Fjučersi Dow Jonesa porasli su u petak ujutro, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Pokušaj oporavka na berzi je u četvrtak napredovao, posebno na Nasdaq-u, usred nekih nagoveštaja da inflacija dostiže vrhunac.
X
Ali ti nagovještaji o vrhuncu inflacije uključivali su pad cijena bakra i drugih roba, što također odražava rastuće rizike od recesije. Dionice koje se odnose na robu bile su teško pogođene u četvrtak.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (SADA) i Tesla (TSLA) rivali BYD (BYDDF) i Li-Auto (LI) vredi pogledati, iako iz različitih razloga. VRTX dionice i Li Auto su očišćeni kupiti bodove Četvrtak, dok su dionice BYD-a to skoro učinile. UNH dionice su blizu proboja. ServiceNow je daleko od starih uspona, ali je napravio pozitivan korak.
Vertex i Li Auto dionice su na IBD 50. UnitedHealth je bio u četvrtak Dnevno stanje dionica IBD-a.
U međuvremenu, Zendesk (ZEN) je blizu otkupa privatnog kapitala, The Wall Street Journal objavljeno u četvrtak uveče. Među kupcima su Hellman & Friedman i Permira. Dionice ZEN-a, koje su imale tržišnu kapitalizaciju od 7.1 milijardu dolara do zatvaranja u četvrtak, naglo su porasle za 52% rano u petak.
Nekoliko otkupa sajber-sigurnosti obavljeno je u protekloj godini.
U međuvremenu, Merck (MRK) ubrzava pregovore za moguće Seagen (SGEN) preuzimanje, prenio je WSJ. Dionice SGEN-a su porasle 4% prije otvaranja, nakon skoka prošle sedmice na izvještajima o pregovorima. Seagen je u četvrtak završio sa procjenom od 32 milijarde dolara.
FedExova zarada
Nakon zatvaranja, FedEx (FDX) prijavio je zaradu i prihod u četvrtom fiskalnom kvartalu koji su upravo propustili preglede analitičara za brodarskog giganta. Ali FedEx je povećao cjelogodišnje smjernice EPS.
Dionice FDX-a porasle su za 3% u pretprodajnom trgovanju. Akcije su u četvrtak pale za 0.4% na 228.13, dostižući otpor na svom 200-dnevnom pokretnom prosjeku posljednjih dana. Dionice FedEx-a su pale na najniže vrijednosti početkom maja, ali su u dugom padu.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi su bili 0.75% iznad fer vrijednosti. Fjučersi na S&P 500 porasli su za 0.7%, a na Nasdaq 100 za 0.8%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 5 bazna poena na 3.12%.
Cijene sirove nafte porasle su skoro 2%. Ali cijene bakra su pale za 1% nakon pada posljednjih dana.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Pokušaj oporavka na berzi ponovo se kolebao u toku dana, ali su se glavni indeksi na kraju zatvorili blizu najviših vrednosti sesije.
Dow Jones Industrial Average porastao je 0.6% u četvrtak trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 popeo se za 0.95%. Nasdaq kompozit je skočio 1.6%. Small-cap Russell 2000 napredovao je za 1.1%.
Cijene sirove nafte u SAD su se povukle za 1.8% na 104.27 dolara po barelu, produžavajući brzo povlačenje.
Cijene bakra pale su za više od 5% na svježi najniži nivo u 16 mjeseci. Ostali fjučersi na metal i cijene usjeva također su izgubili tlo pod nogama. To je znak sporijeg ekonomskog rasta i možda vrhunca inflacije.
Prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao je 9 baznih poena na 3.07% nakon pada od 15 baznih poena u srijedu, kako strahovi od recesije rastu. Referentni prinos je naglo pao otkako je 11. juna dostigao 3.48-godišnji maksimum od 16%.
