Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. FDIC i drugi regulatori pokušavaju da ograniče štetu od prošlosedmičnog kolapsa SVB Financial-a, s ciljem da deponentima omoguće pristup sredstvima do ponedjeljka ujutro. Navodno se sada održava aukcija za banku Silicijumske doline.
X
Berza je pretrpjela velike gubitke prošle sedmice kao SVB Financial (SIVB) i kripto banka Silvergate Financial (SI), izazvao je intenzivne gubitke za dionice banaka.
Financije zapadne obale kao npr Prva republička banka (FRC) i Western Alliance Bancorp (KIT) bili su posebno teško pogođeni, ali Banka potpisa (SBNY) i Charles Schwab (SCHW) su također bili veliki gubitnici. JPMorgan Chase (JPM) naišla na podršku u petak.
Glavni indeksi su se snažno rasprodali, probijajući višestruka područja podrške tokom sedmice jer su mnoge vodeće dionice također bile pod pritiskom. Prinosi na trezorske obveznice su pali, sa tempom povećanja kamatnih stopa Fed-a u velikoj meri.
Usred slabog, promjenjivog, neizvjesnog tržišta, investitori ne bi trebali trgovati novim pozicijama i umjesto toga biti uglavnom ili u potpunosti u gotovini. Ali pripazite na dionice koje se drže blizu kupovnih tačaka. Palo Alto Networks (PANW), Facebook roditelj Meta Platforms (META), Ulta Beauty (ULTA), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) i United Airlines (UAL) je pet akcija koje pokazuju snagu, blizu kupiti bodove. PANW dionica je formirala ručicu na dugoj konsolidaciji, dok META dionica ima novu ravna osnova. ULTA dionice pronalaze podršku na ključnim nivoima. Monolithic Power radi na dugo postolje čaše sa ručkom dok su se dionice UAL-a povukle iz zone kupovine.
U međuvremenu, jabuka (AAPL) ima i novu ravnu osnovu. Tesla (TSLA) teško se rasprodao prošle sedmice, ali je u petak naišao na podršku na svojoj 10-nedeljnoj liniji. TSLA dionice su daleko od toga da se mogu primijeniti.
Ali pripazite na finansije, kao što su dionice FRC-a, WAL, SBNY i SCHW, kao i XLF financijski ETF i KRE regionalni bankovni ETF. Obratite pažnju i na gigante sa dobrim kapitalom kao što je JPMorgan. Akcije JPM-a su prošle sedmice naglo pale, ali su u petak odskočile.
Insulet (PODD) će zamijeniti dionice SIVB u S&P 500 prije otvaranja u srijedu. PODD dionice su skočile u petak navečer.
PANW dionice su na IBD Leaderboard lista za gledanje. MPWR dionice su na IBD dugoročni lideri lista za gledanje. Monolithic Power, United Airlines i ULTA dionice su na tržištu IBD 50. Meta Platforms je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a.
Video umetnut u ovaj članak detaljno je raspravljao o tržišnim akcijama, dok je analiziran i JPMorgan Chase, Palo Alto Networks i META dionice.
FDIC se utrkuje da ograniči SVB Financial Fallout
Federalna korporacija za osiguranje depozita i državni regulatori zatvorili su SVB Financial i njegovu podružnicu banke u Silicijumskoj dolini u petak, što je najveći bankovni propust od Washington Mutual-a u finansijskoj krizi 2008. godine.
FDIC je u subotu uveče započeo aukciju za banku Silicijumske doline, a konačne ponude treba da budu dostavljene u nedelju popodne, izvestio je Bloomberg u nedelju, pozivajući se na izvore. Pobjednik će možda biti poznat tek u nedjelju navečer.
Ministarka finansija Janet Yellen rekla je u nedjelju da FDIC i drugi regulatori nastoje riješiti situaciju u SVB-u "na vrijeme". Ona je rekla da će vlada pomoći štedišama, ali neće ponuditi spasavanje investitorima.
FDIC se nada da će barem dio neosiguranih depozita učiniti dostupnim do ponedjeljka ujutro, objavio je Bloomberg u subotu.
