Dow Jones fjučersi su se malo promijenili u ponedjeljak ujutro, zajedno sa fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. UBS je u nedjelju pristao kupiti Credit Suisse, ali finansijska tržišta su još uvijek krhka.
X
FDIC je objavio sporazum o prodaji većine imovine Signature banke New York Community Bancorp (NYCB). Prva republička banka (FRC) je još uvijek na nišanu, dok se predstoji sastanak Federalnih rezervi.
Pokušaj oporavka berze je u toku, ali postoji jasna razlika. Nasdaq, predvođen Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) i Napredni mikro uređaji (AMD), skočio iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, čak i sa povlačenjem u petak. Mnoge dionice čipova su blizu kupovnih mjesta.
U međuvremenu, dionice banaka i roba opterećuju ostale indekse. S&P 500 je skromno porastao, ali nije mogao održati ključnu podršku u petak. Dow Jones je pao dok je Russell 2000 pao.
Sastanak Fed-a o politici od utorka do srijede pokušat će uravnotežiti bankarske probleme sa borbom protiv inflacije. Fjučersi na fondove Fed-a snažno su se zamahnuli tokom protekle sedmice, ali tržišta trenutno naginju ka skromnom povećanju kamatnih stopa.
Pokušaj vijesti vođen, nestabilnim, podijeljenim tržištima usred moguće bankarske krize nije baš idealna situacija. Investitori bi trebali biti oprezni. Ali brojne dionice rasta su bljeskale signale kupovine.
UBS kupuje Credit Suisse
UBS (UBS) će kupiti kolegu švajcarskog giganta Credit Suisse (CS) za 3 milijarde švajcarskih franaka (3.24 milijarde dolara). Credit Suisse je završio u petak sa tržišnom kapitalizacijom od 8 milijardi dolara. Oko 17 milijardi dolara u obveznicama Credit Suisse će biti izbrisano, što bi moglo uticati na druge kontingentne konvertibilne obveznice.
UBS planira smanjiti ogranak investicionog bankarstva Credit Suisse. Do 8. predviđa smanjenje troškova od preko 2027 milijardi dolara, uglavnom smanjenjem osoblja.
UBS će dobiti državnu garanciju za gubitke Credit Suisse do 9 milijardi CHF (9.7 milijardi dolara), nakon što je pretpostavio gubitak od prvih 5.4 milijarde dolara. Švajcarska nacionalna banka saopštila je da UBS i CS imaju "neograničen pristup" postojećim objektima. Banke takođe mogu dobiti zajam za pomoć likvidnosti u iznosu do 100 milijardi švajcarskih franaka (108 milijardi dolara).
Švicarski predsjednik je rekao da su odlivi depozita u petak jasno pokazali da je stabilizacija Credit Suissea neophodna, uprkos 54 milijarde dolara kredita za likvidnost od SNB-a u četvrtak. Ministar finansija je rekao da bi neizvršenje obaveza Credit Suisse-a imalo "teške posljedice" po globalni finansijski sistem.
Ministarka finansija Janet Yellen i šef Fed-a Jerome Powell rekli su u zajedničkoj izjavi da "pozdravljaju" dogovor Credit Suisse.
Dionice CS-a su propale zbog popusta. Dionice UBS-a su pale za 5%.
Veliko je pitanje kako globalna tržišta, od Dow Jones fjučersa, trezora, roba do prekomorskih tržišta i bankarskih dionica općenito, odgovaraju na dogovor UBS-Credit Suisse.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi su bili ravni u odnosu na fer vrijednost, kolebajući se između malih dobitaka i gubitaka. Fjučersi S&P 500 i Nasdaq 100 su se malo promijenili.
Hongkonški Hang Seng indeksi su oslabili 2.65% pošto je većina inozemnih berzi pala, nakon gubitaka u Njujorku u petak.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 3 bazna poena na 3.42%, nakon velikih oscilacija tokom noći. Dvogodišnji prinos je pao za 2 bazna poena na 4%.
Fjučersi na sirovu naftu su pali za 1%. Cijene bakra su porasle za 1%.
Bitcoin, koji je skočio prošle sedmice, nastavio je rasti nakon dogovora UBS-Credit Suisse.
Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.
To je posebno tačno tokom previranja na tržištu. Dow fjučersi, prinosi na obveznice i još mnogo toga mogli bi da se preko noći vrate na otvorenje u ponedjeljak ili da signaliziraju veliki pomak u jednom smjeru samo da bi vidjeli da tržišta preokrenu kurs tokom trgovanja u New Yorku.
Prva republička akcija nastavlja da padaju
S&P Global smanjio rejting Prva republička banka (FRC) dalje u smeće, drugo sniženje rejtinga u sedmici. Moody's i Fitch su prošle sedmice također smanjili First Republic na otpad.