Tržišta su do kraja godine zaoštrila nešto manje nego prije nego što je šef Fed-a Jerome Powell svjedočio pred Senatskom bankovnom odborom u srijedu, a nakon toga Komitetu za finansijske usluge Predstavničkog doma u četvrtak. Investitori i dalje velikom većinom očekuju još jedno povećanje stope od 75 baznih poena na sastanku Fed-a krajem jula. Te šanse su pojačane u četvrtak kada je guvernerka Fed-a Michelle Bowman rekla da se zalaže za takav potez u julu, nakon čega su uslijedila povećanja od 50 bodova na narednim sastancima.
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
ETF-ovi
Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) odustao od 2.35%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) povukao 1.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) skočio je za 3.6%, a dionice ServiceNow su zapažene. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) smanjen za 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je pao za 3.7%, nastavljajući oštru rasprodaju. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.7%. US Global Jets ETF (JETS) smanjio se za skoro 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 3.6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) je pao 3.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjio se za 0.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 2.4%.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio 7.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Tesline dionice su i dalje vodeće u svim ETF-ovima Ark Investa. Ark također posjeduje mali udio u dionicama BYD-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice za gledanje
Vertex dionice su porasle za 4.1% na 283.50, očistivši ulaz od 279.23, kao i silaznu liniju trenda. Ali dionice su naglo porasle od 14. juna, a posebno u posljednja četiri dana. U idealnom slučaju, VRTX dionice bi pauzirale, formirajući novu ručku i priliku za kupovinu. The linija relativne čvrstoće za Vertex dionice su na vrhuncu. RS linija, plava linija na datim grafikonima, prati učinak dionice u odnosu na S&P 500 indeks.
Ostale dionice lijekova i biotehnologije koje pokazuju snagu uključuju Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) i Harmony Biosciences (HRMY).
Dionice UNH-a su porasle 2.1% na 499.81, malo iznad 50-dnevne linije. Dionice UnitedHealtha su u a baza sa duplim dnom sa kupovnim bodom od 507.35. Dionice su u utorak povratile svoju 50-dnevnu liniju, započevši tri povećanja u natprosječnom obimu. RS linija za dionice UNH-a je na novom vrhuncu. u međuvremenu, Centene (Cnc), Humana (HUM) i neki drugi zdravstveni osiguravači pokazuju određenu snagu.
Dionice Li Auto-a su u četvrtak skočile 6.6% na 39.24, čime je poništena tačka kupovine od 37.55 nakon duge, veoma duboke konsolidacije. Ali dionice LI su se više nego udvostručile od početka maja. Dionice su 54% iznad svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka. Investitori bi vjerovatno trebali čekati da dionice Li Auto pauziraju, formirajući policu ili novu kompaktnu bazu. Ali dionice Li Auto-a su ponovo snažno porasle prije otvaranja.
Li Auto je u utorak predstavio vrhunski L9 SUV hibrid, a proizvođač automobila očekuje procvat prodaje nakon što isporuke počnu u avgustu. Takođe, kineska vlada daje jače signale da hoće produžiti neke subvencije za električna vozila prošla 2022.
BYD dionice su porasle za 3.15% na 39.50, skoro prešavši točku kupovine od 39.81 sa baze od 48% duboke čaše sa ručkom. U idealnom slučaju, EV gigant bi formirao dužu ručku i glavni indeksi bi ih sustigli. BYD bi također trebao imati koristi od subvencija za električna vozila i započeće isporuku nekoliko novih modela u narednim mjesecima.
TSLA dionica je pala za 0.4% na 705.21, pala u odnosu na 21-dnevni pokretni prosjek. Tesla bi također trebala dobiti poticaj od proširenih kineskih subvencija za električna vozila. Ali izvršni direktor Elon Musk rekao je u intervjuu 31. maja objavljenom kasno u srijedu da nove Tesline fabrike u Austinu i Berlinu gube milijarde dolara.
Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?
Dionice ServiceNow, poput Tesle, do sada u junu nisu snizile najniže vrijednosti u maju. U četvrtak su akcije NOW porasle 5.9% na 485.53, krećući se iznad svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih pokretnih prosjeka. ServiceNow je do sada ove sedmice porastao za 9.5%, ali su ti dobici došli na ispodprosječnom obimu.
ServiceNow nije ni blizu da se može djelovati. Možda će formirati dno, iako je daleko ispod svoje granice od 200 dana. Ipak, dobro je vidjeti da veliki lider rasta pokazuje neke znakove života. RS linija za NOW dionice je na najboljem nivou od kraja marta.
Analiza tržišnog okupljanja
Glavni indeksi su ponovo zamahnuli gore-dole unutar dana, ali su u četvrtak glavni indeksi zaključili sa dobrim do jakim dobitcima.
Četvrtak je obilježio četvrti dan pokušaja berzanskog rasta za S&P 500 i Nasdaq kompozit, a treći dan za Dow Jones.
Nasdaq je ostvario snažan rast cijene, dok je obim blago opao u odnosu na prethodnu sesiju prema podacima IBD-a.
Dakle, četvrtak se nije kvalifikovao kao a naknadni dan.
To bi moglo biti jednako dobro. Porast cijene Nasdaq-a nije se baš isticao usred velikih kretanja cijena posljednjih sedmica i mjeseci. Kompozit se zatvorio iznad svog 10-dnevnog pokretnog prosjeka - Maginot linije otpora - ali je tehnološki težak indeks i dalje ispod svoje 21-dnevne linije, sa 50-dnevnim i 200-dnevnim prosjekom mnogo višim.
Medvjedast, zbunjujući čeoni vjetar
U međuvremenu, makroekonomski uslovi su izrazito lošiji i u fluktuaciji.
Powell je, u svom dvodnevnom svjedočenju u Kongresu, ponovio da će kreatori politike biti agresivni u borbi protiv inflacije. Iako recesija nije "neizbežna", on je naglasio da će meko sletanje biti teško.
Tržišta će se boriti da se ojačaju sa Fed-om koji agresivno podiže stope. Ali Fed neće popustiti sve dok inflacija ne dođe pod kontrolu, što se vjerovatno neće dogoditi dok se ekonomija dramatično ne uspori ili ne padne u recesiju.
Nepotrebno je reći da agresivni Fed, visoka inflacija i rizici od recesije nisu privlačna riječ salata za bikove.
Market Action Mixed
Dok su glavni prosjeci porasli, postoje neki veliki gubitnici ispod površine, kao što su sektorski ETF-ovi pokazali. Strahovi od recesije obaraju cijene nafte i drugih sirovina, a zalihe energenata, rudari i proizvođači đubriva teško se rasprodaju.
Mnogi pobjednici u četvrtak bili su pretučeni tehničari poput imena NOW dionica i imena tipa Ark. Ali ovo nije djelotvorno. I koliko brzo odskaču, mogu pasti još brže ako se tržište vrati prema nedavnim najnižim vrijednostima.
Zalihe lijekova i neka zdravstvena osiguranja izgledaju snažno, uključujući Vertex i UnitedHealth. Medicini su imena defanzivnog rasta koja bi trebala proći relativno dobro u težim ekonomskim vremenima.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Tržišni reli pokazuje neke pozitivne akcije, iako ima dosta upozorenja. Nema pravog razloga da se pomerite sa margine sve dok naredni dan ne potvrdi novi trend rasta.
Dok neke dionice lijekova i medicinskih proizvoda izgledaju zanimljivo, ili čak trepere signali za kupovinu, kao što je Vertex, nema mnogo kvalitetnih dionica na poziciji ili postavljanju.
Napravite svoje liste praćenja. Potražite dionice koje se postavljaju, ali i imena koja imaju jaku relativnu snagu, ali im je potrebno vrijeme da poprave svoje grafikone.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo