Dow Jones Futures Loom za berzu 2023; Isporuke Tesle ponovo padaju

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u ponedjeljak navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Tesla (TSLA) isporuke su dostigle rekord u Q4, ali su bile ispod procene drugi kvartal zaredom. To je uslijedilo nakon decembarskih isporuka iz Kine EV rivala Li Auto, Nio, XPeng i giganta BYD.

X

Investitori će tražiti svjetlije tržište dionica u 2023. godini nakon godine "kloni se", posebno zbog rasta. Dow, S&P 500 i Nasdaq zabilježili su najveći godišnji pad u posljednjih 14 godina. Pokušaj oporavka berze je u toku, ali ima dug put da se dokaže.

Dow Jones je u petak pao ispod svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka. S&P 500, a posebno Nasdaq, imaju određenu distancu do svojih 50-dnevnih linija, uz nekoliko drugih ključnih područja otpora na putu.

Holdings Celsius (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) i Medpace (MEDP) je pet dionica u blizini kupovnih mjesta. To je raznolika lista koja odražava moguća područja tržišnog liderstva u novoj godini.

DE dionice i Medpace su uključeni IBD Leaderboard. Zalihe Celzijusa, MEDP dionice su na IBD 50. Deere i BMRN dionice su u ponudi IBD Big Cap 20.

Deere je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Ali da li ove dionice funkcioniraju ili ne ovisi o rastu tržišta. Trenutno nije. Investitori bi trebali ostati veoma oprezni.

Video umetnut u članak detaljno je raspravljao o nedavnoj tržišnoj akciji i raspravljao o tome šta bi investitori trebali raditi dok se tržište dionica 2023. kreće. Video je također analizirao dionice CELH-a, Deere i BioMarin.

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa otvaraju se u ponedjeljak u 6 sati po istočnom vremenu, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq 100.

Američki tržišta akcija i obveznica biće zatvorena u ponedeljak, 2. januara, povodom Nove godine.

U petak, decembarski izvještaj o zapošljavanju se nazire velikim jer Federalne rezerve traže znakove slabljenja tržišta rada.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Tesla EV isporuke

Isporuke Tesle porasle su na 405,278 u četvrtom kvartalu, što je povećanje od 31% u odnosu na godinu ranije i 18% iznad rekordnih 3 u Q343,800. Ali to je bilo znatno ispod sniženih procjena od 418,000-420,000. Tesla je ponudio velike poticaje na kraju godine, posebno u Kini i SAD, kako bi povećao prodaju.

Isporuke u četvrtom kvartalu uključivale su 4 model 388,131 i model Y vozila, sa 3 modela S i X luksuznih EV.

Brojke ne uključuju isporuku Tesla Semi. Mali broj je isporučen Pepsiju u decembru.

Proizvodnja u Q4 porasla je na 439,701 u Q4, premašivši isporuke za više od 34,000. To je čak i kada je Tesla smanjio proizvodnju u Šangaju 12. decembra i obustavio proizvodnju 24. decembra. U trećem kvartalu, proizvodnja je nadmašila prodaju za nešto više od 3, a isporuke su takođe bile ispod tog kvartala.

Tesla je još jednom okrivio povećanje broja vozila "u tranzitu na kraju kvartala".

Tesla će 2023. godine imati koristi od novih američkih poreskih olakšica u iznosu do 7,500 dolara, iako su poticaji na kraju godine od 7,500 dolara za model 3 ili model Y — s modelima S i X dodanim vozilima 30. decembra — možda iskoristili dio te potražnje . Ograničenje cijene od 55,000 dolara za većinu modela Y vozila moglo bi ograničiti Teslin kredit za EV.

U međuvremenu, Kina je ukinula subvencije za električna vozila. Tesli će možda trebati značajna nova smanjenja cijena u Kini, gdje se konkurencija nastavlja zahuktavati od strane BYD-a, Nioa, Li Auto-a, Xpenga i drugih. Tesla je već obnovio podsticaje na kraju godine za period od 1. januara do februara. 28.

U Evropi je nekoliko zemalja ukinulo ili ukinulo subvencije za električna vozila, pružajući Tesli još jednu prepreku dok zaostaci nestaju.

Tesline dionice pale su za 65 posto u 2022., što je njegov najveći godišnji pad do sada. Dionice su pale za 37% u decembru na najniže nivoe od septembra 2022. EV gigant se ipak oporavio od najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu sredinom sedmice da bi sedmicu završio otprilike na istom nivou. Obim akcija TSLA je bio veoma visok u poslednjih nekoliko nedelja.

Kina EV isporuke: BYD

BYD je 2. januara izvijestio da je u decembru prodao 235,197 potpuno električnih BEV-a i plug-in hibrida, što je četvrti rekord za redom, iako je to samo 2.1% više u odnosu na novembar. Prodaja je porasla za 150% u odnosu na godinu ranije.

Među 234,598 putničkih vozila, prodaja BEV vozila iznosila je 111,939, što je povećanje od 132% u odnosu na godinu ranije, ali neznatno smanjenje sa 113,915 u novembru. Prodaja PHEV-a porasla je 176% na 122,659, nadmašivši novembarskih 116,027.

BYD je prodao 683,440 vozila u Q4, što je 157% više u odnosu na godinu ranije i 27% u odnosu na Q3. Za 2022., prodaja je porasla za 209% na 1,863,494 BEV i PHEV vozila.

U jednom trenutku, decembarska prodaja iznad 250,000 ili čak 260,000 izgledala je vjerovatnom za BYD. No, 22. decembra, visoki izvršni direktor izjavio je da zaraze Covidom među radnicima smanjuju proizvodnju za najmanje 2,000 vozila dnevno. Rekao je da će isporuke tokom cijele godine biti oko 1.88 miliona, što znači da će isporuke u decembru biti oko 247,000-250,000.

Stvarna prodaja u decembru i cijeloj godini ukazuju na veći utjecaj Covida nego što je BYD očekivao 22. decembra.

China EV Startups

BYD-ova prodaja prati Li Auto, XPeng i Nio 1. januara.

Li-Auto (LI) prijavio da je isporučeno 21,233 vozila u decembru, sa svojim L8 i L9 hibridnim SUV-ovima koji premašuju 10,000. To je bilo skoro 50% više u odnosu na godinu dana ranije i 41% u odnosu na prethodni rekord od 15,034 u novembru. Li Auto je u petak saopštio da će isporuka njegovih hibridnih SUV-ova u decembru biti veća od 20,000.

Li Auto je isporučio 46,319 vozila u Q4, što je povećanje od 31.5% u odnosu na godinu ranije i skoro 75% u odnosu na Q3, dok je promjena modela bila u toku. Li Auto je isporučio 133,246 vozila u 2022., što je 47% više u odnosu na 2021.

XPeng (XPEV) Isporuka električnih vozila dostigla je 11,292 u decembru, što je pad od 29% u odnosu na godinu ranije. Ali prodaja je skočila za 94% u odnosu na novembar i premašila 10,000 po prvi put od jula. To uključuje 4,020 G9 SUV vozila, što je povećanje od 160% u odnosu na novembar za relativno novi crossover model. Isporuke u četvrtom kvartalu dostigle su 4, što je pad sa 22,204 u Q29,570 i najslabiji rezultat od Q3 2. Prodaja u cijeloj godini porasla je 2021% na 23.

Nio (NIO) isporučio je 15,815 vozila u decembru, što je povećanje od 51% u odnosu na godinu ranije i skoro 12% u odnosu na prethodni rekord od 14,178 postavljen u novembru. Nio je nedavno snizio svoje smjernice za isporuku u četvrtom kvartalu, navodeći probleme povezane s Covidom. Smjernice su podrazumijevale decembarske isporuke od 4-14,263 EV. Decembarska prodaja uključivala je 15,263 ET7,594 limuzina i 5 ES4,154 SUV vozila, dva najnovija Niova modela. ET7 je konkurent Tesla Model 5.

Prodaja u četvrtom kvartalu skočila je 4% u odnosu na godinu ranije na 60. Za 40,052., isporuke su porasle za 2022% na 34.

Nio dionice, Li Auto, Xpeng i BYD su imali tešku 2022. godinu, kao i ostali proizvođači električnih vozila i dionice u rastu općenito. Svi su dosegli dno u oktobru ili početkom novembra, ali su se povukli posljednjih sedmica.

Kineska ekonomija se bori

Kineska ekonomska aktivnost opada jer je nagli kraj strogih pravila Covida podstakao ogromne talase infekcija. Zvanični proizvodni indeks pao je za 1 bod u decembru u 47, saopštila je vlada u subotu. Neproizvodni PMI, koji pokriva uslužni sektor i građevinsku djelatnost, pao je za 6.1 bod na 41.6. Oba su najniža od februara 2020., kada je Covid-19 prvi put pogodio zemlju. Očitavanja ispod 50 signaliziraju kontrakciju.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Završava se berza 2022

Berza je u srijedu pala u korekciju, ali je u četvrtak počeo novi pokušaj rasta. Glavni indeksi su skliznuli u petak, zaključivši blago negativnu sedmicu.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.2% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.1%. Nasdaq kompozit je pao za 0.3%. Rasell 2000 s malom kapitalom je izgubio djelić.

Za cijelu godinu, Dow Jones se povukao za 8.8%, S&P 500 je pao za 19.4%, a Nasdaq za 33.1%. Bio je to njihov najgori godišnji nastup od 2008.

Prinos 10-godišnjeg trezora skočio je prošle sedmice za 13 baznih poena na 3.88%, nakon skoka od 27 baznih poena prethodne sedmice. Desetogodišnji prinos završio je 10. na 2021%.

Fjučersi na američku sirovu naftu su prošle sedmice porasli za 0.9% na 80.26 dolara po barelu, treći sedmični rast uzastopno. Cijene sirove nafte su porasle za 6.7% u ovoj godini, ali su dobro završile svoje vrhove iznad 130 dolara po barelu.

