Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Čak i sa solidnim zatvaranjem u petak, berza je pretrpjela značajnu štetu prošle sedmice, a glavni indeksi su pali na jastrebove komentare šefa Fed-a Jeromea Powella.
X
Nasdaq je imao najgoru sedmicu od januara kada su megacaps pali i softver u oblaku pao.
jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google roditelj Abeceda (GOOGL) svi su izgubili više od 10% za sedmicu, sa Facebook roditeljem Meta Platforms (META), Tesline dionice i dionice Microsofta ne zaostaju mnogo. Google dionice, Meta, Amazon.com (AMZN) i Microsoft (MSFT) svi su dosegli najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu. dionica jabuke i Tesla (TSLA) nisu, ali su blizu.
U međuvremenu, Tvilio (TWLO) i Atlassian (TEAM) pao je u petak zbog razočaravajućih rezultata i smjernica, izgubivši više od 40% za sedmicu. Niz drugih imena softvera je pao, sa ili bez zarade.
Tržišni skup koji pokušava da se bori protiv Fed-a sa velikim padom tehnološkog sektora? To je težak zadatak. Dakle, iako postoje neke dionice i sektori koji pokazuju snagu, investitori bi trebali biti izuzetno oprezni u trenutnom okruženju.
U međuvremenu, Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) u subotu je prijavio a 20% porast operativne dobiti. Konglomerat je pretrpio neto gubitak jer je tekuće medvjeđe tržište pogodilo investicije.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Goldman Sachs sada očekuje da će zarada S&P 500 biti stabilna u 2023., što je manje u odnosu na prethodni cilj od 3%.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast berze započeo je sedmicu na pristojan način, ali je potom rasprodao u srijedu popodne na jastrebove komentare šefa Fed-a Jeromea Powella. Glavni indeksi su u četvrtak popustili. Dionice su u petak oslabile nakon izvještaja o mješovitim poslovima, ali su na kraju tog dana zaključile solidno više.
Dow Jones Industrial Average i dalje je pao za 1.4% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 je pao za 3.3%. Nasdaq kompozit je pao za 5.7%, što je njegov najgori gubitak od sedmice koja je završila 21. januara. Rasell 2000 s malom kapitalom pao je za 2.4%.
Prinos 10-godišnjeg trezora skočio je za 15 baznih poena na 4.16%. 10-godišnji prinos je nastavio svoj napredak nakon što je prekinuo niz od 12 sedmica i nakratko se vratio za oko 4%.
Dolar je ove sedmice porastao za 0.2%, ali je u petak pao za 1.9%, što je najveći jednodnevni pad u godinama. To je vjerovatno doprinijelo napretku na berzi u petak.
Tržišta sada vide 61.5% vjerovatnoće povećanja od 50 baznih poena na decembarskom sastanku Feda. Oktobarski indeks potrošačkih cijena trebao bi biti objavljen u četvrtak. Novembarski izvještaji o poslovima i CPI-u će biti objavljeni prije odluke Fed-a o povećanju stope od 14. decembra.
Fjučersi američke sirove nafte skočili su prošle sedmice za 5.4% na 92.61 dolara po barelu. Prirodni gas je porastao za skoro 13%.
Tech Wreck
Appleove dionice, koje su prošle sedmice porasle na 200-dnevnu liniju, prošle sedmice su pale 11.15% na 138.38. Akcije AAPL-a su se približile svom najnižem nivou u oktobru, iako su još uvijek malo udaljenije od najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu u junu. Microsoft je pao 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% i META dionice 8.5%, sve na višegodišnje najniže vrijednosti. Tesline dionice oslabile su 9.2% za ovu sedmicu, približivši se unutardnevnom minimumu od 24. oktobra u petak. To je nakon što je sedmica počela snažno, dostigavši 237.40 unutar dana u utorak.
U međuvremenu, mračni su dani za softver u oblaku. Evo samo nekoliko primjera: Atlassian dionice su pale za 29% u petak i 38% u sedmici. Dionice Twilia pale su za skoro 35% u petak i 43.5% u sedmici. Snowflake (SNOW), koji se neće javljati nekoliko sedmica, pao je za 17% za sedmicu.
U međuvremenu, Fortinet (FTNT) je pao za 17.5% u sedmici nakon što su slabe smjernice za naplate nadoknadile jaku zaradu i bikovske izglede prihoda. Paycom (PAYC) pao za 10.3% uprkos snažnim rezultatima i smjernicama.
Kompanije koje žele smanjiti troškove mogu ograničiti potrošnju na softver dok postavljaju budžete za 2023.
ETF-ovi
Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 1.2% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) izgubio 2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) je potonuo za 10.2%, a ključna je bila akcija MSFT-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) je pao za samo 0.7%, nakon što je u petak skočio za 4.65%, zatvarajući visoko u sedmičnom rasponu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice porastao za 2%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smanjio se za 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) porasla je za 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 2.4%, nešto ispod osmogodišnjeg maksimuma. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 0.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) odustao od 1.5%.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 9.4% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) povukao 4.65%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišnog okupljanja
Porast na berzi imao je lošu sedmicu, sa jakim Fed-om i često slabim zaradama koje su opterećivale glavne indekse. Dow Jones, koji je predvodio uzlazni trend tržišta, imao je najblaži pad, ali se vratio ispod 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Russell 2000 je pogodio otpor blizu linije od 200 dana, ali se u petak oporavio i zatvorio iznad 50-dnevne linije. S&P 500 je prošao kroz 50 dana.
Nasdaq kompozit, koji nikada nije stigao do 50-dnevnog pokretnog prosjeka, najviše je pao, zatvorivši se ispod najnižeg nivoa svog naknadni dan u srijedu, medvjeđi signal.
Glavni indeksi su u četvrtak produžili gubitke, a zatim su u petak srušili na izvještaju o mješovitim poslovima.
Negativna tržišna akcija i veliki preokreti u mnogim dionicama pokrenuli su prelazak na „tržište pod pritiskom“.
Veliki pokretač tržišta bio je šef Fed-a Pauel, koji je povukao trku iz tržišnog skupa signalizirajući prelazak na manja povećanja, ali veću vršnu stopu federalnih fondova.
U međuvremenu, megacap tehničari, uključujući Apple, Teslu i Amazon, pretrpjeli su ogromne gubitke. Imena softvera u oblaku kao što su Atlassian i Twilio su se istopila, uz nedavne zarade i smjernice značajne faktore.
Chips nije imao strašnu sedmicu, relativno, ali samo nekoliko imena trguje blizu maksimuma.
Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?
Postoji nekoliko otpornih tržišnih područja. Zdravstveni sektor općenito izgleda snažno. Energetska imena, uključujući širok spektar zaliha nafte, LNG-a i rudara uglja, plus nekoliko solarnih dionica, dobro posluju.
Litijum i neke čelične igre rade dobro. Infrastrukturne firme za energetsku, komunalnu i telekom industriju su svijetla oblast. Mrežne firme općenito su rijetka tehnološka oblast koja je vodeća. Neki restorani i diskontni trgovci pokazuju snagu. Različiti finansijski podaci, posebno brokeri i brokerske kuće, ostvarili su snažne dobitke.
Ipak, teško je vidjeti snažan rast tržišta s tako ogromnim tehnološkim sektorima koji se vrte. Bilo bi dovoljno teško da glavni indeksi napreduju sa zaostajanjem imena Apple, Google, Tesla i softvera u oblaku. Ali pokušati napredovati s tim područjima koja padaju ili padaju?
Ako izvještaji o inflaciji pokažu jasan i značajan pad, podstičući smanjenje povećanja stopa Fed-a, onda bi možda megacaps i softver u oblaku mogli pasti na dno. Međutim, povratak tehnološkom vodstvu mogao bi biti daleko. S druge strane, ako oktobarski izvještaj o CPI-u od 10. novembra pokaže da je inflacija i dalje vruća, dionice tehnologije bi mogle povući vodeće sektore kako bi završile tržišni rast.
Utorak je dan izbora. Berza ima tendenciju da ide bolje sa podijeljenom vladom, a republikanci su spremni da povrate kontrolu nad Domom, a možda i Senatom. Ali politički prognostičari predviđaju barem pobjedu Predstavničkog doma republičke stranke cijele godine, tako da nije jasno hoće li stvarni rezultati u utorak biti veliki katalizator.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Porast na berzi je pod pritiskom. Fed prelazi sa brzog i žestokog na spor i dug, ali je i dalje jastreb. Tehnološki sektor je željeznička olupina. Glavni indeksi su potkopali neke ključne nivoe. Indeksi i vodeće dionice podložni su velikim unutardnevnim i dnevnim oscilacijama.
Ovo nije dobro okruženje za kupovinu akcija. Investitori bi trebali tražiti smanjenje izloženosti, bilo eksplicitno ili jednostavno smanjenjem gubitaka na različitim pozicijama.
Ako tržišni rast pokaže obnovljenu snagu, sa S&P 500 i vjerovatno Nasdaq-om koji se kreću iznad svojih 50-dnevnih pokretnih prosjeka, investitori bi mogli početi dodavati izloženost. Ali za to će vjerovatno biti potrebna tehnologija za stabilizaciju i podaci o inflaciji da pokažu određeno hlađenje.
Ako se uslovi poboljšaju, poželećete da budete spremni. Postoji veliki broj dionica koje se postavljaju, a mnoge druge nisu previše daleko. Stoga sastavite svoje liste praćenja, budite strpljivi i ostanite angažovani.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo