FaZe Clan izlazi na berzu u iznosu od 725 miliona dolara SPAC-a, dogovoru za ekonomiju kreatora

Brend za digitalnu zabavu i esport FaZe Clan počeo je trgovati na Nasdaq-u u srijedu nakon što je završio spajanje SPAC-a u ugovoru u vrijednosti od 725 miliona dolara, što je veliki korak za kompanije kreativne ekonomije da se javno trguju.

FaZe Clan je online medijska kompanija sastavljena od 93 člana, a sastoji se prvenstveno od esport takmičara i kreatora sadržaja, plus nekoliko poznatih ličnosti kao što je Snoop Dogg. Kreatori društvenih mreža FaZe Clan-a imaju više od 500 miliona pratilaca na više platformi kao što su YouTube, TikTok i Twitch. FaZe Clan je također bio Forbes je rangirao četvrtu najvredniju esport kompaniju.

Kompanija je počela trgovati na Nasdaq-u pod oznakom FAZE, i FAZE dionice su potonule u svom debiju u srijedu ujutro.

SPAC, ili kompanija za akviziciju posebne namjene, kupuje postojeći privatni biznis i iznosi ga na javna tržišta. SPAC-ovi su stekli na popularnosti tokom pandemije kao alternativa tradicionalnoj inicijalnoj javnoj ponudi. Međutim, tržište SPAC-a je presušilo, mnogi planirani poslovi ostaju na čekanju ili su otkazani, a mnoge kompanije koje su u posljednjih nekoliko godina izašle na berzu spajanjem SPAC-a pokazale su se izuzetno loše, izgubili više od polovine svoje vrijednosti u 2022. do prve polovine godine.

Unatoč trenutnim tržišnim uvjetima i prijetnji novim SPAC regulativama, izvršni direktor FaZe Clan-a Lee Trink rekao je da je uvjeren da je izlazak u javnost putem SPAC-a bila prava odluka za njegovu kompaniju. 

„Razumijem zašto su druge kompanije kritikovane zbog izlaska na berzu putem SPAC vozila. Ali za nas to zaista odgovara”, rekao je Trink.

FaZe Clan je osnovana 2010. godine od strane grupe koja je počela objavljivati ​​video zapise igranja na YouTubeu. Kompanija je potom porasla u članstvu i angažmanu, granajući se u nova vozila kao što su esport gdje igrači učestvuju u takmičenjima u video igrama. Trink, koji je ranije bio predsjednik Capitol Recordsa, pridružio se kompaniji 2018. godine videći priliku u brendu fokusiranom na mlađu publiku.

“Mislimo da smo prvi izvorni brend generacije Z koji je izašao u javnost; mi smo sigurno prvi brend baziran na kreatorima koji je izašao u javnost,” rekao je Trink.

FaZe Clan najavio plan za spajanje SPAC-a prošlog oktobra, čime je ugovor vredan milijardu dolara. Devet mjeseci kasnije, posao sada vrijedi 1 miliona dolara.

“Prvi plan je bio da izađemo u javnost u prvom kvartalu ove godine. To se očigledno nije dogodilo”, rekao je Tobias Seck, poslovni analitičar za The Esports Observer. 

U martu, FaZe Clan je dobio bridge zajam od 20 miliona dolara od B. Riley Principal Commercial Capital, kompanije za akviziciju posebne namjene s kojom se spaja.

“​​Izgleda da je to njihov najbolji pokušaj da osiguraju kapital, posebno u prilično teškim ekonomskim vremenima u kojima se trenutno nalazimo," rekao je Seck. “Očigledno je još uvijek u nastajanju, a većina organizacija još uvijek pokušava shvatiti kako zapravo zaraditi novac,” dodao je on.

U izmijenjenom junskom podnesku u vezi sa ugovorom, kompanija je prijavila procijenjeni prihod za 2021. od otprilike 50 miliona dolara i predviđanje prihoda od 90 miliona dolara u 2022. godini, ali širi prilagođeni EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) gubitak od ranije je predviđao 19 miliona dolara.

FaZe Clan planira privući više kreatora i pomoći im da razviju vlastitu zajednicu, alternativu oslanjanju na prihode od oglašavanja postojećih brendova društvenih medija.

“FaZe Clan će financirati investicije, a mi ćemo kreirati proizvod i posjedovat ćemo veći dio prednosti. To je budućnost ekonomije kreatora”, rekao je Trink.

Trink predviđa da će esport biznis biti manji dio prihoda FaZe Clan-a u budućnosti. Predstojeći projekti mogu uključivati ​​proširenje kockarski posao sa DraftKingsom, opcija objedovanja samo za dostavu, slična burgeru kolege influencera MrBeast's Burgera, i igranje za zaradu koje omogućava da streameri budu plaćeni.

Očekuje se da će FaZe Clan prikupiti skoro 60 miliona dolara prihoda od SPAC ugovora, prema tržišnim izvorima koji su upoznati sa ugovorom, a sadašnji dioničari će nastaviti posjedovati 77% kompanije nakon izlaska na berzu.

Kreatorska ekonomija je rastuća sila na tržištima. Veličina globalnog tržišta se procjenjuje na preko 13 milijardi dolara, prema Statistu, a prvenstveno je usmjeren na mlađu generaciju.

FaZe Clan se ponosi osvajanjem mlađe publike, izvještavajući da 80% čine ljudi od 13 do 34 godine. 

“Gen-Z se ne odnosi na brendove tvojih roditelja. Gen-Z želi povezanost i blizinu”, rekao je Trink. „Mi smo prevodioci i ono što znamo je kako doći do ove publike“, dodao je.