Dow Jones fjučers raste na Apple nakon najnovije tržišne prodaje; Teslini signali pada za ove dionice

Fjučersi Dow Jonesa blago su porasli preko noći, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersom, kao jabuka (AAPL) je ojačao na zaradi. Berza je u četvrtak otvorila solidno rast, ali su se glavni indeksi preokrenuli i zatvorili na niže dok su Tesline dionice i nekoliko drugih tehnologija rasprodali nakon kvartalnih rezultata.

X

Naopako Microsoft (MSFT) produžio je skok nakon zarade iznad granice od 200 dana.

U trenutnom okruženju rastuće kamatne stope, sa Federalnim rezervama koje su agresivno pooštrile politiku u narednim mjesecima, dionice s visokim odnosom cijene i zarade, kao što su Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) i Zscaler (ZS) može da muči, zajedno sa neisplativim igrama kao što su npr lucidan (LCID) i Rivian (RIVN).

Dionice Microsofta i Applea, s P-E od 33 odnosno 28, mogle bi proći bolje. U međuvremenu, zalihe energije, đubriva i posebno zalihe transporta, područja koja su se prilično dobro držala u korekciji tržišta, imaju još niže omjere PE.

Apple zarada i prihod skromno su nadmašili preglede nakon zatvaranja. Dionice jabuka su porasle preko noći.

Ključna zarada

U međuvremenu, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), viza (V), Atlassian (TIM), Juniper Networks (JNPR) i Robin Hood (HOOD) je također izvijestio kasno u četvrtak.

Visa i Juniper Networks su snažno porasle preko noći na snažnoj zaradi, dok su poražene dionice TEAM-a skočile, uprkos slabim smjernicama EPS-a. JNPR dionice bi mogle pokušati ponovo testirati svoju 50-dnevnu liniju.

Dionice KLAC-a su skromno oslabile u produženoj trgovini zbog slabih smjernica — nakon klizanja na sjednici u četvrtak zbog razočaravajućih izgleda kolega. U međuvremenu, dionice Western Digital i HOOD rasprodate su se preko noći zbog slabih prognoza i drugih problema.

gusjenica (CAT) izvještava rano u petak. Akcije CAT-a su u četvrtak pale za 1% na 212.17, spustivši se ispod svoje 200-dnevne linije, ali rade na kupovnoj tački.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. Microsoft dionice i Atlassian su na IBD dugoročnim liderima. KLAC dionice su na IBD 50.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su porasli za 0.1%. Nasdaq 100 fjučers je napredovao za 0.5%. Sve su to van maksimuma nakon radnog vremena. Appleove dionice pružaju porast fjučersima Dow Jonesa, kao i fjučersima S&P 500 i Nasdaq. Visa je također komponenta Dow Jonesa i S&P 500.

Zapamtite da akcija preko noći u Dow fjučersima i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje na sljedećem redovnom berzanskom sesiju. To se posebno odnosi na korekcije tržišta i pokušaje relija, kao i sada.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju akcije koje se mogu iskoristiti na tržišnom skupu na IBD Live

Reli berze

Pokušaj oporavka na berzi počeo je sa snažnim dobitkom u četvrtak, ali se preokrenuo na niže, predvođen malim limitima i ponovo rastom dionica.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je nešto ispod praga u trgovanju na berzi u četvrtak. Indeks S&P 500 pao je za 0.5%. Nasdaq kompozit je oslabio 1.4%, jer Teslina akcija, Teradyne (TER) i Lam Research (LRCX) je vodio prema dolje. Russell 2000 s malom kapitalom pao je za 2.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 4 bazna poena na 1.81%, nakon što je u srijedu porastao za 7 baznih poena. Ali dvogodišnji prinos trezora je porastao za 4 bazna poena na 1.19%. Kratkoročni prinos je u srijedu skočio za 13 baznih poena na jastrebove signale Federalnih rezervi.

Cijene sirove nafte su se skromno smanjile sa svježih višegodišnjih maksimuma, potonuvši 0.9% na 86.61 dolara po barelu. Fjučerse prirodnog gasa za skoro mesec su porasle za 46.5%, dok su ugovori koji su bili dalje odloženi pokazali solidne jednocifrene dobitke.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 1.6%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) povukao 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zatvoren je odmah ispod rentabilnosti. MSFT dionice su glavni holding u IGV-u, koji je također dobio porast u četvrtak ServiceNow (SAD). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 4.3%, uz Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) i mnoge druge rasprodaje.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) oslabio je 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 1.1%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo 0.9%. Fond SPDR sektora za zdravstvenu zaštitu (XLV) porastao je za 0.3%.

Odražavajući više špekulativnih dionica, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 3.9% i ARK Genomics ETF (ARKG) za 3.6%, oba su dostigla nove 19-mjesečne najniže vrijednosti na zatvaranju. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Apple zarada

Appleova zarada porasla je 25% na 2.10 dolara po dionici, dok je prihod porastao 11% na 123.95 milijardi dolara. Oba su udobno nadmašila poglede za praznični Q1.

Apple je nadmašio broj pregleda za iPhone, Mac računare i usluge, iako je pad poslovanja s iPadom bio kratak.

Ali tehnološki titan očekuje da će se rast prihoda usporiti u tekućem kvartalu u odnosu na prvi fiskalni kvartal.

Dionice Applea porasle su za 4% u produženoj trgovini. Dionice su u četvrtak pale za 0.3% na 159.22, što je osma uzastopna sesija. Prošle sedmice, dionice AAPL-a su se odlučno probile ispod svojih 50-dnevnih i 10-nedjeljnih linija, što je očigledan signal za prodaju. Ali relativna snaga dionica Applea je nešto ispod rekordnih, prema MarketSmith analizi. To je odraz koliko je S&P 500 bio slab usred korekcije tržišta.

Uz same dionice AAPL-a, zarada tehnološkog giganta također je dobar znak za razne proizvođače iPhone čipova i druge dobavljače.

Stock Tesla

Zarada Tesle nadmašila je Q4 pregled kasno u srijedu, pokazujući zvjezdani rast, iako je veličina otkucaja bila manja nego u prethodnim kvartalima. Ali velika zabrinutost je bila oko Teslinog obećanog „putokaza proizvoda“, ili njegovog nedostatka.

Izvršni direktor Elon Musk potvrdio je da neće biti Cybertrucka 2022. godine, samo je rekao da će "nadamo" da će proizvodnja početi 2023. On je također rekao da Tesla ne radi na automobilu od 25,000 dolara, kao što su neki spekulisali.

Umjesto toga, Musk je još jednom rekao da će Full Self-Driving ove godine postići potpunu autonomiju, što je tvrdio već nekoliko godina. On je takođe rekao da će veliki napori u istraživanju i razvoju biti usmereni ka Tesla Botu, robotu humanoidnog tipa koji kompanija razvija.

Tesline dionice pale su za skoro 12% na 829.10, potkopavajući najniže vrijednosti u ponedjeljak na najgori nivo u tri mjeseca. Dionice se približavaju svojoj liniji od 200 dana, 33% niže od svog maksimuma od 4. novembra od 1,243.49.

Pad dionica visokog PE

Bez obzira na konkretne razloge rasprodaje, ostaje činjenica da dionice TSLA imaju trocifreni omjer PE. Po toj mjeri, EV gigant posluje prilično dobro. Dionice se nisu pokvarile. Vrlo malo drugih trocifrenih PE dionica je iznad svoje linije od 200 dana.

Platforma za video igre Roblox je krajem novembra dostigla rekordnih 141.60. Ali u četvrtak, dionice RBLX-a su potonule 9.5% na 57.05, dostigavši ​​rekordno nizak nivo nakon IPO-a.

Zscaler dionice, veliki pobjednik u 2021. godini, pale su za 41% u odnosu na vrhunac od 19. novembra. Cibersigurnost je sada znatno ispod svoje granice od 200 dana.

Dionice Robinhooda su skočile nekoliko dana nakon što je aplikacija za online trgovanje izašla u javnost krajem jula i od tada padaju. HOOD dionice nikada nisu trgovale iznad svoje 50-dnevne linije.

Što se tiče neisplativih Teslinih rivala Lucida i Riviana? Lucid dionice su pale 14% na 28.70, zatvorivši se malo ispod svoje 200-dnevne linije. U toku dana, dionice LCID-a su u potpunosti preokrenule niz od 103% od proboja krajem oktobra. Rivian dionice su potonule 10.5% na 53.94, svježi najniži nivo svih vremena i znatno ispod IPO cijene od 78 dolara. Dionice RIVN-a su 179.47. novembra dostigle rekordnih 16.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj berzanskog relija nije mrtav, ali je na održavanju života. Pokušaj relija važi za glavne indekse sve dok ne potkopaju najniže vrednosti od ponedeljka, što još uvek nisu. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom je potkopao najniže vrijednosti u ponedjeljak u toku dana, obilježavajući novi najniži nivo od 52 sedmice.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite i Russell 2000 su u padu ove sedmice, što nije pozitivan znak. Tržište je ponovo zaglavljeno u medvjeđem trendu snažnih otvaranja i slabih zatvaranja.

Nasdaq linija napredovanja i pada nastavlja da pada, dok NYSE A/D linija također izgleda jadno. Uprkos negativnom preokretu u četvrtak, CBOE indeks volatilnosti je skromno pao, što ukazuje na to da strah tržišta nije dostigao vrhunac.

Trenutno je teško biti uzbuđen zbog bilo koje dionice.

Energy je dobro prošao, ali je krenuo u bijeg, s produženim liderima i zaostalima koji se bore da izbiju. Neka đubriva i poljoprivredne zalihe su zdrave. Nekoliko lekara, tako AbbVie (ABBV) rade dobro. Oceangoing brodarske dionice kao što su Matson (MATX), sa ogromnim rastom i jednocifrenim PE omjerima, opet su vrući, ali skloni velikim promjenama.

Ako se tržište oporavi, neke od tih dionica i grupa mogu biti među vodećima. Kao i Apple dionice i Microsoft, i druga skromna PE tehnološka imena kao što je Juniper.

Ali nevolje dionica Tesle nakon izvještaja o zaradi trebale bi za sada staviti crvenu liniju ispod rasta visoko cijenjenih dionica. Možda neće biti naklonjeni dok se prinosi trezora ne stabilizuju. Uz nekoliko povećanja stopa Fed-a i smanjenja bilansa koji će uskoro doći, kamatne stope bi mogle nastaviti rasti tokom 2022.

RS linija za Nasdaq kompozit je na najnižoj tački od maja 2020. RS linija ARKK-a je najslabija od kraja 2019. godine, prije pada koronavirusa.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Investitori bi trebalo da nastave da čekaju sledeći dan kako bi potvrdili novi pokušaj rasta, ali nade blede. Glavni indeksi nisu daleko od potkopavanja najnižih vrednosti od ponedeljka. Čak i ako postoji FTD u bliskoj budućnosti, investitori se ne bi trebali utrkivati ​​u povećanju izloženosti. Potvrđeni uzlazni trend mogao bi propasti. Takođe, trenutno nema mnogo zgodnih akcija za kupovinu.

Nastavite raditi na svojim listama za praćenje, fokusirajući se na dionice koje pokazuju relativnu snagu. U korekciji tržišta, liste za praćenje mogu biti poput pješčanih dvoraca, koji se ruše pod svježim valovima prodaje. Ali nastavite raditi na tim pješčanim dvorcima. Kada se plima okrene, bićete spremni da iskoristite prednost.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Kada je vrijeme da prodate svoje omiljene dionice