Oko 87.5% depozita Silicijumske doline banke od 126 milijardi dolara zaključno sa 31. decembrom premašilo je limite osiguranja FDIC-a. u petak kasno, godina (ROKU) je otkrio da se 487 miliona dolara, ili 26% gotovine, drži u SVB-u, pri čemu su ti depoziti „uglavnom neosigurani“. ROKU dionice su pale nakon sati.
Etsy (Etsy) je u subotu rekao da ne može platiti prodavcima zbog sredstava povezanih sa bankom Silikonske doline.
Stotine kompanija, uključujući mnoge rizičnog kapitala i tehnološke startupe, imaju depozite ili poslovne veze sa bankom Silicijumske doline. Postoje izvještaji da će se mnogi mučiti da isplate plate bez pristupa računima uskoro.
Ako FDIC ne riješi SVB Financial brzo i umiri sve štediše, još nekoliko banaka s tehnološkim rizikom moglo bi se suočiti s problemima, uključujući Western Alliance, First Republic i Signature Bank.
FDIC i Federalne rezerve razmišljaju o stvaranju fonda za zaustavljanje depozita u slučaju da više banaka upadne u probleme, objavio je Bloomberg.
Nakon finansijske krize, zakonodavstvo je povećalo kapitalne zahtjeve i još mnogo toga za banke, ali je također ograničilo sposobnost regulatora da spasu pojedinačne finansijske institucije.
Čak i ako su svi deponenti zaštićeni, vlasnici dionica i dugova banaka vjerovatno neće biti.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Dow fjučersi se mogu otvoriti sa mnogo pitanja u vezi sa SVB Financial, ali imaju malo odgovora. Ranjive dionice banaka mogle bi nastaviti pokretati sveukupnu tržišnu akciju, ali neće početi trgovati do ponedjeljka ujutro.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju vodeće dionice i tržišne uslove na IBD Live
Sedmična akcija na berzi
Tržište dionica je počelo više, ali se brzo preokrenulo na niže zbog velikih gubitaka zbog straha od povećanja stope Fed-a i kasnije gašenja SVB Financial-a i Silvergate-a.
U petak su dionice dvaput poskočile dok je ministarka finansija Janet Yellen izrazila povjerenje u "otporan" bankarski sistem. Ali pozitivan zamah je brzo nestao.
Dow Jones Industrial Average je pao za 4.4% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 prodat je za 4.55%. Nasdaq kompozit je pao za 4.7%. Small-cap Russell 2000 je pao za 8%.
Apple dionice pale su samo 1.7% za sedmicu na 148.50, držeći se iznad svoje linije od 200 dana. Ali to je nakon preokreta od ponedjeljka unutardnevnog maksimuma od 156.30, skoro dostigavši AAPL-ovu kupovnu tačku od 157.48.
Desetogodišnji prinos trezora je pao za 10 baznih poena na 29% prošle nedelje, nakon što je 3.69. marta dostigao najviši nivo od 2023% iz 4.09. Dvogodišnji prinos je pao za 2 baznih poena na 2%, uključujući 27 baznih poena u petak i 4.59 bodova od četvrtka do petka.
Fjučersi američke sirove nafte pali su za 3.8% na 76.68 dolara po barelu prošle sedmice, ali su porasli u petak.
ETF-ovi
Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za nešto više od 6% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) je pao za 3.4%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) odustao od 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) povukla se za 3%, a dionice MPWR drže SMH.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 10.9% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa. TSLA je pao za 12.3% za ovu sedmicu, usred novih sniženja cijena i sigurnosnih ispitivanja. Ali dionice su porasle u petak.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice rasprodat za 11.1%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukao 7.1%. US Global Jets ETF (JETS) pao na 4.8, sa UAL dionicama ključnom komponentom. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 4.85%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) odustao od 5.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) je pao za 3.85% na najnižu tačku od oktobra.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjio se za 8.5%, sa velikim udjelima JPMorgan i SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (Kre) je pao za 15.7%, što predstavlja najgori sedmični gubitak od pada Covida u martu 2020. SIVB dionice i Western Alliance su značajne komponente.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišta
Berza je pretrpjela štetne gubitke prošle sedmice, a glavni indeksi su se snažno rasprodali i probili višestruke nivoe podrške. Indeksi su pokušali da se oporave od ranih gubitaka u petak, nakratko su postali pozitivni, prije nego što su pali na nove najniže vrijednosti.