First Republic je želio prikupiti gotovinu putem privatne prodaje dionica drugim bankama ili privatnim investicijskim kompanijama, objavio je New York Times kasno u petak.
Dionice FRC-a pale su za više od 15% u pretprodajnoj trgovini.
U četvrtak, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) i 10 drugih velikih banaka najavilo je da će deponovati 30 milijardi dolara u First Republic.
Dionice FRC-a su skočile za 10% u četvrtak na tim vijestima, ali su pale za 72% za sedmicu, uključujući pad od 33% u petak.
Druge regionalne banke rastu
Pacific Western Bank, podružnica PacWest Bancorp-a (PACW), saopštila je u petak uveče da i dalje ima "solidnu likvidnost" sa preko 10.8 milijardi dolara nedostupnog novca. PACW dionice skočile su za 20% rano u ponedjeljak.
Federalna korporacija za osiguranje depozita objavila je dogovor o predaji u suštini svih depozita Signature banke i nekih zajmova Flagstar banci, podružnici u potpunom vlasništvu New York Community Bancorp. Dionice NYCB porasle su za više od 25% prije otvaranja.
Regionalne banke su generalno napredovale, uključujući Western Alliance Bancorp (WAL).
U međuvremenu, FDIC se navodno kreće ka prodaji banke Silicijumske doline u komadima nakon što se mučio da pronađe kupca.
Ostale vijesti banke
Fed, ECB i druge globalne centralne banke u nedjelju su objavile da će dolarske swap operacije porasti sa sedmičnih na dnevne, kako bi se povećala likvidnost.
Bidenova administracija je nedavno razgovarala s Warrenom Buffettom u vezi sa krizom regionalnih banaka, objavio je Bloomberg u subotu. Razgovori su se fokusirali na mogućnost da Buffett ulaže u regionalne banke, ali je on također davao savjete. Buffett je kupio dionice Goldman Sachsa za 5 milijardi dolara tokom vrhunca finansijske krize u oktobru 2008. godine, a kasnije je kupio povlaštene dionice u BofA-u kada je bio u teškom stanju 2011. godine.
Senatorka Elizabeth Warren, D-Mass., rekla je da se zalaže za podizanje gornje granice osiguranja depozita FDIC-a sa 250,000 dolara na milione dolara. Bankarska grupa srednje veličine pozvala je regulatore da garantuju za sve neosigurane depozite dvije godine.
Zalihe čipa za gledanje
Dionice čipova ostaju jasni lideri na tržištu. O poluprovodniku (UKLJUČENO), Aehr testni sistemi (AEHR), mobileye (MBLY), Primenjeni materijali (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) i STMicrolectronics (STM) su svi blizu potencijalnih bodova za kupovinu ili ranih ulazaka. Svi imaju linije relativne snage na ili blizu maksimuma.
Tesla (TSLA) nastavlja da se konsoliduje, držeći podršku i suočavajući se sa otporom na nekoliko ključnih nivoa.
Ključna zarada
Pinduoduo roditelj PDD Holdings (PDD) je izvijestio o nižim zaradama i prihodima u četvrtom kvartalu od očekivanih. Dionice kineskog giganta e-trgovine pale su za više od 10% prije otvaranja, nakon što su trgovale blizu svoje 50-dnevne linije u novoj bazi.
Foot Locker (FL) je imao najviše pregleda u ponedjeljak rano, ali smjernice su bile slabe. FL dionice su skromno porasle, blizu granice od 50 dana.
MPWR dionice su na SwingTrader-u. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye i ON dionice su na IBD 50. Monolithic Power, MBLY dionice i AMAT dionice su na IBD Big Cap 20.
Video umetnut u ovaj članak detaljno je pregledao nedjeljnu tržišnu akciju i analizirao dionice AEHR-a, PDD i Lennar (LEN).
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi imao je divlju sedmicu, počevši sa oštrim gubicima u ponedeljak ujutro, vraćajući se akcijom udarca pre nego što je završio sa daljim gubicima.
Dow Jones Industrial Average je pao za 0.2% na prošlosedmičnom trgovanju na berzi. A indeks S&P 500 je porastao za 1.4%. Nasdaq kompozit skočio je 4.4%. Russell 2000 s malom kapitalom izgubio je 2.6% nakon što je u prethodnoj sedmici skočio za 8.4%.
Imajte na umu da je prinos 10-godišnjeg trezora pao za 30 baznih poena na 3.395%. Desetogodišnji prinos je nešto iznad najniže vrednosti od 10. februara od 2%. Dvogodišnji prinos pao je za 3.33 bazna poena na 74%, što je najveći sedmični pad od 3.85.
Fjučersi američke sirove nafte su prošle sedmice pali 13% na 66.74 dolara po barelu, dostigavši najniže vrijednosti u 15 mjeseci.
Cijene bakra pale su za 3.3%, ali su porasle u četvrtak i petak.
ETF-ovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prošle sedmice porastao za 0.85%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je za 5.1%, uz pomoć Microsofta, Salesforce.com (CRM) i čerpić (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je za 5.4%. AMAT dionice, On Semiconductor i STMicroelectronics su SMH holdingi.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je prošle sedmice skočio za 7.4%, a ARK Genomics ETF (ARKG) je porastao za 3.9%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prošle sedmice oslabio 5.7%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) je pao za 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 6.9%, a The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) je porastao za 1.4%.
Bankovne dionice
Financial Select SPDR ETF (XLF) je pao za 5.9% na najniži nivo u pet mjeseci. Akcije JPM-a, ključnog XLF holdinga, pale su za 5.9%, što je najniži nivo od oktobra i tek su zadržale svojih 200 dana. To je uprkos tome što je JPMorgan među najbolje vođenim i dobro kapitaliziranim bankama. Dionice BAC-a su prošle sedmice pale za 8.1% na najgori nivo od kraja 2020.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pao je za 14.3% na najniži nivo od kraja 2020. nakon pada od 16% prethodne sedmice. Prva republika sa sjedištem u Kaliforniji, Zapadni savez (WAL) i PACW dionice su među mnogim KRE-ovim holdingima, zajedno sa većim regionalnim imenima kao što su KeyCorp (KLJUČ) i Comerica (CMA).
WAL dionice i PacWest pretrpjeli su ogromne nedjeljne gubitke, dok su KeyCorp i Comerica izgubili 26%.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Povećanje Fed rate ili ne?
Trenutna bankarska kriza, izazvana brzim povećanjem kamatnih stopa Fed-a u protekloj godini, poništila je opklade na povećanje stope za pola poena 22. marta.
Trenutno, tržišta vide 63% šanse za povećanje stope za četvrtinu poena na kraju sastanka Fed-a u srijedu. Investitori se klade na pauzu u maju, a nakon toga se očekuju višestruka smanjenja stopa.
Ali sve je to u toku. Šef FED-a Jerome Powell i kolege kreatori politike možda još ne znaju šta planiraju da urade.
Kreatori politike ne žele smanjiti inflaciju, ali očito ne žele izazvati širu finansijsku krizu. Federalne rezerve su glavni igrač u finansijskoj regulativi i svim kriznim politikama.
Bankarski problemi pooštravaju finansijske uslove, uprkos padu prinosa na trezor. Čak i ako se finansijski stres brzo povuče, banke će vjerovatno obuzdati kreditiranje. To će dodatno usporiti ekonomiju i, zajedno sa padom cijena roba, ublažiti inflatorne pritiske.
Izgledi za povećanje kamatnih stopa bit će od ključne važnosti. Federalne rezerve će ažurirati ekonomske i projekcije povećanja kamatnih stopa u srijedu. Tržišta će obratiti veliku pažnju na komentare šefa Feda Powella o tome kako kreatori politike vide trenutnu situaciju.
Dionice čipova u blizini bodova za kupovinu
Na Semiconductor-u, također poznatom kao Onsemi, prošle sedmice je pao 0.1% na 78.28. Tehnički je u rasponu od još uvijek važećeg kupovnog poena od 77.38 sa kup baze koja je prvobitno očišćena u januaru. ON dionice također pronalaze podršku na linijama od 10 sedmica i 21 dan, radeći na novoj konsolidaciji. Pomak iznad maksimuma od 9. marta od 84.97 ponudio bi rani ulazak za ovog proizvođača čipova fokusiranog na EV.
Aehr Test Systems je skočio 10.3% na 32.25, završivši malo iznad linija od 21 i 50 dana. AEHR dionice imaju novu bazu sa 37.67 kupovnih poena. Potražite rane unose ovog vrlo promjenjivog imena, možda iznad maksimuma od petka od 33.84. On Semi je najveći kupac Aehr Test Systems-a.
MBLY dionice su porasle za 11% na 43.58, oporavivši se od 50-dnevnog i ponovo zauzevši 21-dnevni. To je ponudilo agresivan ulazak proizvođača sistema samovozećih automobila, koji je objavljen u oktobru. Mobileye dionice rade na novoj konsolidaciji.