ETF-ovi

Među rastućim ETF-ovima, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) smanjen za 0.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 1%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) porasla je prošle sedmice za 0.9%, ali nakon što je u srijedu dostigla novi petogodišnji minimum. ARK Genomics ETF (ARKG) pao je za 0.7%. TSLA dionice su glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima, sa Cathie Wood posljednjih sedmica povećava posjede. Ark također posjeduje malu poziciju u dionicama BYD-a.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice je pao 1.9%%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) izgubio 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) skliznuo je za 0.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 0.5%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) napredovao za 0.7%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) smanjen za 0.2%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Berza 2023: 5 dionica za promatranje

BioMarin dionice su prošle sedmice pale za 0.8% na 103.49, povlačeći se u drugoj polovini decembra, ali su zadržale podršku oko svoje 21-dnevne linije. Snažan porast u odnosu na trenutne nivoe mogao bi ponuditi agresivan ulazak. Ali investitori će možda htjeti pričekati da dionice BMRN-a stvore novu bazu ili pronaći podršku na 10-nedeljnoj liniji. Očekuje se da će se zarada BioMarin utrostručiti u 2023.

Deere dionice pale su 1.9% na 428.76 u protekloj sedmici, povlačeći se na 10-sedmični pokretni prosjek, uz ravna osnova sada na sedmičnom grafikonu. Službenik buy point iznosi 448.50. Investitori bi mogli koristiti 10-sedmični odskok linije kao rani ulaz za DE dionice, možda nakon ponovnog preuzimanja linije od 21 dan.

Akcije CELH-a povukle su se sa rekordnih nivoa u decembru, klizeći u protekle četiri sedmice, ali su se u petak oporavile sa svoje 50-dnevne linije, zatvarajući na 104.04. Celziusove dionice mogle bi ponuditi rani ulazak ako odlučno probiju 21-dnevnu liniju, uz kretanje iznad maksimuma od 27. decembra od 109.31 kao specifičnog pokretača.

XOM dionice su prošle sedmice porasle za 1.5% na 110.30, nešto iznad rastućeg 50-dnevnog pokretnog prosjeka. Pomak iznad maksimuma od 27. decembra od 110.47 bi ponudio rani ulazak. Exxon dionice imaju ravnu osnovu sa kupovnom točkom od 114.76, prema MarketSmith analiza.

Akcije MEDP-a su u četvrtak skromno porasle sa svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka, probivši se iznad linije pada trenda u nedavnoj konsolidaciji. To je ponudilo rani ulazak u njenu konsolidaciju. U petak, uz ponovno povlačenje glavnih indeksa, dionice Medpacea su se vratile na svojih 50 dana, ali su se dobro zatvorile.

Medpaceov potez bi i dalje mogao funkcionirati, ali samo pokazuje koliko je dionicama bilo teško da napreduju.

Analiza berze

Berza je pala prošle sedmice, čak i sa snažnim skokom u četvrtak, što je zaokružilo tešku godinu.

Glavni indeksi su ispod svojih najnižih nivoa na tržištu u oktobru, ali znatno ispod svojih kratkoročnih maksimuma u decembru. Pokušaj skupljanja je tehnički u toku kada berza počinje 2023., ali treba mu naknadni dan da potvrdite novi uzlazni trend.

Čak i tada, tržište bi se suočilo sa brojnim tehničkim preprekama, sa S&P 500, Nasdaqom i Russell 2000, koji su svi malo ispod svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija. Dow Jones, relativni lider posljednjih mjeseci, pao je ispod svoje linije od 50 dana do kraja 2022. godine, ali je iznad svojih 200 dana.

Sve dok ne bude jasno u vezi sa završnom igrom stope Fed-a i ekonomijom, tržište bi moglo biti ograničeno na nestabilne, bočne akcije.

Decembarski izvještaj o poslovima u petak, 6. januara, bit će važan. Značajno usporavanje zapošljavanja i povećanja plata pojačalo bi očekivanja za daljnje usporavanje povećanja stopa Fed-a i povećalo nadu da su vršne stope blizu. Ali snažan ili ubrzavajući rast radnih mjesta i plaća vjerovatno bi pokrenuo veliku rasprodaju.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

U petak na IBD Live-u na kraju godine, portfolio menadžer O'Neil Global Advisors-a Charles Harris rekao je da je to tržište "kloni se" u 2022. Pred nama će biti velike prilike, uključujući inovativne kompanije i trendove, ali ne još.

Brojne dionice se dobro postavljaju, uključujući Deere, BioMarin i Medpace. Problem je u tome što je u proteklih nekoliko mjeseci dosta dionica postavljeno, ali te postavke uglavnom nisu uspjele.

Ali investitori treba da ostanu angažovani i da budu spremni da deluju. Ako dođe do potvrđenog rasta početkom 2023. godine, mnoge dionice imaju potencijal da brzo krenu solidno ili naglo gore.

Zato radite na svojim listama za gledanje, ali uživajte u dugom vikendu. Vratite se u novu godinu osvježeni, čekajući sljedeću berzu.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Šta je u tržišnoj prognozi za 2023. godinu?