S&P 500, Nasdaq composite i Russell 2000 su pali kroz svoje 21-dnevne linije početkom sedmice i odlučno završili ispod svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih pokretnih prosjeka. S&P 500 i Russell 2000 završili su u petak ispod zatvaranja 6. januara naknadni dan.
Dow Jones je na najgorem nivou od početka novembra.
Signal šefa Fed-a Jeromea Powella da se zalaže za "brža" povećanja kamatnih stopa pojavio se na tržištu od utorka do srijede. Ali SVB Financial i kripto banka Silvergate Capital potresle su banke krajem sedmice.
Pokušaj povratka u petak ujutro propao je jer je FDIC objavio neuspjeh SVB Financial-a.
Ako strahovi od zaraze banaka rastu, to bi bilo mračno za Wall Street i ekonomiju. Međutim, ako se nevolje SVB Financial-a vide kao izolovane i širi bankarski strahovi brzo nestanu, to bi moglo da povrati opšte poverenje tržišta. Ali to bi također vjerovatno dovelo do povećanja prinosa trezora i dolara, uz povećanje šansi za povećanje stope Fed-a.
Šanse za povećanje stope Fed-a za pola boda porasle su sa 30% u ponedjeljak na preko 80% nakon svjedočenja šefa Fed-a Powella, a zatim su u petak ponovo pale ispod 40%.
Sva ova neizvjesnost doprinosi strahovima koji su teško nastali, bilo zbog bankarske krize ili zbog toga što Fed premašuje povećanje kamatnih stopa.
SVB Financial je imao velike nerealizovane gubitke na obveznicama jer su kamatne stope porasle zbog povećanja stopa Fed-a tokom prošle godine. To je zabrinutost za druge regionalne banke i njihove investitore.
Vodeće dionice također su se snažno rasprodale prošle sedmice. Brojna imena su se zadržala veći dio sedmice, ali većina njih je imala problema do zatvaranja u petak.
Sve do četvrtka, izvještaj o zapošljavanju u petak i predstojeći izvještaj o inflaciji CPI od 14. marta izgledali su kao veliki događaji. I još su važni. Relativno pitoma stopa inflacije CPI mogla bi šefu Fed-a Powellu i njegovim kolegama dati izgovor koji im je potreban da podignu stope za samo četvrtinu poena.
Ali u vrlo bliskoj budućnosti, Wall Street će vjerovatno uzeti primjer iz bankarskog sektora. Stoga obratite pažnju na banke, od najvećih nedavnih gubitnika kao što je First Republic do širokih ETF-ova i relativnih stabilnih kao što su dionice JPM-a.
JPMorgan je bio druga najbolja dionica S&P 500 u petak, čak i dok su dionice SBNY, First Republic i Schwab bile najlošije. To je znak da investitori vide JPMorgan kao relativno siguran. Ali ako dionice JPM-a probiju najniže vrijednosti prošle sedmice, to bi bilo zabrinjavajuće.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Berza se snažno rasprodaje usred loših vijesti i još veće neizvjesnosti.
Ovo nije zdravo okruženje. Investitori bi trebali biti uglavnom ili u potpunosti po strani, čekajući da vide kako će se ovo protresti. Ako se uslovi razbistre za nekoliko dana ili sedmica, pojavit će se nove mogućnosti kupovine.
Napravite svoje liste praćenja sa fokusom na prikaz akcija jaka relativna snaga. Ako su blizu potencijalnih kupovnih mjesta kao što su META dionice, Monolithic Power ili Palo Alto, odlično. Ali to trenutno nije prioritet.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Tesla pokreće očajnu borbu za opstanak na kineskom tržištu električnih vozila
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo