Stručnjaci iz Ulice svoju reputaciju grade kvalitetom svojih tržišnih i dioničkih procjena, a sada stupaju na snagu da daju svoja tumačenja snažnog početka koji smo vidjeli 2023. godine. S&P 500 indeks je u porastu od 5%, dok je Nasdaq koji je težak za učenje dobio skoro 10%. To je dobrodošlo odlaganje od prošlogodišnjih trendova pada; pitanje je da li će izdržati?
Posmatrajući situaciju iz investicione firme Evercore ISI, strateg Julian Emanuel sumnja. On preporučuje investitorima da počnu raspoređivati resurse portfelja prema odbrambenim i vrijednosnim pozicijama, tražeći dionice koje imaju reputaciju da se drže tokom perioda recesije i trguju uz popuste – ili bolje, oboje. On poručuje investitorima da se ne fokusiraju na današnje dobitnike, već da traže dionice koje su pripremljene za dobitke, bez obzira na to gdje padaju ekonomski čipovi. Konkretno, on ukazuje na potrošačke osnovne proizvode i zalihe energije kao najvjerovatnije bolji do kraja ove godine.
U tom kontekstu, Evercore-ovi analitičari su napravili dva specifična odabira, a mi smo koristili TipRanks bazu podataka kako bismo saznali gdje oni stoje. Pogledajmo izbliza.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Prvi Evercore izbor koji gledamo je New Fortress Energy, kompanija za prirodni gas koja posluje u niši LNG-a, ili tečni prirodni gas. New Fortress se fokusira na nabavku i transport LNG-a u globalne mreže snabdijevanja. Kompanija se može pohvaliti propusnim kapacitetom od 15 mm+ gpd u svojoj mreži, ima 15 LNG brodova širom svijeta, i završila je preko 650 operacija prijenosa brodova i više od 8,000 željezničkih i kamionskih utovara. Sve u svemu, New Fortress opslužuje više od 100 poslovnih korisnika širom svijeta.
New Fortress proširuje svoje operacije i na putu je da rasporedi 5 novih plutajućih LNG (FLNG) brodskih objekata u Meksičkom zaljevu, u Teksasu i Meksiku.
U posljednjem izvještajnom kvartalu, trećem kvartalu 3. godine, New Fortress je pokazao vrhunsku liniju od 22 miliona dolara, što je više nego udvostručilo svoje prihode u odnosu na prethodnu godinu. Za prvih 731.9 mjeseci 9. godine, kompanija je ostvarila prihod od 2022 milijarde dolara, u poređenju sa samo 1.82 miliona dolara u istom periodu 674.2. Rastuće cijene i kontinuirana i velika potražnja podržavaju prihode New Fortressa.
Zarada je bila nestabilnija, ali čak i tako, kompanija je pokazala snažan međugodišnji dobitak. U trećem kvartalu 3., zarada po dionici NFE-a dostigla je neto gubitak od 21 centi; u trećem kvartalu 5., prilagođeni EPS je iznosio do 3 centi profita, čak i nakon što je obračunao jednokratni trošak obezvređenja od 22 miliona dolara na prodaju imovine, obavljenu u Q29.
Zbog interesa za investitore, posebno za investitore koji planiraju da pređu u odbrambene dionice, New Fortress je u decembru najavio ažuriranje svoje politike dividendi – onu koja bi dovela do značajnog povećanja prinosa kapitala dioničarima. U skladu sa novom politikom, kompanija je 3. januara isplatila dividendu od 13 dolara po običnoj akciji. Po novoj stopi dividenda donosi 7.8%, a Upravni odbor kompanije će procenjivati da li da isplati ove visoke dividende svakih šest meseci. Nova politika dividendi zasnovana je na očekivanjima kompanije za likvidnost od 11 milijardi dolara u naredne tri godine, što je neočekivani prihod koji će se koristiti za povećanje akvizicija i povećanje prinosa na kapital.
