Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend za Market Rally; Microsoft, Tesla blizu bodova za kupovinu

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Bankarska kriza je i dalje u fokusu, ali naslovi su do sada ovog vikenda bili relativno skromni.

X

Pokušaj oporavka berze je u toku, ali indeksi su nestabilni, dok je širina bila uska.

Glavni indeksi su skromno porasli tokom sedmice, ali su daleko od nedjeljnih maksimuma. Russell 2000 je dostigao najniže vrijednosti u 2023. s dionicama banaka, ali su male kapitalne vrijednosti i banke porasle za ovu sedmicu.

Pokušaj skupljanja u velikoj mjeri se oslanjao na dionice Nasdaqa s velikim kapitalom. dionice jabuke,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) i Palo Alto Networks (PANW) su Nasdaq 100 dionice koje se dobro drže.

Akcije REGN-a su ušle u zonu kupovine krajem sedmice zbog pozitivnih vijesti o ispitivanju lijekova. jabuka (AAPL) i Microsoft su odmah iznad kupovnih poena, dok je Palo Alto odmah ispod ulaza. MercadoLibre i Tesline dionice drže ključne nivoe podrške, ali nisu daleko od toga da ih se može djelovati. Svi se mogu pohvaliti jakim linijama relativne snage. MercadoLibre i PANW dionice nalaze se na IBD Leaderboard-u. AAPL dionice su na SwingTrader-u. MSFT dionice su na IBD listi dugoročnih lidera. MELI dionice su na IBD 50.

Samo zato što su pojedinačne dionice moguća kupovina ne znači da investitori moraju djelovati na njih. Ovaj pokušaj oporavka tržišta tek treba da potvrdi svoj uzlazni trend.

Bank News

Do sada je ovaj vikend bio relativno miran za vijesti iz bankarstva, barem u odnosu na prethodna dva vikenda. Ali nijedna velika vijest vjerovatno ne bi bila dobra vijest za banke i finansijska tržišta.

Američki regulatori mogli bi proširiti mogućnost hitnog kreditiranja za banke, s ciljem da pomognu Prva Republika (FRC) pojačava svoj bilans stanja, objavio je Bloomberg u subotu, pozivajući se na izvore. Vlasti razmatraju različite opcije. Oni ne vide da nijedna Prva republika treba hitnu novu pomoć dok banka sa sjedištem u Kaliforniji pokušava pronaći rješenja sa svojim savjetnicima.

U međuvremenu, FDIC bi želeo da pronađe kupca za neke ili sve SVB Financial banke u Silicijumskoj dolini. Regionalne banke BancShares First Citizens (FCNCA) i Valley National Bancorp (VLY) su navodno ponuđači, objavio je Bloomberg u subotu. Moguće je da bankarskim gigantima nije bilo dozvoljeno da grizu. Raniji izvještaji sugerirali su da bi FDIC mogao preuzeti dio podvodne imovine u knjige Silicijumske doline.

Kasno u petak, Fed je izvijestio da su depoziti u malim domaćim bankama pali za 120 milijardi dolara u sedmici 15. marta, ali su porasli za 67 milijardi dolara u velikim domaćim bankama.

U petak su se mnoge banke oporavile od najnižih vrijednosti iz 2023. godine nakon što su zabrinutosti proširile, barem nakratko, na Njemačka banka (DB). Čak i giganti sa Wall Streeta kao npr JPMorgan Chase (JPM) i Morgan Stanley (MS) smanjio nedavne padove prije boljeg zatvaranja.

Video umetnut u ovaj članak detaljno govori o nedeljnim tržišnim akcijama, dok takođe analizira akcije MELI-ja Meritage Homes (MTH) i pagerduty (PD), dva najnovija IBD Stock of the Day izbora.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi se smirio uz solidne dobitke za glavne indekse, ali uz velike oscilacije na tom putu.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.2% na prošlosedmičnom trgovanju na berzi. Indeks S&P 500 popeo se za 1.4%. Nasdaq kompozit je odskočio 1.7%. Small-cap Russell 2000 porastao je za 0.5%.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su za 3.5% na 69.26 dolara po barelu prošle sedmice, pavši u petak, ali su daleko od najniže vrijednosti unutar dana. Cijene bakra su prošle sedmice skočile za 4.8%, ali su u petak prekinule niz od šest dana.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 2 bazna poena na 3.38%, postigavši ​​šestomjesečni minimum od 3.295% unutar dana u petak. Dvogodišnji prinos trezora je pao za 7 baznih poena na 3.78%, nakon pada na 3.555% u petak ujutro.

Federalne rezerve su u srijedu podigle stope za četvrtinu poena i nagovijestile da ostaje samo još jedno povećanje. Ipak, tržišta većinom očekuju pauzu u maju, nakon čega će uslijediti nekoliko smanjenja stopa Fed-a počevši od jula. Izgledi za povećanje stope Fed-a uvelike zavise od toga da li je zaraza banaka obuzdana. Čak i ako se kriza završi, banke će vjerovatno dodatno obuzdati kreditiranje, usporavajući privredu i smanjujući potrebu za dodatnim pooštravanjem Fed-a.

ETF-ovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je za 1.4% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) dobio 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) napredovao je za 1.7%, sa MSFT dionicama kao glavnom komponentom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se također popeo za 1.7%, ali je povukao 11-mjesečni maksimum.