Akcije GFS-a porasle su za 3.5% na 66.46 za ovu sedmicu, oporavljajući se od 10-nedeljne linije. Livnica čipova kuje potencijalnu ravnu osnovu pored prethodnih konsolidacija. Tačka kupovine bi bila 72.60, ali investitori bi mogli koristiti 68.70 kao rani ulaz, čime bi se očistila većina nedavnih akcija.
AMAT-ove akcije su skočile za 7.2% na 122.60, odskočivši od 50-dnevne linije tokom vanredne sedmice. Dionice su malo ispod 125.02 ravne tačke kupovine, ali su već dostupne iznad 121.50.
Dionice MPWR-a su prošle sedmice porasle za skoro 2% na 488.31, odskočivši od 10-nedeljne linije i završivši malo iznad 21-dnevne linije. Dionice Monolithic Power imaju kupovnu tačku od 530.75 čaša sa ručkom, prema MarketSmith analizi. Investitori bi mogli iskoristiti maksimum od petka od 503.92 kao rani ulaz.
STM dionice su pale za 0.5% na 48.03, odskočivši od 50-dnevne linije u četvrtak, trgujući malo iznad linije od 21 dana. Dionice su se snažno trgovale u posljednjih nekoliko sedmica. STM dionice imaju 50.90 poen za kupovinu od dugačke baze s čašom s ručkom. Investitori bi mogli vidjeti rani ulazak oko 50.
Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?
Stock Tesla
Tesline dionice porasle su 3.9% na 180.13 za sedmicu, i dalje rade na dnu nakon snažnog trka u januaru do sredine februara. EV gigant trguje sa ključnim pokretnim prosecima u igri. TSLA dionice su u ponedjeljak našle podršku na 50-dnevnoj liniji, ali se suočavaju s kratkoročnim otporom na 21-dnevnoj liniji. Iznad toga je 200-dnevni pokretni prosek, koji se skoro poklopio sa potencijalnom tačkom kupovine od 217.75.
STMicro i On Semiconductor su Teslini dobavljači, ali EV gigant kaže da ima za cilj da smanji upotrebu čipova od silicijum karbida u svojoj platformi vozila sledeće generacije.
Analiza tržišnog okupljanja
Reli berze nije samo podeljen, to je tržište Jekyll and Hyde.
Nasdaq izgleda relativno zdravo, snažno se kretao prošle sedmice kako bi povratio sve ključne pokretne prosjeke. Ali ostali indeksi su ispod svih pokretnih prosjeka. S&P 500, podržan od strane tehnoloških divova, jeste skromno porastao prošle sedmice, ali nije mogao zadržati svoju liniju od 200 dana. Dow, a posebno Russell 2000, izgubili su tlo, trgovajući blizu najnižih vrijednosti u 2023.
Brojne dionice koje rastu dobro prolaze, posebno tehnološki titani i čipovi, ali i nekoliko softverskih imena. Graditelji kuća i neki proizvođači medicinskih proizvoda također se ponašaju dobro. Ali vodstvo je usko.
Konačno, podijeljeno trzište ne može izdržati. Ako bankarska kriza opadne, moglo bi doći do šireg rasta vođenog rasta. Ali ako se problemi banaka šire, teško je vidjeti kako Nasdaq i lideri rasta napreduju.
U zavisnosti od naslova za vikend, dionice i prinosi na trezor mogli bi porasti ili pasti na otvaranju u ponedjeljak. Odluka o povećanju stope i izgledi Fed-a također će imati ogroman utjecaj. Na kraju krajeva, nije bitna vijest, već reakcija na vijesti. Ali postoji mnogo kovitlanja vesti.
Nasdaq i S&P 500 bi mogli da potvrde pokušaje tržišnog rasta danom koji slijedi ove sedmice. Ali potvrđeni uzlazni trendovi na tržištu ne uspijevaju uvijek.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Berza je i dalje u korekciji, iako su Nasdaq i dionice u porastu pokazale obećavajuću akciju tokom protekle sedmice.
Investitori bi mogli pokušati igrati neke dionice koje trepere signale kupovine, ali rizici ostaju visoki. Zadržite svjetlo za ekspoziciju čekajući obnovljeno trženje na tržištu.
Postoji jak razlog za čekanje na dan za nastavak. Čak i tada, investitori bi trebali postepeno ulaziti, posebno sa bankovnom krizom koja visi nad finansijskim tržištima.
Ali investitori moraju biti spremni. Mnoge dionice su na pragu kupovnih bodova, ili bi to moglo biti nakon nekoliko dobrih dana. Stoga je važno vrijeme da se pripremite radeći na svojim listama za praćenje.
Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Dow Giant vodi pet dionica u blizini bodova za kupovinu
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-fragile-credit-suisse-deal-first-republic-dives/?src=A00220&yptr =yahoo