Pokrivajući ovu dionicu za Evercore, analitičar sa 5 zvjezdica Jonathan Chappell je opširno pisao o novim FLNG projektima i njihovim izgledima za povećanje prisustva New Fortressa na američkom i meksičkom izvoznom tržištu plina. Prema njegovim riječima, „NFE je u jedinstvenoj poziciji da izgradi izvozna sredstva LNG-a, s relativno neograničenim obavezama za kratkoročnu proizvodnju plina, nudeći visok potencijal kratkoročne marže… menadžment je izjavio da vjeruje da postoji 80% neiskorištenog kapaciteta koji bi potencijalno mogao pomoći obezbijediti dovodni plin za platformu Altamira FLNG po cijeni koja je uporediva s američkim izvoznim plinom iz postojeće izvozne infrastrukture u američkoj obali Meksičkog zaljeva.”
"Pozivamo investitore (koji su možda ranije čekali sa strane) da sada ozbiljno pogledaju NFE jer vjerujemo da će FLNG uskoro doći i da šire tržište vjerovatno neće u potpunosti cijeniti potencijal NFE-a", Chappell sažeo.
U tom cilju, Chappell daje NFE dionicama ocjenu nadmašuje (tj. Kupi), a njegova ciljna cijena, koja je sada postavljena na 74 dolara, implicira jednogodišnji potencijal rasta od ~96%. (Da pogledate Chappell-ov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoji 5 nedavnih analiza analitičara za dionice NFE, i one uključuju 4 kupovine protiv 1 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu jake kupovine. Dionicama se trguje za 37.80 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 63.40 dolara sugerira dobit od ~68% u narednih 12 mjeseci. (Vidi NFE prognoza dionica)
The Kroger Co. (KR)
Sljedeći izbor Evercorea je dugogodišnji lider u segmentu potrošačkih proizvoda, s lako prepoznatljivim imenom. Kompanija Kroger je jedan od najvećih lanaca supermarketa u zemlji, sa 44 distributivna centra koji podržavaju više od 2,700 prodavnica, 420,000 zaposlenih i operacije u 35 država plus DC. Kroger je ostvario više od 137 milijardi dolara ukupne prodaje u svojoj posljednjoj punoj fiskalnoj godini, 2021., i na putu je da nadmaši taj ukupan iznos, sa 113.4 milijarde dolara prihoda u fiskalnom 3Q22, izvještava se u posljednjem tromjesečju.
U tom tromjesečju, kompanija je pokazala vrhunsku liniju od 34.2 milijarde dolara, 6.4% više u odnosu na prethodnu godinu, i imala je zaradu od 88 centi po dionici, što je skoro 13% više na godišnjem nivou. Digitalna prodaja kompanije zabilježila je rast od 10% na godišnjem nivou u kvartalu.
Nakon snažnog tromjesečja, menadžment Krogera proglasio je sljedeću isplatu dividende za 1. mart, po 26 centi po običnoj dionici. Isplata dividende iznosi 1.04 dolara godišnje i daje prinos od 2.3%. Kroger ima dugu istoriju, koja seže do 2011. godine, u održavanju pouzdanih plaćanja.
Kroger se, kao i mnogi njegovi konkurenti, suočio sa sve većim inflatornim pritiscima od jeseni 2021. Rastuće cijene povećavaju troškove rada trgovina, smanjuju profitne marže i vrše pritisak na potrošače da kupuju manje. Kroger je izolovan od ovih efekata, u ograničenom stepenu, jer je prvenstveno lanac prehrambenih proizvoda koji se bavi hranom i pićima koji su potrošačima i dalje potrebni čak i kada cene rastu.
Ovaj poznati trgovac mješovitom robom privukao je pažnju analitičara Evercorea Michaela Montanija, koji o tome piše: „Kroger ponude prolaze kroz moć, poboljšavajući trendove udjela na tržištu, i ubrzanje spajanja i preuzimanja usred inflatorne pozadine, a nagrada za rizik je po našem mišljenju privlačna. U osnovnom slučaju vidimo gore navedeni trend rasta industrije i Kroger poboljšanje performansi svog tržišnog udjela u CY23 razlog za višestruku ekspanziju.”
Gledajući unaprijed, Montani daje KR dionicama ocjenu nadmašuje (tj. Kupi), sa ciljnom cijenom od 57 dolara što implicira dobit od ~27% u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Da pogledate Montanijev rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, KR dionice imaju 14 nedavnih recenzija analitičara. To uključuje 6 kupovina, 6 zadržavanja i 2 prodaje, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. Dionice imaju trgovačku cijenu od 44.13 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 52.57 dolara implicira dobit od 19% u narednoj godini. (Vidi Prognoza dionica Kroger)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html