Odražavajući spekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 2.5% prošle sedmice, dok je ARK Genomics ETF (ARKG) porastao za 0.5%. Tesline dionice su ključna udjela u ETF-ovima Ark Investa, ali i veliki nedjeljni gubitnici Coinbase (COIN) i kvadratni roditelj Blok (SQ). Zaista, Cathie Wood je prodala dio TSLA dionica u četvrtak kako bi kupila više COIN-a i SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 1.3%, produžavajući ogromne nedavne gubitke. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao je za 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 1.2%. Fond SPDR sektora za zdravstvenu zaštitu (XLV) napredovao je za 1.1%, a dionice REGN-a drže XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 1 cent prošle sedmice nakon što je u petak dostigao najnižu razinu u pet mjeseci. JPM dionice i Morgan Stanley su značajni XLF holdingi. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) porastao je za 0.2%, nakon što je pao na najniže nivoe od kraja 2020. FRC dionice i PacWest Bancorp (PACW) su među mnogim KRE komponentama.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi su imali solidne nedeljne dobitke, nadovezujući se na preokrete prethodne sedmice. Ali pokušaj oporavka na berzi imao je seriju velikih nestabilnih zamaha i divergentnih akcija. U srijedu i četvrtak indeksi su naglo porasli, ali su pali od otpora.

Dionice su se u srijedu naglo smanjile nakon povećanja stope Fed-a i komentara ministrice financija Janet Yellen. U četvrtak su indeksi velike kapitalizacije porasli, ali su dostigli maksimume, dok je Russell 2000 pao na najniži nivo iz 2023. jer su dionice banaka pale. Što je pozitivnije, indeks je u petak skromno porastao.

Nasdaq kompozit je snažno porastao, držeći se iznad svih pokretnih prosjeka uprkos tome što se vratio na nivo od 12,000. S&P 500 je povratio svoju 200-dnevnu liniju prošle sedmice, ali je onda udario otpor na 50-dnevnoj liniji i ponovo testirao svoju 200-dnevnu liniju krajem sedmice. Ipak, zadržao je 200 dana i vratio se iznad linije od 21 dan. Dow Jones je takođe imao pristojan rast, uprkos tome što je pao ispod 200 dana. Čak je i Russell 2000 završio nešto više.

Pokušaj relija bio je koncentrisan na rast, a čak je i on koncentrisan na relativno mali broj megacap-a i imena čipova kao što su Apple i Microsoft. Tržišna širina je anemična, sa gubitnicima u broju veći od dobitnika.

Čipovi su bili jaki, ali su se suočili sa prodajom u petak. To nije bila velika stvar za produžene pobjednike kao što su npr Nvidia (NVDA), ali je bilo štetno za slične Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) i STMicroelectronics (STM).

Kućegraditelji i nekoliko srodnih predstava izgledaju solidno. Neki restorani dobro posluju. Proizvođači medicinskih proizvoda i sistema počinju da se oporavljaju. Neki softver koji se reproducira osim Microsofta se oživljava, uključujući Salesforce.com (CRM) i PANW dionice.

Zlato je veliki dobitnik usred bankarske krize.

Ako bankarska kriza nestane, možda će se pokušaj rasta tržišta proširiti i ojačati, sa jednim ili više glavnih indeksa koji će se održati u toku dana. U tom scenariju, investitori bi također željeli vidjeti kako se Nasdaq kreće iznad 12,000, S&P 500 vraća 50-dnevni, a Dow Jones natrag iznad 200-dnevnog. Imajte na umu da ako se problemi s bankom poblaže i trezorski prinosi se oporave, onda se imena s velikim kapitalom više neće smatrati sigurnim utočištima.

Mnoge dionice banaka smanjile su gubitke u petak ili čak porasle za dan ili sedmicu, tračak nade na tom frontu. Ali finansije su se u različitim trenucima u proteklih nekoliko sedmica održale ili oporavile, da bi ubrzo nakon toga došlo do odlučnog pada.

Ako se kriza banaka pogorša, onda bi čak i tržišni lideri mogli početi da propadaju. Takođe je moguće da tržište nastavi da pokazuje pokretnu akciju, rastući više ili niže, a zatim se preokreće.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Bilo je nekih jakih izvođača posljednjih sedmica. Ako ste ušli u neka od tih imena, mogli biste imati dobar početak godine. Ali mnoge dionice koje pokazuju obećavajuće djelovanje su zastale, propale ili slomljene. Iako su glavni indeksi porasli tokom sedmice, svako ko kupuje blizu maksimuma u srijedu ili četvrtak vjerovatno je na gubitku.

Investitori bi trebalo da imaju malu izloženost i da budu izuzetno oprezni u vezi sa svakom novom kupovinom. Mogli biste razmisliti o preuzimanju djelomičnog profita od pobjednika, čak i onih koji su se prilično dobro ponašali, kako biste sačuvali dobitke u nestabilnom okruženju. Budite brzi da smanjite gubitke.

Uslovi na tržištu bi se mogli brzo promijeniti, tako da bi investitori trebali biti spremni da djeluju s ažuriranim listama praćenja. Kada tržište počne da pokazuje pravu snagu, investitori bi trebalo da stupe postepeno.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?