Dow Jones preokrenuo pad na Fed, strah od recesije; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Fjučersi Dow Jonesa su blago pali nakon radnog vremena, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersom.

X

Porast na berzi je u srijedu preokrenuo niže, s S&P 500 i Dow Jonesom koji su potkopali ili testirali ključne nivoe, usred iznenađujuće slabih ekonomskih podataka i nastrojenih zvaničnika Fed-a.

jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL) i Tesla (TSLA) svi su udarili otpor na ključnim nivoima u srijedu. Nijedan od ovih megakapa nije blizu tačke kupovine.

Neke vodeće dionice su se borile, kao npr Celzijus (CELH), dok su se drugi skromno povukli, a nekoliko se pomaknulo više.

Alcoa je prijavila zaradu nakon zatvaranja. Aluminijumski gigant prijavio je tromjesečni gubitak, dok je prodaja pala. Dionice AA su snažno pale u produženoj trgovini. Dionice su porasle od kraja septembra, nedavno su ponovo zauzele svoju liniju od 200 dana.

Netflix (NFLX) naslovi izvještaje o zaradi u četvrtak. NFLX dionice pale su u srijedu, nedaleko od višemjesečnih maksimuma. Netflix zarada, rezultati pretplatnika i smjernice također će biti važni za streamanje predstava kao što su Disney (DIS).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su oslabili 0.1%, a Nasdaq 100 fjučersi oslabili su 0.1%.

Fjučersi na sirovu naftu potonuli su za 1%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi počeo je u srijedu sa skromnim do solidnim dobitkom, ali je ubrzo postao solidno niži jer su investitori probavljali ekonomske podatke i komentare Fed-a.

Prije otvaranja tržišta, indeks proizvođačkih cijena, maloprodaja i industrijska proizvodnja su u decembru imali značajan pad, daleko više od očekivanog. Hladnija inflacija i brzo usporavanje ekonomije podstakli su očekivanja za sporije povećanje kamatnih stopa Fed-a i zastoj u bliskoj budućnosti, ali i podstakli strah od recesije.

Predsjednik Fed-a St. Louisa James Bullard i predsjednica Fed-a Clevelanda Loretta Meister rekli su da očekuju da će centralna banka povećati stope iznad 5%. To je u skladu sa predviđanjima Fed-a za "terminalnu stopu" od 5.1%, ali nešto više nego što tržišta trenutno očekuju.

Kasnije je Izvještaj Fed-a Beige Book predviđa "mali rast" u narednim mjesecima. Nekoliko federalnih okruga prijavilo je usporavanje inflacije, ali samo nekoliko je zabilježilo slabija tržišta rada.

Dow Jones Industrial Average pada

Dow Jones Industrial Average pao je za 1.8% u srijedu trgovanje na berzi. S&P 500 indeks je oslabio 1.6%. Nasdaq kompozit je pao za 1.4%. Small-cap Russell 2000 oslabio je 1.6%.

Apple dionice su oslabile 0.5% na 135.21, ali su se vratile sa unutardnevnog maksimuma od 138.61, odmah ispod granice od 50 dana. MSFT dionice su prešle iznad svoje 50-dnevne linije unutar dana, ali su pale za 1.9% na 235.81. Rano u srijedu, Microsoft je rekao da će otpustiti 10,000 radnih mjesta, ili 5% svog osoblja. AAPL i Microsoft su komponente Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaq-a.

Googleove dionice pale su za 0.2% nakon što su treću sesiju zaredom pogodile otpor na 50-dnevnoj liniji, ali su našle podršku na 21-dnevnom.

Tesla je izgubio 2.1% na 128.78 nakon što je u srijedu ujutro dostigao 136.66. Dionice su se vratile ispod linije od 21 dan nakon skoka od 7.4%. TSLA dionice su 101.81. januara dosegle najniži nivo na medvjeđem tržištu od 6, ali su se oporavile tog dana i kasnije. Tesla se oporavio u nadi da će snažno smanjenje cijena podstaći potražnju, ali izgleda da će rast profita usporiti 2023. godine.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 16 baznih poena na 3.37%, što je najniži nivo za četiri mjeseca. Dvogodišnji prinos trezora, koji je bliže vezan za politiku Fed-a, pao je na 4.11%, što je najniži nivo od početka oktobra.

Tržišta su u suštini zaključala povećanje stope Fed-a za četvrtinu poena 1. februara. Investitori snažno podržavaju još jedno povećanje od četvrtine poena krajem marta, dovodeći stopu Fed fondova na 4.75%-5%. Ali sada postoji 25% šanse da se tada ne pomjerite.

Cijene sirove nafte u SAD pale su 0.9% na 79.48 dolara po barelu, preokrenuvši niže sa 82.38 dolara unutar dana. Prirodni gas je oslabio 7.7%. Cijene bakra smanjile su unutardnevne dobitke za samo 0.3%, ali su porasle za 13% u devetodnevnom pobjedničkom nizu.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) potonuo nešto više od 1%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) odustao je od 1.25%, pri čemu su dionice MSFT-a glavni udjel. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) skliznuo je za 0.6%.

Odražavajući dionice sa više špekulativnih priča, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 2.9% i ARK Genomics (ARKG) pao je za 1.6%. TSLA dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima. Kovčeg Cathie Wood se natovario na Teslu posljednjih sedmica.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukla se za 1.7%, uz značajnu komponentu akcija AA. US Global Jets (JETS) smanjio se za 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) pao je za 1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) ustupio 1.8%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio 1.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao 1.4%

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Porast berze pretrpeo je preokret na dole u srijedu nakon mješovite sesije u utorak.

S&P 500 je pao ispod svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka na nešto iznad 50-dnevnog. Dow Jones je potonuo ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija nakon što je ponovo dostigao te nivoe 6. januara.

Russell 2000 se u srijedu još više približio najvišim vrijednostima s kraja 2022., ali je drugi dan zaredom preokrenuo niže, ovaj put sa značajnijim zamahom.

Nasdaq kompozit, koji je ojačao tokom sedam sesija, skromno je pao. Ali još uvijek je iznad svoje granice od 50 dana.

Dok tržišta navijaju za hladnije podatke o inflaciji i usporavanje rasta radnih mjesta i plata, ne žele stvarnu recesiju. Dakle, dok su investitori u početku slavili nagli pad proizvođačkih cijena, bili su uznemireni komentarima Fed-a s obzirom na iznenađujuće slabe podatke o maloprodaji i industrijskoj proizvodnji.

U svakom slučaju, berzanski reli je vjerovatno bio zbog povlačenja. Bilo bi lijepo da S&P 500 zadrži svojih 200 dana, a Dow Jones da pronađe podršku na 50 dana, ali oni nisu odlučno probili niže.

Sada se postavlja pitanje da li je povlačenje u srijedu samo zdrava pauza ili nešto ozbiljnije. Jasan prekid ispod 50-dnevnog bi bio više zabrinjavajući za S&P 500.

Nije iznenađujuće da su, kako je S&P 500 dostigao otpor, megacap imena poput Applea, Microsofta, Googlea i Tesla pala sa otprilike ključnih nivoa.

Vodeće dionice općenito su se povukle. Neki testirani ili potcijenjeni nedavni kupovni poeni, kao što su dionice CELH-a. Ali Celzijus, koji je pao 9.6% i zatvorio se ispod svoje granice od 50 dana, bio je neobično teško pogođen.

Mnogi drugi lideri koji su tražili proširenje trebaju pauzu na tržištu kako bi formirali ručke ili se vratili na pokretne prosjeke.

U međuvremenu, kineske dionice povlače se ove sedmice nakon velikog ponovnog otvaranja.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Baš kada je berzanski reli počeo da dobija na zamahu, došlo je do povlačenja u sredu. Ali nakon snažnog niza koji je počeo 6. januara, glavni indeksi i vodeće dionice općenito su samo odustali od nedavnih dobitaka. To je za razliku od posljednjih mjeseci, u kojima bi indeksi imali jedan ili dva jaka dana koji bi se brzo vratili.

Ipak, zbog toga morate biti strpljivi, povećavajući izloženost postepeno, i to samo ako vas tržište privuče. Ne kupujte dionice koje su produžene i nemojte se previše koncentrirati na određenu dionicu, sektor ili temu.

Ako ste skromno dodavali ekspoziciju tokom vremena u proteklih nekoliko sesija, vjerovatno ste u redu. Ali da ste otišli sa, recimo, 30% na potpuno uloženo od utorka popodne do srijede ujutro, mogli ste imati značajne gubitke do zatvaranja u srijedu.

U idealnom slučaju, povlačenje tržišta će biti skromno i stvoriti nove, sigurnije mogućnosti kupovine. Ali budite oprezni s novim kupovinama sve dok se ova tržišna akcija ne uzdrma. Iskoristite ovo vrijeme da ažurirate svoje liste praćenja, tražeći nove postavke.

Imajte na umu da bi sezona zarade mogla poništiti rast tržišta, a posebno pojedinačnih dionica. Zarada Netflixa je u četvrtak navečer, s gigantom naftnih usluga SLB (SLB) do petka ujutro. Microsoft i Tesla imaju zaradu sljedeće sedmice, a Apple i Google sljedeće, zajedno sa stotinama drugih kompanija.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?