Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, a u fokusu je predstojeći sastanak Fed-a.
X
Glavni indeksi su se snažno rasprodali krajem prošle sedmice, pavši ispod ključnih nivoa, dok su nedavni proboji dramatično propali. Nasdaq je pao u petak i zatvorio se ispod najniže vrijednosti od 26. maja naknadni dan, veoma loš signal. Trenutni uzlazni trend je već bio "pod pritiskom" nakon rasprodaje u četvrtak.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NIGHT), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) i Onsemi (ON) svi pokazuju relativnu snagu blizu kupiti bodove.
Ovo je vrijedno za vaše liste praćenja, ali investitori bi trebali biti oprezni u pogledu svake nove kupovine i umjesto toga smanjiti trenutnu izloženost.
Albemarle, Northrop i LLY dionice su u prodaji IBD Leaderboard, sa ON zalihama na listi za praćenje. NTES dionice i Eli Lilly su na tržištu IBD 50. Video koji je ugrađen u ovaj članak detaljno je raspravljao o tržišnim akcijama, uz analizu dionica NOC-a, Onsemija i Albemarlea.
U međuvremenu, dionice megacap rasta još uvijek ne pokazuju vodstvo. jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon.com (AMZN) i Nvidia (NVDA) svi su pretrpjeli ozbiljne gubitke, s akcijama GOOGL-a, Amazona i Nvidije koje su se poništile u odnosu na svoje 10-nedjeljne linije. Tesla (TSLA) imala je relativno skroman pad od 1% sedmično. Ali dionice TSLA su se zatvorile blizu sedmičnih najnižih vrijednosti nakon što su više puta udarile otpor na svojoj 21-dnevnoj liniji.
Kasno u petak, Tesla je najavio planove za podjelu dionica TSLA 3-za-1, podložno odobrenju dioničara na godišnjoj skupštini 4. avgusta. EV gigant je najavio planove za još jednu podjelu dionica još u martu. Tesline akcije porasle su za 1% kasno u petak.
Također, predsjednik i suosnivač Oraclea Larry Ellison neće tražiti ponovni izbor u odbor direktora Tesle.
proročanstvo (ORCL) izvještava u ponedjeljak navečer, sa čerpić (ADBE) dospijeva kasno u četvrtak. Softverski divovi će ponuditi neki uvid u korporativnu IT potrošnju. Ali ORCL dionice i Adobe su u dubokom padu.
Teslin novi neprijatelj osvaja EV krunu
Sastanak Fed
Federalne rezerve se sastaju u utorak i srijedu. Fed će objaviti svoje posljednje povećanje kamatne stope u 2:2 ET u srijedu, nakon čega će uslijediti konferencija za novinare šefa Fed-a Jeromea Powella u 30:XNUMX ET.
Veliki okidač za rasprodaju na berzi je strah investitora da će kreatori politike Fed-a morati biti mnogo agresivniji kako bi obuzdali pritiske na cijene, povećavajući rizik od recesije. Nakon što je CPI izvještaj pokazao inflaciju neočekivano popevši se na novi 40-godišnji maksimum 8.6%, tržišta sada očekuju pomake od 50 baznih poena na naredna četiri sastanka Fed-a, do novembra.
Ali postoje neki pozivi u srijedu da Fed poveća stope za 75 baznih poena u srijedu. Tržišta određuju cijene u maloj, ali ne i maloj šansi za veliko povećanje Fed stopa.
To bi bilo veliko iznenađenje. Šef Fed-a Powell je imao tendenciju da telegrafira poteze monetarne politike mnogo unaprijed. Zvaničnici Fed-a nisu nagovijestili da je vjerojatan pomak od tri četvrtine poena. Zapravo, Powell je nakon sastanka početkom maja rekao da 75 baznih poena nije nešto o čemu kreatori politike "aktivno razmišljaju".
