Dow Jones Futures Signal Market Sell-Off se nastavlja; JPMorgan, Wells Fargo zarada na vrhu

Fjučersi Dow Jonesa su pali rano u petak, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima, čak i sa najvećim brojem pregleda zarada JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup. Porast na berzi imao je težak četvrtak, jer su visoko cenjene akcije rasta kao što su Tesla, Roblox i ServiceNow predvodile povlačenje.

X

Nasdaq je pao na najgore zatvaranje od oktobra, dok je S&P 500 pao ispod ključne podrške.

Tajvanski poluvodič (TSM) izbio je u četvrtak zbog jake zarade i smjernica. Akcije TSM-a su porasle za 5.3% na 139.19, čime su poništene 11-mjesečne kupovne tačke sa 135.60 poena za kupovinu, prema MarketSmith analizi. Ali dionice su zatvorene na najnižim vrijednostima sesije. Proizvođači opreme za čipove Primenjeni materijali (AMAT), Lam Research (LRCX) i ASML (ASML) ojačao na TSM-ovom snažnom planu kapitalne potrošnje, ali su izbrisali dobitke ili poništili

Dionice su imale sve poteškoće u rastu, posebno visoko cijenjena neprofitabilna imena ili ona s trocifrenim omjerom cijene i zarade, uključujući Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (SADA) i datadog (DDOG), zajedno sa mnogim dionicama u stilu ARK-a.

Tesla je u četvrtak pao za 6.75 odsto, nazad ispod svoje granice od 50 dana. RBLX dionice pale su za 10%, nazad ispod svoje linije od 200 dana. Akcije NOW su pale za 9.1% na najniži nivo od juna. Dionice DDOG-a pale su za 7.65% na najgore zatvaranje od kraja avgusta.

Boeing (BA), gusjenica (CAT) i Honeywell (HON) je pokušao zadržati Dow Jones pozitivan. BA dionice i Honeywell povratili su svoje 200-dnevne linije i probili trendove unutar dana, nakratko bljeskajući agresivnim unosima prije nego što su se povukli. CAT dionice su skočile nakon pauze od nekoliko dana nakon praznine iznad linije od 200 dana.

Bankarske zarade

Dow Jones komponenta JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) i Citigroup (C) je rano u petak prijavio zaradu u četvrtom tromjesečju bolju nego što se očekivalo, započevši bankovnu zaradu jer su finansije u novoj godini bile visoke.

Dionice JPM-a pale su skoro 4% prije otvaranja. Dionice su ispod tradicionalne tačke kupovine sa ravnom bazom. Wells Fargo, blago proširen, porastao je 2%. Citigroup, koji i dalje pokušava da se oporavi, izgubio je skoro 4%.

Tesle i Nvidia dionice su na IBD Leaderboard-u. AMAT akcije su na SwingTrader-u. ASML dionice i ServiceNow su na IBD dugoročnim liderima. Tesline dionice i AMAT nalaze se na IBD 50.

Video umetnut u ovaj članak govori o rasprodaji tržišta u četvrtak i analizira dionice TSM-a, Simon Property Group (SPG) i JPMorgan.

Dow Jones Futures danas

Fjučers Dow Jonesa skliznuo je za 0.7% u odnosu na fer vrijednost, a dionice JPM-a su djelovale kao otpor. Fjučersi na S&P 500 pali su za 0.7%, a na Nasdaq 100 za 0.9%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 2 bazna poena na 1.73%. Cijene sirove nafte u SAD su porasle.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi se otvorio više, postao mješovit, a zatim se pretvorio u rasprodaju vođenu rastom kako bi se zatvorila blizu najnižih vrijednosti na sesiji.

Dow Jones Industrial Average je pao za 0.5% na berzanskom trgovanju u četvrtak nakon što je bio u porastu veći dio sesije. Indeks S&P 500 je pao za 1.4%, a ServiceNow je bio najlošiji. Nasdaq kompozit je pao za 2.5%. Small-cap Russell 2000 izgubio je 0.8%.

Prinos 10-godišnjeg trezora je u četvrtak pao treći dan zaredom na 1.71%. Guverner Fed-a Lael Brainard, govoreći na saslušanju za potvrđivanje funkcije potpredsjednika Fed-a, rekao je da je inflacija njen glavni prioritet. To je najnoviji dokaz da čak i golubičasti članovi Fed-a sada podržavaju pooštravanje monetarne politike.

