Dow Jones Futures: TSLA dionice padaju na dan investitora dok dionice Salesforcea rastu

Fjučersi Dow Jonesa su se smanjili nakon sati, dok su se fjučersi na S&P 500 i Nasdaq povukli dok su prinosi na trezorske obveznice stalno rasli. Teslin Dan investitora je u toku, dok su Salesforce.com, Snowflake i drugi softverski prihodi bili naslovnici užurbane sesije preko noći.

Porast na berzi pretrpeo je dodatnu štetu u srijedu jer je prinos 10-godišnjeg trezora dostigao 4% unutar dana. Neke vodeće dionice dale su signale za kupovinu na vijestima. Ali S&P 500 i Nasdaq su krenuli niže.

jabuka (AAPL) pao je ispod svoje granice od 200 dana jer International Data Corp. sada vidi da globalna prodaja pametnih telefona ponovo lagano pada u 2023. u odnosu na prethodnu prognozu skromnog skoka.

Teslin Dan investitora otvoren sa očekivanjem važnijih najava. Uprkos spekulacijama o predstavljanju novog EV,  Tesla (TSLA) čelnici su na događaju rekli da će platforma ili vozilo sljedeće generacije doći “kasnije”. "Master plan 3" izvršnog direktora Elona Muska uključivao je svijet koji je napravio ogroman poticaj za čistu energiju.

Kasno na događaju, izvršni direktor Elon Musk potvrdio je da će Tesla izraditi plan za Meksiko.

Tesline dionice su snažno pale preko noći jer je Dan investitora imao nekoliko naslova.

Poznati proizvođači softvera Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), kutija (BOX), Okta (OKTA) i Snowflake (SNOW) objavljeno u srijedu kasno. CRM dionice i OKTA su bili veliki dobitnici preko noći, dok su SNOW dionice, Box i Splunk povukle.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0.15% u odnosu na fer vrijednost. CRM dionice su Dow komponenta. Fjučersi na S&P 500 su se povukli za 0.4%, a Nasdaq 100 za 0.5%. TSLA dionice su velika komponenta Nasdaq 100.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 2 bazna poena na 4.01%, iznad ključnih 4% nivoa.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Teslin Dan investitora

Velike prezentacije Teslinog Dana investitora održane su u srijedu uveče.

EV gigant je prije nekoliko sedmica rekao da će objaviti više detalja o novoj generaciji EV platforme na Teslinom danu investitora, uz mnogo spekulacija da će Tesla predstaviti jeftin model i možda dati ideju kada bi proizvodnja mogla početi.

Rukovodioci su rekli da Tesla ima za cilj smanjiti troškove sklapanja za 50% u svojoj platformi vozila sljedeće generacije i smanjiti tvornički otisak za 40%.

Ali Tesla nije predstavio nijedno vozilo sledeće generacije, rekavši da će to doći "kasnije".

Tokom segmenta pitanja i odgovora, Musk je potvrdio da dolazi “Giga Mexico”. Predsjednik Meksika je u utorak rekao da će Tesla to objaviti na Dan investitora.

Tesla je rekao da će fabrika u Meksiku proizvoditi vozilo sledeće generacije. Ali to sugerira da hipotetički jeftiniji EV neće stići do 2025. ili kasnije. Čak i sada, jeftiniji Tesla bi se suočio sa konkurencijom velikog broja rivala, posebno u Kini.

Tesla kaže da ima za cilj smanjenje silicijum karbida za 75% za svoju pogonsku jedinicu sledeće generacije. To nije dobra vijest za igraonice od silicijum karbida kao što je O poluprovodniku (ON), Wolfspeed (WOLF) i Aehr testni sistemi (AEHR). Sve tri dionice EV čipova su kasno pale.

Od Tesle se takođe očekivalo da potvrdi nadogradnju modela 3.

Stock Tesla

TSLA dionice pale su skoro 6% preko noći na Teslin Dan investitora. Tesline dionice su se povukle 1.4% na 202.77 u srijedu, držeći se iznad linije od 21 dan.

Dionice vjerovatno imaju a uzorak šolje sa ručkom vraćamo se na početak novembra. To bi sugeriralo kupovni poen od 217.75. Ali investitori bi vjerovatno trebali pričekati da dionice TSLA-a oslobode svoju liniju od 200 dana, trenutno oko 221.

Ključna zarada

CRM dionice su kasnije porasle za 16%. Salesforce zarada vrh pregleda i softverski gigant je dao bikovske smjernice i udvostručio svoj otkup na 20 milijardi dolara. Salesforce dionice su u srijedu porasle 2.3% na 167.35, produžavajući odskok sa linije od 200 dana i pomaknuvši se iznad linije od 21 dana. CRM dionice sada signaliziraju rast iznad čaše s ručkom buy point 178.94-a.

Dionice SNOW-a su pale 7% u produženoj akciji kao Zarada od pahuljica nadmašio je preglede u četvrtom kvartalu, ali je kompanija za analizu podataka vodila nisku vrijednost u prvom kvartalu i prihodima u cijeloj godini. Snowflake je također najavio plan otkupa dionica vredan 4 milijarde dolara. Dionice Snowflake ojačale su u srijedu 1 centi na 2, između linija od 12 dana i 154.50 dana.

SPLK dionice su pale za 3% nakon nekoliko sati kako je Splunk zarada nadmašila, a kompanija za bazu podataka i sigurnosni softver se vodila prema niskim prihodima u prvom kvartalu i cijeloj godini. Dionice Splunk izgubile su 1 centa u srijedu na 2, držeći 102.48-dnevnu liniju u bazi čaše s ručkom, prema MarketSmith. Zvanična tačka kupovine je 110.05.

