzi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL drži S&P 500 kompanije koje su isplaćivale rastuće dividende najmanje 25 uzastopnih godina.

„[Fond] se pokazao na veoma dugi rok kao veoma efikasna strategija za više od održavanja kupovne moći, za povećanje vašeg bogatstva“, kaže Rule.

Od osnivanja NOBL-a u oktobru 2013. godine, ostvario je godišnji prinos od preko 12%.

gotovina

U vrijeme kada visoka inflacija brzo narušava kupovnu moć, možda nema smisla držati gomilu gotovine pri ruci.

Ali to je upravo ono što Pravilo preporučuje.

Naravno, štedni računi ovih dana ne plaćaju gotovo ništa. Međutim, Pravilo kaže da vam gotovina daje mogućnost da iskoristite trenutke nelikvidnosti.

“Naučio sam lekciju prije nekoliko godina 2008. Kada sam upao u tu krizu dobro unovčen, novac mi je dao hrabrost i alat da iskoristim tu okolnost, a ne da budem iskorišten.”

S obzirom na to da će globalna finansijska tržišta vjerovatno ostati nestabilna u bliskom do srednjeročnom periodu, investitori puni gotovine neće imati nedostatak mogućnosti kupovine za kapitalizaciju.

Šta dalje čitati

• Prijaviti se kako bi naš MoneyWise bilten primao stalan tok delotvorne ideje iz najboljih firmi Wall Streeta.

• SAD je samo nekoliko dana udaljen od 'apsolutne eksplozije' inflacije - evo ih 3 sektora otporna na udarce kako biste zaštitili svoj portfelj

• 'Uvijek negdje postoji bikovska pijaca': poznate riječi Jima Cramera sugeriraju da možete zaraditi novac bez obzira na sve. Evo ih 2 snažna povratna vjetra iskoristiti danas

Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih garancija.