Guverner FED-a poliva hladnom vodom na berzanski skup; Nvidia, AMD zauzimaju centralno mesto

Glavni berzanski indeksi trgovali su mješovito u prvoj polovini sjednice u ponedjeljak. Guverner Fed-a je u nedjelju rekao trgovcima i investitorima da obuzdaju svoj entuzijazam nakon prošlosedmičnih spektakularnih kretanja cijena, potaknutih rotacijom dobitnika iz 2022., u sve vrste teško zaostalih.

X

Dow Jones Industrial Average je ojačao 0.2% u laganom trgovanju u ponedjeljak ujutro, dok je S&P 500 oslabio 0.1%. Nasdaq kompozit je izgubio 0.6%. Indeks male kapitalizacije Russell 2000 prošao je bolje, pao za 0.4%.

Obim je naglo pao na Nasdaq i NYSE u poređenju sa nivoima u petak ujutro.

Prinos 10-godišnjih državnih zapisa vratio se na 3.87%, dok je sirova nafta pala za više od 2% na 86.70 dolara po barelu. Zlato je dodalo nekoliko dolara nakon što je u petak dostiglo tromjesečni maksimum.

Zlatne dionice SPDR (GLD) ETF se približava otporu pokretnog prosjeka. Pozitivne akcije posljednjih sedmica uklesale su dno 35-nedeljnog obrasca konsolidacije. Ali biće potrebne sedmice pritiska kupovine da se potvrdi dno.

Za sada bi zlatne bube i drugi entuzijasti trebali pomno paziti na kritične 200-dnevni pokretni prosjek, što je na 168.

Kripto sentiment je ponovo rastao tokom vikenda nakon što je bankrotirana berza FTX hakovana, izvlačeći ono što se nazivalo stotinama miliona dolara iz novčanika berze. Bitkoin je prošle nedelje zabeležio najgore gubitke u poslednjih pet meseci i testirao najniži nivo u sredu preko noći.

Digitalna valuta se trgovala za 16,450 dolara rano u ponedjeljak, što je rast od 0.9%.

Guverner FED-a upozorava investitore

Guverner Fed-a Christopher Waller upozorio je u nedjelju da centralna banka ima "puta na koje treba ići" prije nego što se povećanje stope završi. On je prekorio investitore na berzi, rekavši im da je prošlosedmični izvještaj o CPI-u koji je bio slabiji od očekivanog, samo jedan podatak.

Waller se složio da bi Fed mogao usporiti tempo povećanja stopa na 50 baznih poena na sastanku u decembru, ali insistira da to neće predstavljati promjenu fiskalne politike. On je također upozorio da će kamatne stope Fed-a nastaviti rasti i ostati visoke sve dok inflacija ne padne blizu ciljanih 2% Fed-a.

Na kraju, on napominje da će izvještaji o indeksu potrošačkih cijena u narednim mjesecima morati pokazati da je inflacija „na nižem nagibu“.

Velika slika u petak istaknuo je valutni vjetar koji bi mogao podržati veće cijene na berzi.

Napominje se: „Snažan dolar bio je velika prepreka za berzu, ali znaci vrhunske inflacije su doveli do pada valute posljednjih dana. Slabost indeksa američkog dolara od petka produžila je potez koji je započeo u četvrtak usred podataka o inflaciji potrošača u SAD-u koji su bili hladniji nego što se očekivalo.”

Ovaj preokret bi trebao podržati dionice jer su „mnoge kompanije doživjele da su njihovi rezultati pogođeni zbog skupih deviznih kurseva. Ako dolar nastavi da slabi, to će nasuprot tome povećati zaradu firmi koje posluju u inostranstvu.”

Indeks američkog dolara je u ponedjeljak ujutro porastao za 0.5%, ali je pao za 7% od vrha u septembru.

The CME FedWatch alat sada predviđa 80.6% šanse za povećanje od 50 baznih poena na decembarskom sastanku, dok je gomila od 75 baznih poena pala na samo 19.4%.

IBD je prošle sedmice podigao svoje izglede na “tržište u potvrđenom rastućem trendu”, podržavajući izloženost dionica između 20% i 40% portfelja, dok glavni indeksi ispituju dugoročne pokretne prosjeke.

Walmart, Nvidia kalendar najboljih zarada

Dow Jones komponente Walmart (WMT) i Home Depot (HD) predvodi dugu listu izdanja maloprodajnih prihoda ove sedmice. meta (TGT), Macy's (M), TJX (TJX) i Lowe je (LOW) takođe prijaviti.

U međuvremenu, većina onih koji promatraju tehnologiju će usmjeriti svoju pažnju na Cisco Systems (CSCO) i Nvidia (NVDA), koji oba izvještavaju u srijedu uveče.

Očekuje se da će Nvidia prijaviti zaradu u trećem kvartalu od 3 cent po dionici uz 71 milijarde dolara prihoda.

Proizvođač čipova prekinuo je snažan niz rasta u prošlom tromjesečju kada je zarada smanjena za 51% u odnosu na prethodnu godinu, a prodaja porasla samo 3%.

Predviđa se da će rast zarade ove godine pasti za 25%. Ali analitičari su optimističniji u pogledu 2023., tražeći povećanje od 31%. Fondovi još nisu uvjereni, a vlasništvo je palo u posljednja dva kvartala.

NVDA dionice pale su za 52% u odnosu na najviši nivo zabilježen u novembru 2021., ali su porasle za 51% u odnosu na dvogodišnji minimum od 108.13. Međutim, i dalje se trguje ispod 200-dnevnog pokretnog prosjeka.

Ovosedmični ekonomski kalendar prikazuje oktobarsku maloprodaju, indeks proizvođačkih cijena (PPI) i početke nekretnina.

Goldman Sachs sada predviđa da će indeks cijena osnovne lične potrošnje (CPE), preferirani indikator inflacije Fed-a, pasti sa trenutnih 5.1% na 2.9% u decembru 2023. Firma očekuje da će klirinški lanci nabavke smanjiti cijene roba, rast plata i troškovi zakupa, doprinoseći stabilnijem ekonomskom okruženju.

New York Times je nedavno objavio da je milion stanova sada u izgradnji ili da imaju nove dozvole. Ovo je najveći naftovod od 1. Troškovi stanovanja bi trebalo da se smanje jer ova ogromna ponuda dolazi na mrežu.

Jeftine dionice za kupnju i gledanje: 5 za promatranje upravo sada

Stock Market Movers And Shakers

Inovator IBD 50 ETF (FFTY) trgovalo se više za 0.5%.

Napredni mikro uređaji (AMD) porasla je za 2.9% na dvomjesečni maksimum nakon dvostruke nadogradnje od strane UBS-a i Roberta Bairda.

AMD-ove dionice pale su za više od 65% između novembra 2021. i najniže vrijednosti iz oktobra 2022. na 54.57. Oporavio se za više od 20 poena od najniže vrednosti, ali se i dalje trguje ispod 200-dnevnog pokretnog proseka.

The Ocjena zarade po dionici za AMD je porastao na 93, ističući superiorne performanse zarade u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, vlasništvo nad fondom je palo nakon faze akumulacije i bit će potrebni mjeseci da se vrati izgubljeno sponzorstvo.

IBD 50 solarni lider Enfase Energy (ENPH) označio je zonu kupovine a postolje čaše sa ručkom i rasprodat u petak, postavljajući pravilo prodaje od 7%. ENPH dionice su u ponedjeljak ujutro porasle za 3.0%.

Petak je bio loš dan za većinu vodećih grupa na tržištu. Međutim, lideri koji se prodaju prije kraja godine često postaju mete agresivne kupovine. To se dešava zato što fondovi žele da u svom portfelju pokažu snažan godišnji učinak svojim investitorima, što je tržišni fenomen tzv. prozračivanje.

Takođe u IBD 50, Diamondback energija (FANG) je ušao u zonu kupovine, probijajući 162.34 buy point od 104 dana baza čaše. FANG dionice su blizu rekordnog maksimuma, porasle za 0.6%.

Može se pohvaliti gotovo savršenim Kompozitni, EPS i rejting pravovremenosti, ali se predviđa da će se godišnji rast EPS-a smanjiti u 2023., nakon neočekivanog profita iz 2022. godine.

Međutim, čini se da investitori trenutno ne mare za tu prepreku, jer se cijene energije drže čvrsto na povišenim nivoima.

Pratite Alana Farleya na Twitteru na adresi @msttrader.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Šta je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

Tražite sljedeće velike pobjednike na berzi? Počnite sa ova 3 koraka

Želite još uvida u IBD? Pretplatite se na naš investicijski podcast

Fjučers: GOP ponovo preuzima kuću; Elon Musk prodaje više TSLA dionica