Fjučersi na sirovu naftu su pali za 0.6% na 82.12 dolara po barelu, dok su cijene prirodnog gasa pale nakon skoka na prethodnoj sjednici.

Ključni ETF-ovi

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 1.3%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubio 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) oslabio je 4.2%. I dionice NOW i Datadog su dionice IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je potonuo za 1.7%, sa zalihama TSM, AMAT, LRCX i ASML svim značajnim komponentama.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) je pao za 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) porastao je 2.2%, uz Delta Air Lines (DAL) zarada i smjernice podižu avio kompanije. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao je od 0.3%, s dionicama JPM-a, Wells Fargo-a i Citigroup-a. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) odustao je od 1.55%

Odražavajući spekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 5.4% na svježi najniži 18-mjesečni, a ARK Genomics ETF (ARKG) je pao 4.4% na najniži nivo u 19 mjeseci. Tesline dionice su i dalje vodeći u svim ETF-ovima ARK Investa. ARKK također posjeduje neke dionice RBLX-a.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi se suočava sa svojim prvim testom od oporavka od najniže vrednosti u ponedeljak, i za sada ne ide sjajno. Nakon što su u srijedu naišli na otpor na njihovim 10-dnevnim linijama, glavni prosjeci su se borili u četvrtak.

Nasdaq kompozit je predvodio prodaju, pao na tromjesečni najniži nivo na zatvaranju malo iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka.

S&P 500 skliznuo je ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija. Dow Jones je napredovao tokom jutra, ali sa rasprodajom širokog tržišta, indeks plavih čipova je takođe pao. Ipak, S&P 500 i Dow Jones su samo nekoliko jakih dana od rekordnog nivoa.

Russell 2000 je također izgubio tlo pod nogama, pavši dalje od svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Gubitnici su blago pobijedili pobjednike na NYSE, ali su odlučno vodili na Nasdaq-u.

Softver i visoko cijenjene dionice rasta i dalje izgledaju užasno. Tesline dionice su naglo pale, ali se barem drže blizu svoje 50-dnevne linije unutar baze. Softverski lideri kao što su DDOG i ServiceNow su pali znatno ispod pokretnih proseka.

Neke dionice čipova se dobro drže, ali su sklone unutardnevnim preokretima baš kada počnu graditi zamah. U međuvremenu, veliki lideri kao npr Nvidia (NVDA) su se vratili blizu nedavnih najnižih vrijednosti. Marvell Technology (MRVL), koji se držao iznad svoje 50-dnevne linije, oslabio je 7.4% da potkopa taj ključni nivo.

Pored energetskih i finansijskih dionica, proizvodne firme kao što su Boeing, Caterpillar i Honeywell pokazuju znakove života. Proizvođači hemikalija vole Ashland (ASH) se postavljaju.

Ford Motor (F) i drugi tradicionalni proizvođači automobila kao što su Toyota (TM) i stellantis (STLA) se ponašaju dobro. Isto tako i brodarske firme, sa značajnim izuzetkom većine kamionskih firmi.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Mješoviti, nemirni berzanski skupovi su podmukli. Sektori realne ekonomije su se držali prilično dobro. Ali rastuća rasprodaja dionica mogla bi povući cijelo tržište. To se dogodilo u četvrtak. Ili, investitori bi se mogli vratiti u rast i ostati bez finansija ili energije.

Kao što je trener MarketSmith proizvoda Harold Morris rekao u četvrtak u emisiji IBD Live, veličina pozicije je ključna na ovom nestabilnom, neizvjesnom tržištu. Tako je i kupovina blizu linije od 50 dana u većini slučajeva. Nemojte se previše kladiti na određene dionice ili široke sektore i tražite rane ulaske.

Nema ništa loše u tome da smanjite izloženost ili ostanete sve ili uglavnom u gotovini, čekajući pravu snagu tržišta. Nasdaq je zaglavljen ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija, zajedno sa mnogim dionicama. To nije gostoljubivo okruženje.

Kada se bikovi i medvjedi bore za dominaciju na tržištu, držanje po strani ima puno smisla.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Rally još uvijek stoji, 5 dionica blizu kupovine; Šta sada učiniti