Dow skočio za 650 poena dok se dionice zatvaraju naglo više nakon izvještaja o maloprodaji jačim od očekivanog, porasta dionica banaka na Wall Streetu

Kako se trgovalo dionicama?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  + 2.15%
  skočio je za 658.09 poena, ili 2.1%, na 31,288.26, prekinuvši petodnevni niz gubitaka.

• S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  je dobio 72.78 poena, ili 1.9%, i završio na 3,863.16, takođe je prekinuo pet dana uzastopnih gubitaka.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  + 1.79%
  napredovao je za 201.24 poena, ili 1.8%, da bi završio na 11,452.42, što je povećanje rezervisanja drugi dan zaredom.

Za sedmicu, Dow je zabilježio mali sedmični gubitak od 0.2%, dok je S&P 500 skliznuo 0.9%, a Nasdaq 1.6%, prema podacima FactSet-a.

Šta je pokretalo tržišta?

Dionice su naglo porasle u petak dok su investitori pregledali podatke koji pokazuju Maloprodaja u SAD porasla je za 1% u junu, nešto veći broj nego što su ekonomisti očekivali.

Iako je dio povećanja bio vezan za poskupljenje benzina i hrane, tržište je djelovalo ohrabreno što najvažniji potrošač nije podlegao najjačoj inflaciji u četiri decenije.

"Potrošnja se zadržava", rekao je Yung-Yu Ma, glavni investicioni strateg u BMO Wealth Management, u telefonskom intervjuu u petak. “Iako su budžeti možda napeti, oni se ne urušavaju.”

Mohannad Aama, portfolio menadžer u Beam Capital Management, upozorio je da nam nedavne zarade banaka govore da se još uvijek snažna potrošačka potrošnja finansira dugovima po kreditnim karticama, što bi moglo dovesti do problema u budućnosti.

Ma je ​​rekao da pomno pazi na cijene nafte jer će "cijena koju ljudi plaćaju na pumpi imati ogroman uticaj" na to koliko dugo potrošački budžeti mogu "ostati rastegnuti". Rekao je da bi skok cijena nafte na 110 do 120 dolara po barelu mogao "vrlo brzo promijeniti raspoloženje" u smislu izgleda za potrošnju i inflaciju.

Anketa o potrošačko raspoloženje Univerziteta u Mičigenu pokazao je blagi napredak ovog mjeseca. Indeks sentimenta je u julu porastao na 51.1, sa junskog očitavanja od 50, što je bio najniži nivo u decenijama. Univerzitet u Mičigenu otkrio je da su očekivanja potrošača u pogledu inflacije u narednoj godini blago umjerena, kao i njihova očekivanja o pritisku na cijene u narednoj deceniji – vjerovatno odraz nižih cijena roba.

U međuvremenu, Američka industrijska proizvodnja pala je u junu za 0.2%., prvi pad ove godine. “To je dio mješovite torbe koju vidimo” usred zabrinutosti da bi SAD mogle krenuti ka recesiji, rekla je Ma.

Dionice Citigroup Inc. porasle su za 13.2% nakon što je banka objavila profit u drugom kvartalu koji je robusniji nego što su analitičari očekivali, iako su prihodi pali u odnosu na isti kvartal prošle godine. Akcije Wells Fargo & Co odbacile su relativno slab izvještaj o zaradi, jer je usporavanje hipotekarnog kreditiranja opteretilo prihode, dok su veće rezerve za kreditne gubitke smanjile profit.

Finansijski sektor
SP500.40,
+ 3.51%
imao je najveći rast u S&P 500 indeksu u petak, popevši se za 3.51%, prema podacima FactSet-a. Sektor zdravstva
SP500.35,
+ 2.45%
ima drugi najveći rast, 2.45%.

Pročitajte: Bank of America smanjuje cilj S&P 500 na 'najniži na ulici' nakon prognoze recesije

Investitori su također prihvatili komentare zvaničnika Federalnih rezervi.

Predsjednik St. Louis Feda James Bullard podržao je agresivniji tempo povećanja kamatnih stopa ove godine kada je rekao u petak da bi želio da se stopa federalnih fondova poveća na raspon od 3.75% do 4%, što je više od njegovog ciljanog cilja na kraju godine od 3.5%.

Ponudivši u petak nešto više golublji stav, predsjednik Fed-a Atlante Raphael Bostic rekao je da bi promjene kamatnih stopa "previše dramatično" mogle potkopati američku ekonomiju, navodi Izvještaj Rojtersa. Investitori su odmah smanjili izglede za povećanje stope od 100 baznih poena od strane Fed-a kasnije ovog mjeseca, nakon Bosticovih komentara, što je pomoglo da dionice porastu nakon otvaranja.

„Čak i sa tim jačim brojevima maloprodaje, ljudi očekuju da će Fed ostati na približno istom kursu kao što je bio“, rekao je Ma. “Najvjerovatnije” je da će centralna banka kasnije ovog mjeseca povećati svoju referentnu stopu za 75 baznih poena, nakon planinarenje za isti iznos u junu, on je rekao.

Tržište očekuje da će se Fed "zakrenuti" ako SAD krenu u recesiju, kaže Geetu Sharma, osnivač AlphasFuture, menadžer imovine fokusiran na održivo ulaganje.

„Na neki način, taj 'Fed put' je još uvijek živ," rekla je u telefonskom intervjuu u petak. “Mislim da iz tog razloga već ne vidimo značajan slom na tržištu.”

U ostalim ekonomskim vijestima, Kina je objavila da je njena ekonomija porasla samo 0.4% godišnje u drugom tromjesečju, budući da su stroga ograničenja u vezi s COVID-19 u Pekingu uzela danak na ekonomsku aktivnost. Ekonomisti koje je anketirao The Wall Street Journal očekivali su rast od 0.9%. Ekonomija se smanjila za 2.6% u periodu od aprila do juna u odnosu na prethodni kvartal, što je prva kvartalna kontrakcija od prvog kvartala 2020.

Koje kompanije su bile u fokusu?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  bila je dionica s najboljim učinkom u S&P 500 indeksu u petak, skočivši 13.2% nakon izvještaja o zaradi, prema podacima FactSet-a. Dionice od Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  skočio je za 6.2% nakon objavljivanja kvartalnih rezultata.

• Finansijske dionice potaknule su S&P 500 na rast, uz Bank of America Corp.
  BAC,
  + 7.04%
  u porastu za 7%, State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  dobivši 9.7% i Bank of New York Mellon Corp.
  BK,
  + 7.34%
  porast od 7.3%.

• UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 5.44%
  dionice su porasle za 5.4% nakon profit kompanije premašio 5 milijardi dolara tokom drugog kvartala.

• Pinterest Inc.
  igle,
  + 16.17%
  dionice su porasle za 16.2% zbog izvještaja da je Elliott Management, veliki aktivistički investitor, preuzeo udio u igraču društvenih medija.

Kako je prošla druga imovina?

• Prinos na 10-godišnjem zapisu Trezora
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  pao je 2.8 baznih poena na 2.929% u petak uz sedmični pad od 16.9 baznih poena, prema podacima Dow Jones Market Data. Prinosi na obveznice i cijene se kreću u suprotnim smjerovima.

• ICE indeks američkih dolara
  DXY,
  -0.52%,
  merač snage dolara u odnosu na korpu rivala, pao je za 0.5%.

• U naftnim fjučersima
  CL.1,
  + 1.87%,
  Sirova nafta zapadnog Teksasa za isporuku u avgustu
  CLQ22,
  + 1.87%
  porasla za 1.9% na smiriti se 97.59 dolara po barelu. Za sedmicu, cijene nafte pale su za 6.9%.

• Zlato za avgustovsku dostavu
  GCQ22,
  + 0.04%
  skliznuo 0.1% u petak do smiriti se 1,703.60 dolara po unci, čime je sedmični gubitak žutog metala iznosio 2.2%.

• Bitcoin porasla je za 2% na 21,074 dolara.

• U evropskim dionicama, STOXX Europe 600 indeks
  SXXP,
  + 1.79%
  zaključio je u petak 1.8% više, smanjivši sedmični pad na 0.8%. Britanski FTSE 100 indeks
  UKX,
  + 1.69%
  u petak je završio za 1.7%, ali je i dalje pao za 0.5% za ovu sedmicu.

• U Aziji, Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -1.64%
  pao je u petak za 1.6%, beležeći nedeljni gubitak od 3.8%. Hongkonški indeks Hang Seng
  HSI00,
  -2.07%
  pao za 2.2% u petak i pao za 6.6% tokom sedmice. Japanski Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  benchmark je završio 0.5% više u petak uz sedmični porast od 1%.

—Barbara Kolmajer dala je svoj doprinos ovom izveštaju.