Jedna od opcija bila bi da se centralna banka drži povećanja stope za pola poena ove naredne sedmice, ali sa šefom Fed-a Powellom koji je signalizirao da je 75 baznih poena na stolu za kraj jula.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pregled berze
Berza je započela sedmicu u nedavnom rasponu, ali je u četvrtak probila ispod tih nivoa uz još veće gubitke u petak.
Dow Jones Industrial Average potonuo je 4.6% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 5.1%. Nasdaq kompozit je pao za 5.6%. Mala kapitalizacija Russell 2000 odustala je od 4.5%.
Prinos desetogodišnjeg trezora skočio je za 10 baznih poena na 20%, popevši se na najviši nivo od kraja 3.16. Dvogodišnji prinos na trezor, koji je bliže vezan za kretanje stope Fed-a, skočio je na 2018%, što je porast od 2 baznih poena samo u petak . Ta krivulja prinosa za izravnavanje naglašava strah od stagflacije.
Fjučersi na američku sirovu naftu porasli su za 1.5% na 120.67 dolara po barelu, što je sedmi uzastopni rast.
Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 5.3% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) povukao 4.4%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) smanjio se za 5.9%, sa svim značajnim fondovima Microsoft, Adobe i ORCL. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) pao je za 7.4%, a dionice Nvidije predstavljaju veliku komponentu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se istopila za 4.45% prošle sedmice. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) preokrenuo je pad od 5.6%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 5.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pao za 0.8% i Financial Select SPDR ETF (XLF) pao za 6.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) nazadovao za 3.3%. LLY dionice su veliki XLV holding.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 7.1% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Tesline dionice su i dalje vodeće u svim Ark Invest ETF-ovima.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice za gledanje
NetEase dionice, zajedno sa proizvođačima električnih vozila BYD (BYDDF) i Li-Auto (LI), su među najzgodnijim kineskim kompanijama koje se nalaze na američkoj berzi, jer su se ta imena u posljednjih nekoliko sedmica okupila zbog optimizma. Dionice NTES-a su u petak porasle 1.8% na 105.65. Dionice su dostigle 108.77 unutar dana, nakratko probivši iznad tačke kupovine na 107.25, kao i ključne nivoe otpora malo iznad 108. Gigant mobilnih igara je u velikoj konsolidaciji od kraja novembra ili februara 2021. godine. linija relativne čvrstoće za NTES dionice su na vrhuncu od 52 sedmice.
Kineske dionice se oporavljaju zbog ublažavanja ograničenja Covida i napada na internet, ali to bi se moglo brzo promijeniti. Ako koristite kineske dionice kao “sigurno utočište”, to nije dobro tržište.
NOC dionice su prošle sedmice pale 3% na 463.82, ali su u petak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji. Dionice odbrambenog giganta obračunale su 477.36 šolja sa drškom tačka kupovine 3. juna, ali je pala ispod tog ulaza 8. juna. Ipak, linija za dionice Northropa u RS je na visokom nivou.
LLY dionice su prošle sedmice potonule 1.5% na 297.01, ali su potonule 3.3% u četvrtak i 2.1% u petak, zatvorivši se ispod svoje 50-dnevne linije. Dionice su prešle na 314.10 ravna baza buy point 27. maja, ali je pao nazad na sledećoj sesiji. RS linija za dionice Eli Lillyja ostaje blizu maksimuma. Ali Eli Lilly se mora žestoko boriti samo da zadrži podršku, uprkos kontinuiranim bikovskim podacima o vjerovatnoći blockbuster lijek za gojaznost.
ALB dionice su prošle sedmice pale za 5.5% na 236.87. Dionice litijumskog giganta su se vratile ispod ranog ulaska oko 248. Dionice Albemarlea sada imaju ruku sa svojom bazom kupe, što joj daje službenu tačku kupovine od 273.78, prema MarketSmith analiza. Investitori bi mogli koristiti 259.97, malo iznad maksimuma od srijede, kao novi rani ulaz. Barem na sedmičnom grafikonu, čini se da dionice ALB-a pomalo zaoštravaju. Duža ručka bi ponudila više vremena pokretnim prosjecima da sustignu.
ON dionice su prošle sedmice potonule 4.45% na 60.14, nailazeći na podršku u petak na liniji od 21 dan. Na sedmičnom grafikonu, proizvođač čipova sada ima rukohvat sa 67.29 poena za kupovinu. Vrh ručke se otprilike poklapa s linijom trenda opadajućih vrhova od vrhunca 5. januara. Duža ručka bi dala neko vrijeme pokretnim prosjecima da sustignu.
Analiza tržišta
Berza je započela sedmicu držeći se u uskom rasponu, pri čemu su glavni indeksi i dalje nalazili podršku na 21-dnevnom pokretnom prosjeku. Russell 2000 i S&P MidCap 400 su se u utorak pomaknuli iznad svojih 50-dnevnih linija.
U srijedu su glavni indeksi imali sličan miran dan, ali je to bila prekretnica. Brojni obećavajući proboji počeli su propadati, često na spektakularan način. Zalihe okeanskog brodarstva su pale, a nekoliko drugih sektora je u padu. Russell 2000 i S&P MidCap pali su ispod svojih 50-dnevnih linija.
Prodaja vodećih dionica nastavljena je u četvrtak, dok su ključni indeksi probili ispod svojih 21-dnevnih linija. Akcija na glavnim indeksima i vodećim dionicama pokrenula je pomak ka „uzlaznom trendu pod pritiskom“ nakon akcije od četvrtka.
U petak, nakon šokantnog izvještaja o CPI inflaciji, glavni indeksi su ponovo teško rasprodati.
Nasdaq kompozit je zatvorio ispod najniže vrijednosti od 26. maja naknadni dan. Ovo je važno, jer istraživanje Erica Krulla pokazuje da kada indeksi to urade, postoji 90% šanse da će tržište na kraju srušiti svoje najniže vrijednosti.
S&P 500 i Dow zatvorili su se znatno ispod svojih najnižih vrijednosti od 26. maja. Međutim, ti indeksi nikada nisu uključivali dane praćenja. S&P 500 je zabeležio najgore zatvaranje u poslednjih 14 meseci.
Koliko god da glavni indeksi trenutno izgledaju loše, akcija vodećih dionica je još gora
Energetske dionice su jedini sektor koji se dobro održao u 2022. godini, ali LNG je bio veliki gubitnik prošle sedmice. Ostali potencijalni vodeći sektori, uključujući metale, špeditere, turističke firme i hemijske kompanije, pretrpeli su značajne gubitke.
Dionice koje rastu, uz rijetki izuzetak Onsemija, trenutno izgledaju užasno. Nejasno je hoće li dionice AAPL-a, Microsoft ili Tesla biti lideri na tržištu neko vrijeme. Jasno je da oni trenutno nisu lideri na tržištu.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Postoji veliki rizik da će se glavni indeksi probiti ispod nedavnih najnižih nivoa, što će pokrenuti novo poglavlje u priči o medvjeđem tržištu.
Investitori bi trebali smanjiti izloženost. Tržišna akcija, posebno na vodećim dionicama, bila je slaba. Ako imate dionice koje rade, možete odlučiti da ih držite. Ali s obzirom na promjenu tržišta i žestoke, iznenadne rasprodaje mnogih drugih vrhunskih dionica, investitori će možda htjeti barem razmisliti o djelimičnom profitu.
Investitori bi trebali ponovo revidirati svoje liste praćenja. Uz mnogo oštećenih ili slomljenih obrazaca grafikona, fokusirajte se na dionice sa jakom relativnom snagom, kao što su Northrop, Lilly i Albemarle. Možda će biti dovoljno vremena da se grafikoni ponovo formiraju.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo