Dow Jones Futures: Tržišni rast treperi veoma medvjeđi signal; 5 dionica za gledanje

Fjučersi Dow Jonesa su blago porasli preko noći, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Porast berze pretrpeo je oštre gubitke u utorak, a Nasdaq i S&P 500 su pali ispod ključnog nivoa.

X

Ekonomski izvještaji oživjeli su strahove od recesije i inflacije. Izveštaj o Intel (INTC) Smanjenje cijena čipa zbog slabosti PC-a narušilo je dionice Intela i rivala Napredni mikro uređaji (AMD), kao i proizvođači računara i Microsoft (MSFT).

U međuvremenu, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfase Energy (ENPH), Google roditelj Abeceda (GOOGL) i Tesla (TSLA) pet dionica koje treba pogledati, ali iz različitih razloga.

Dionice XOM-a su skromno porasle, koketirajući sa signalima kupovine unutar dana nakon što se diverzificirani energetski gigant održao bolje od većine tržišta nafte i plina. VRTX dionice pale su ispod a buy point. ENPH dionice pale su unutar ručke kako su solarne dionice potamnile. Dionice Googlea i Tesle su snažno pale ispod nedavnih kupovnih poena.

Google dionice su uključene IBD dugoročni lideri. Vertex i Enphase dionice su na IBD 50 i IBD Big Cap 20. Exxon je u utorak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Video koji je ugrađen u ovaj članak naglašava dionice Exxon Mobil, Google i VRTX.

Dow Jones Futures danas

Fjučersi za Dow Jones porasli su za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi napredovali su 0.1%, a Nasdaq 100 fjučersi 0.1%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih poena na 4%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi je počeo više, potaknut Kinom koja je smanjila vrijeme karantina za dolazne putnike. Ali glavni indeksi su ubrzo izblijedjeli, predvođeni Nasdaq-om.

Dow Jones Industrial Average je pao za 1.6% u utorak trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 2%, a dionice ENPH su među najlošijim. Nasdaq kompozit rasprodat se za 3%. Small-cap Russell 2000 povukao se za 1.85%.

Dva ekonomska izvještaja izašla su na tržište u 10 ujutro po istočnom vremenu. Indeks povjerenja potrošača pao je u junu na najnižu tačku od februara 2021. godine, dok je njegova mjera očekivanja pala na najniži nivo u devet godina. Mjerač inflacijskih očekivanja dostigao je rekordno visoku razinu od 1987. godine. U međuvremenu, proizvodni indeks Richmond Fed-a bio je mnogo slabiji od očekivanog, posljednji negativni regionalni izvještaj tvornice ispred ISM-ovog američkog proizvodnog indeksa u petak.

Intel navodno snižava cijene procesora Alder Lake Narudžbe proizvođača računara su mnogo slabije od očekivanih. Intelove dionice su potonule 2.2%. Archrival AMD-ove akcije rasprodate su za 6.2%, što je najniži nivo zatvaranja u godini i nešto iznad najnižeg nivoa od 17. juna. Dell Technologies (DELL) i HP Inc. (HPQ) oba su izgubila 2.6%. Proizvođač Windowsa Microsoft je pao za 3.2%.

Cijene američke sirove nafte porasle su 2% na 111.76 dolara po barelu. OPEC+ će održati svoj posljednji sastanak koji počinje u srijedu

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni poen na 3.21%.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) odustao od 2.1%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) je oslabio 3.7%, a dionice Microsofta su na vrhu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) se povukao za 2.5%, sa glavnim komponentama Intel i AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) oba su pala za 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) odustao je od snažnih početnih dobitaka i pao za 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) izgubio 2.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) je dobio 2.7%, uz XOM dionice ogromnu komponentu. The Financial Select SPDR ETF (XLF) skliznuo za 1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) sa VRTX dionicom komponentom, povučen za 1.7%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 5.9% i ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. TSLA dionice su i dalje vodeći u svim Ark Invest ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Dionice Exxon Mobila porasle su na čak 93.24 u toku dana, krećući se iznad 50-dnevne i 21-dnevne linije, istovremeno probijajući strm opadajući trend. To je ponudilo agresivan ulazak. Akcije XOM-a su smanjile rast i zatvorile se za 2.8% na 91.50, ali su se držale iznad 50-dnevne linije. Dionice Exxona su se držale bolje od mnogih naftnih i plinskih kompanija koje pokušavaju da se oporave od svojih 200-dnevnih linija. Ipak, idealno bi bilo da investitori žele da vide da se akcije XOM-a neko vreme pomeraju u stranu i formiraju novu bazu pre nego što pokušaju da uđu.