Dionice BOX-a su pale za 10% tokom noći kako je Box zarada dostigla vrhunac, ali firma za skladištenje softvera je bila niska. Dionice su u srijedu porasle za 0.7% na 33.58, pomaknuvši se sa 21-dnevne linije, produžujući odskok od 10-nedeljne linije. Box Stock radi na novom ravna osnova na vrhu prethodne ravne osnove. The linija relativne čvrstoće za BOX dionice su na višegodišnjem vrhu.

OKTA je skočila za 14% u kasnoj trgovini jer je kompanija za sajber sigurnost nadmašila preglede u četvrtom kvartalu i vodila se prema prihodima u fiskalnoj 4. Dionice Okte će se vratiti iznad svojih 2024 dana, što se sada otprilike poklapa sa još uvijek važećom kupovnom tačkom od 200 na dnu. Akcije su u srijedu porasle za 74.28% na 0.2, držeći 71.44-dnevnu vrijednost.

Berzanski skup u srijedu

Porast na berzi imao je mješovitu sesiju, ali sa generalno negativnim nagibom.

Dow Jones Industrial Average ojačao je u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.5%. Nasdaq kompozit je potonuo 0.7%. Small-cap Russell 2000 porastao je 0.1%.

Apple dionice, Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq komponenta, pale su 1.4% na 145.31, nazad ispod linije od 200 dana i dosegnule najnižu razinu u jednom mjesecu. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) i Tesline dionice su također bile velike negativne vrijednosti u srijedu.

Prinos 10-godišnjeg trezora je skočio 8 baznih poena na 3.99%, dostižući 4% u različitim vremenima tokom dana. Izvještaji o proizvodnji u SAD-u za februar su prikazani ispod, i dalje signalizirajući skromno smanjenje. Ali pokazatelji kineskog proizvodnog i uslužnog sektora snažno su porasli, signalizirajući da kinesko ekonomsko ponovno otvaranje dobija na zamahu.

U međuvremenu, više zvaničnika Fed-a je signaliziralo podršku ili otvorenost za povećanje stope od 50 baznih poena. Kvote i dalje idu u prilog povećanju Fed stope za četvrtinu poena u martu, maju i junu, dok su tržišta podijeljena na četvrto povećanje u julu.

Uprkos rastućim prinosima na trezor, američki dolar je pao u srijedu, jer su snažni podaci o Kini podstakli apetit za rizikom u inostranstvu.

Cijene bakra porasle su za 1.7%.

Cijene sirove nafte u SAD porasle su 0.8% na 77.69 dolara po barelu.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla je za 1.45%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao je za 0.8%. CRM dionice su glavni IGV holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 0.1%, a dionice NVDA drže jezgro.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla za nešto više od 2%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 0.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) odskočio 2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) skliznuo za 0.2%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 2.3% i ARK Genomics ETF (ARKG) povukao 1.15%. Tesline dionice su najveći holding u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi imao je mješovitu srijedu, zatvarajući najniže vrijednosti sjednice. Ali glavni indeksi se bore oko ključnih nivoa jer je prinos desetogodišnjeg trezora dostigao 10%.

S&P 500 je pao dalje od svoje 50-dnevne linije i skoro dotaknuo svoju 200-dnevnu srijedu ujutro. Nasdaq je ponovo pao ispod svoje linije od 200 dana, a 50 dana nije daleko ispod toga.

Russell 2000 je gurnuo više uprkos otporu na 21-dnevnoj liniji za treću sesiju zaredom.

Zaostali Dow Jones dostigao je najgori nivo od početka novembra unutar dana, prije nego što je ostvario rast.

Vodeće dionice ponudile su razloge za nadu.

Prvo Solarno (FSLR) i Axon Enterprise (AXON) ostao bez zarade. Freeport-McMoran (FCX), srijeda Dnevno stanje dionica IBD-a, bljesnuo je signal za kupovinu dok je ključni rudnik ponovo otvoren i cijene bakra su se oporavile.

Većina lidera je nastavila da se postavlja ili zadržava, sa skromnim dobicima ili gubicima. Ali može li se to nastaviti ako se širi trendovi ne poboljšaju?

Tržišni reli je pod pritiskom. Glavni indeksi ne mogu sebi priuštiti da izgube mnogo više pozicije. S druge strane, S&P 500 mora da povrati svoju 50-dnevnu liniju, dok je linija od 21 dan ključni test za S&P 500, Nasdaq i Russell 2000.

Smjer prinosa 10-godišnjeg trezora vjerovatno će imati mnogo veze sa sudbinom rasta tržišta. Indeks ISM usluga u petak mogao bi biti važan, ali februarski izvještaj o poslovima neće biti do sljedećeg petka.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Vodeće dionice bile su otporne na povlačenje, s više bljeskajućih signala za kupovinu posljednjih dana. Ali ako tržište nastavi da se bori, nedavni signali za kupovinu i proboji će se verovatno pretvoriti u lažne.

Investitori ne bi trebali tražiti povećanje svoje ukupne izloženosti dok S&P 500 i Nasdaq ne povrate svoje 21-dnevne linije. Ako sačekate i tržište se poboljša, neke vodeće dionice će vas u početku zaobići, ali će postojati mnogo drugih prilika za kupovinu.

Dakle, potražite dionice koje su djelotvorne, ali i dionice koje rastu u porastu.

S druge strane, ako se tržište ili vaš pojedinačni posjed pogorša, poželjet ćete se pomaknuti dalje na margine.

Zaključak: Budite spremni, ostanite angažovani i budite fleksibilni.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?