Fjučers Dow Jonesa rastu nakon "brže" akcije šefa Fed-a Powella; Tesla pada na novoj sondi

Fjučersi Dow Jonesa porasli su rano u srijedu, zajedno sa fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. CrowdStrike (CRWD) se preko noći oporavio na zaradi. Tesline dionice pale su zbog smanjenja ocjene analitičara i nove sigurnosne mjere.

X

Nakon toga, berzanski reli je doživio ozbiljne gubitke rekao je šef Fed-a Jerome Powell kreatori politike su “spremni da povećaju tempo povećanja stopa”. S&P 500 je probio svoj 21-dnevni pokretni prosek i potkopao svoju 50-dnevnu liniju.

Tesla (TSLA) pao ispod ključnog nivoa, ali to bi ipak mogla biti konstruktivna akcija. Tech titans jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT) i Google roditelj Abeceda (GOOGL), koji su bili skromni pobjednici u ponedjeljak, odustali su od tih dobitaka u utorak.

Mnogi lideri su se držali prilično dobro, iako su drugi nanijeli nešto više štete. Delta Air Lines (DAL), Nova relikvija (NEWR) i Canadian solar (CSIQ) koketirali sa signalima kupovine jer su njihove grupe dobro poslovale.

Investitori bi trebali biti oprezni u pogledu novih kupovina u vrlo kratkom roku i možda bi željeli donekle smanjiti ukupnu izloženost.

Video priložen uz ovaj članak govori o tržišnoj akciji u utorak i analizira dionice DAL-a, Canadian Solar i Freeport-McMoRan.

DAL dionice su na IBD Big Cap 20. New Relic je bio IBD dionica dana u utorak.

Načelnik Fed-a Powell

Pozivajući se na jače ekonomske podatke, šef Fed-a Jerome Powell rekao je Senatskom bankarskom komitetu da će "krajnji nivo stopa vjerovatno biti viši nego što se ranije očekivalo". Tržišta su već određivala cijene po višim stopama od Fed-ove prognoze za kraj 2022. za vršnu stopu od oko 5.1%.

Ali Powell je također signalizirao da je otvoren za ponovno ubrzanje povećanja stopa Fed-a. “Ako bi ukupni podaci ukazivali da je brže pooštravanje opravdano, bili bismo spremni povećati tempo povećanja stopa.”

To stvara još veći pritisak na izvještaj o zapošljavanju u petak u februaru, kao i na izvještaj o inflaciji indeksa potrošačkih cijena sljedeće sedmice.

Šanse za povećanje stope Fed-a za 50 baznih poena 22. marta porasle su na 70.5% u utorak, u odnosu na 31% u ponedjeljak i 24% sedmicu ranije. Šanse su sada na 72%.

Pauel danas svjedoči pred Komitetom za finansijske usluge Predstavničkog doma, iako možda neće reći ništa novo.

Ključna zarada

Dionice CRWD-a su nakon toga snažno porasle Zarada na CrowdStrikeu je bolja a igra o sajber sigurnosti dala je bikovske smjernice. Dionice CrowdStrike pale su za 2.1% na sesiji u utorak na 124.93, što je naglo poraslo u posljednja dva mjeseca, ali još uvijek daleko ispod granice od 200 dana. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) i Fortinet (FTNT) izgledaju jače.

SoundHound AI (SOUN) pao je rano u srijedu zbog manjeg gubitka od očekivanog u Q4 i rasta prihoda koji je za dlaku nadmašio. AI play je dao smjernice o prihodima za 2023. Dionice SOUN-a porasle su 2.15% na 3.33 u utorak. SoundHound dionice rade na kupovnoj točki od 5.04 od konsolidacije koja se uglavnom formira iznad linije od 200 dana.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su porasli za 0.1%, a Nasdaq 100 za 0.2%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 2 bazna poena na 3.95% nakon što je preko noći lagano premašio 4%.

Fjučersi na sirovu naftu su blago pali. Cijene bakra su porasle.

Investitori će dobiti ADP Izvještaj o zapošljavanju u 8:15 ujutro po istočnom vremenu, sa procjenom privatnih platnih spiskova u februaru. Ali izvještaj ADP-a ima neujednačenu evidenciju predviđanja izvještaja o poslovima Ministarstva rada. Februarski izvještaj o poslovima treba da bude u petak.

Istraživanje JOLTS-a u 10 ujutro po istočnom vremenu otkrit će otvaranje radnih mjesta od januara.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi počeo je u utorak nešto više, ali je naglo pao na jastrebovo svjedočenje šefa Fed-a Powella u 10 ujutro po istočnom vremenu.

Dow Jones Industrial Average oslabio je 1.7% u utorak trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 1.5%. Nasdaq kompozit je izgubio 1.25%. Small-cap Russell 2000 povukao se za 1.2%.

Apple dionice su pale za 1.45%, što je u suštini izbrisalo rast od ponedjeljka. U ponedjeljak, dionice AAPL-a su dostigle 156.30, skoro pa su preskočile punkt za kupovinu. Microsoft je potonuo 1.1%, više nego što je nadoknadio pad od 0.6% u ponedjeljak. Apple i Microsoft dionice su komponente Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa.

Dionice S&P 500 i Nasdaq giganta GOOGL pale su 1.4%, vrativši se na svoju 50-dnevnu liniju.

Prinos 10-godišnjeg trezora je zapravo pao za 1 bazni poen na 3.97%. Ali prinosi su porasli za kratkoročne trezorske obveznice, koji su uže vezani za politiku Fed-a. Dvogodišnji prinos je skočio za 2 baznih poena na 12%. Prinos na šestomjesečne trezorske zapise porastao je za 5.01 baznih poena na 17%.

U međuvremenu, američki dolar je skočio zbog Pauelovog jastrebova svedočenja i generalno viših prinosa na trezor, dostigavši ​​najviši nivo od kraja novembra.

Cijene američke sirove nafte pale su 3.6% na 77.58 dolara po barelu. Zabrinutost Fed-a o povećanju stope, jači dolar i slab uvoz iz Kine uticali su na naftu. Cijene bakra su pale za 2.8% iz sličnih razloga.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) smanjio se za 0.6%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) odustao od 1,% sa MSFT dionicama glavnim udjelom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) povukao 1.2%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) odustao od 1.7% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Tesline dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) porasla je za 0.65%, a dionice DAL-a su zapažene vrijednosti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) potonuo 1.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) skliznuo 2.6%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) ustupio 1.6%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Teslina akcija pada na sondi

Tesline dionice pale su 1% prije otvaranja.

Berenberg je smanjio rejting Teslinih dionica radi zadržavanja od kupovine, rekavši da se cijena dionica vratila na fer vrijednost. Analitičar je rekao da će smanjenje cijena Tesle kratkoročno postići bruto marže, ali i dalje vidi visoke marže dugoročno.

Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na autoputu otvorila je još jednu Teslinu sondu, ovoga puta zbog otkidanja volana. Istraga pokriva oko 120,000 modela Y vozila iz 2023. godine. U dva slučaja, model Y isporučen je kupcima bez zavrtnja koji drži točak za stub upravljača.

Tesline dionice pale su u utorak 3.15% na 187.71, nazad ispod svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka i najnižeg zatvaranja u mjesecu. EV gigant ima agresivnu tačku kupovine od 217.75, ali investitori bi vjerovatno trebali čekati na odlučujući potez iznad linije od 200 dana. Linija od 200 dana je oko 220 i pada niže. Produžena pauza bi dovela liniju od 200 dana u nedavnu konsolidaciju i omogućila liniji od 50 dana da sustigne.

U utorak su pokazali kineski podaci o registraciji električnih vozila porast prodaje Tesle tamo drugu sedmicu zaredom. No, Tesline isporuke u Kini i dalje su tempom pada u prvom kvartalu u odnosu na Q4, uprkos velikom smanjenju cijena.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast berze nije dobro reagovao na jastrebove izjave šefa Fed-a Jeromea Powella i izglede za brži rast i veće stope.

S&P 500 je pao ispod svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka i upravo je potkopao svoju 50-dnevnu liniju. Nasdaq kompozit je pao kroz svoju 21-dnevnu liniju.

Dow Jones, koji je u ponedjeljak pogodio otpor na 50-dnevnoj liniji, snažno je pao u utorak.

Gubici u utorak uslijedili su nakon generalno negativne sesije u ponedjeljak. Indeksi velike kapitalizacije izbrisali su dobitke tog dana, ali su se zadržali relativno dobro, zahvaljujući dionicama Applea, Googlea i Microsofta. Ali gubitnici su nadmašili pobjednike skoro 2:1.

Russell 2000, koji je u ponedjeljak pao ispod svoje 21-dnevne linije, u utorak je pao na malo iznad svoje 50-dnevne linije. Indeks male kapitalizacije imao je najgore zatvaranje od kraja januara.

Većina vodećih dionica je pala zajedno sa cjelokupnim tržištem. Dionice koje su izgledale obećavajuće u ponedjeljak ujutro su se prilično vratile.

Rudari poput akcija FCX-a posrnuli su u utorak zbog jačeg dolara i zabrinutosti oko kineske ekonomije. Ali generalno, vodeće dionice još uvijek nisu pretrpjele preveliku štetu.

Dionice DAL-a i druge aviokompanije izgledaju zdravo, zajedno s mnogim putničkim imenima općenito. CSIQ dionice lebde na kupovnoj tački s nekoliko solarnih imena koja pokušavaju zasjati. NEWR dionice se dobro konsolidiraju. Teslinim akcijama bi mogla da dođe duža pauza, ali se i dalje ponaša relativno dobro.

Sa desetogodišnjim prinosom trezora blizu 10%, kratkoročnim kamatnim stopama iznad 4% i rastom dolara, razumljivo je da berzanski reli ima problema.

Izvještaj o poslovima u petak i izvještaj o inflaciji CPI za narednu sedmicu mogli bi učvrstiti očekivanja za povećanje Fed stope za pola poena ovog mjeseca. Kao što je rasprodaja u utorak pokazala, važna je reakcija tržišta, a ne vijesti.

S&P 500 jedva drži 50-dnevnu liniju i nije tako daleko od ponovnog testiranja svojih 200 dana. Nasdaq i Russell 2000 bi lako mogli probiti i ispod glavnih nivoa. Sa druge strane, kretanje iznad intradnevnih maksimuma u ponedjeljak bi probilo kratkoročne linije trenda za S&P 500, Nasdaq i Russell.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Upravo kada se čini da berzanski reli vraća zamah, negativne vijesti ga vraćaju. Da li je ovo kratkoročna pauza unutar trgovačkog raspona ili početak nečeg ozbiljnijeg? Ne bi bilo potrebno mnogo da se izazove ozbiljna slabost ili obnovljena snaga.

Stoga investitori moraju biti spremni i spremni da djeluju.

Verovatno je najbolje odložiti kupovine dok ne bude više jasnoće. U svakom slučaju, nije mnogo dionica u utorak dalo nove signale za kupovinu. Umjesto toga, investitori će možda htjeti razmotriti napuštanje ili smanjenje nedavnih pozicija ako ne rade.

Nastavite raditi na svojim listama za gledanje. Tržište s ograničenim rasponom je teško igrati, ali mnoge nove baze i bikovska povlačenja također se oblikuju.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Podaci o rastu budućnosti nakon zapošljavanja; Powell Up Next