Vertex dionice su pale 3.9% na 276.17, ispod ranog ulaska na 279.23 nakon što su upravo u petak dostigle rekordnih 293.17. Zalihe VRTX-a i dalje bi mogle biti u redu, s povlačenjem u utorak sa manjim obimom i nakon niza velikih dobitaka tokom prošle sedmice. Ali vredi gledati. The linija relativne čvrstoće za VRTX dionice su još uvijek blizu maksimuma.

Dionice Enphase pale su za 7.5% na 190.65, ponovo pronašavši podršku oko svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. ENPH dionica je još uvijek unutar duboke ručke unutar a baza sa duplim dnom. Zvanična tačka kupovine je 217.33, iako bi investitori mogli iskoristiti kretanje iznad maksimuma od ponedjeljka od 210.10 kao rani ulazak. Ali dionice ENPH i druge solarne akcije su promjenljive, što je osobina s kojom je teže nositi se u trenutnoj tržišnoj klimi.

Kineski EV gigant u zoni kupovine jer osvaja Teslinu krunu

Tesline dionice pale su 5% na 697.99 nazad ispod svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. U ponedjeljak, TSLA dionice su se preokrenule nešto niže nakon što su pogodile otpor na svojoj 10-nedeljnoj liniji. Za razliku od većine dionica megacap-a, dionice Tesle su se držale iznad najnižih vrijednosti s kraja maja u junu. Krajem ove sedmice, možda u subotu, Tesla će objaviti podatke o isporuci za drugi kvartal to bi trebalo pokazati značajan pad u odnosu na Q1, što odražava zatvaranje fabrike u Šangaju i spor oporavak.

Tesla je otpustio stotine zaposlenih iz svog Autopilot tima u sklopu velikih otpuštanja u EV gigantu, objavio je Bloomberg. Izvršni direktor Elon Musk, koji strahuje da je recesija vjerovatna, više puta je obećavao potpunu samovožnju "ove godine" skoro čitavu deceniju. Teslin Full Self-Driving, koji košta 12,000 dolara, je sistem za pomoć vozaču drugog nivoa, daleko od sistema za samostalno upravljanje 2. nivoa.

Guglove dionice su oslabile 3.3% na 2,240.15, nazad ispod svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka nakon što su u petak poništile taj ključni nivo. Dionice GOOGL-a su također izbjegle potkopavanje svojih najnižih vrijednosti u maju tokom rasprodaje tržišta u junu.

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi su u utorak počeli sa pristojnim rastom, ali su brzo krenuli niže. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq kompozitni su svi pali ispod svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka.

Nasdaq i S&P 500 pali su ispod najnižih vrijednosti u petak naknadni dan. To je veoma jak signal. Istraživanja pokazuju da postoji 90% šanse da će reli na kraju propasti kada se to dogodi. Reli nije zvanično završen sve dok indeksi ne potkopaju svoje nedavne najniže vrednosti.

Dow Jones nije zatvorio ispod svojih najnižih nivoa tokom dana, ali nije daleko.

Bilo je mnogo ružnih preokreta u utorak, a dionice su pale nazad ili ispod ključnih nivoa.

Mnogi megacapsi, ne samo dionice Tesle i Googlea, naišli su na otpor oko 50-dnevnih ili 10-nedjeljnih linija, uključujući dionice MSFT-a, jabuka (AAPL) i Amazon.com (AMZN). Kao i XLV i ARKK ETF-ovi.

Vodeće dionice nisu imale dobar dan, sa širokom slabošću. Farmaceutske dionice, iako su bile nazive za rast odbrane, povukle su se. Zdravstvena osiguranja nisu mnogo izgubila, ali su odustala od nekih bikovskih početnih dobitaka.

Zalihe nafte i gasa bi mogle da ožive, ali nakon što su krajem prošle nedelje poskočile sa najnižih vrednosti, mnogima će možda trebati vremena da se poprave. XOM dionice izgledaju bolje, ali čak i energetska imena mogu se boriti ako se široko tržište rasproda.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

S obzirom da se rast tržišta brzo suočava sa pritiskom prodaje, investitori ne bi trebali dodavati izloženost, koja bi već trebala biti lagana. Umjesto toga, možda će htjeti vratiti neke nove pozicije. Mnoge, poput VRTX dionica, vjerovatno su pod vodom, a Nasdaq je ispod svog FTD najnižeg nivoa, a S&P 500 je skoro tu.

Poput vožnje u maglovitim uslovima, teško je znati šta čeka berzu, ali rizici su veliki.

Nastavite raditi na listama za gledanje. Ostanite angažovani i spremni za akciju.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas