Dow Jones fjučersi padaju nakon što je šef Fed-a Powell izbrisao tržišne dobitke; Tesla vodi pokretače zarade| Investitor's Business Daily

Fjučersi Dow Jonesa su preko noći naglo pali, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersima, kao Tesla (TSLA) naslovio je ključnu zaradu nakon radnog vremena i dok su investitori nastavili razmišljati o Fed-u. Berza je u srijedu izbrisala oštre poraste unutar dana, dok su prinosi na trezorske obveznice skočili nakon što su Federalne rezerve rekle da "očekuju" da uskoro podignu kamatne stope, a šef Fed-a Jerome Powell signalizira da dolaze agresivna povećanja kamatnih stopa i smanjenja bilansa stanja.

X

Glavni indeksi su zatvorili najgore nivoe i nisu potkopali najniže vrednosti od ponedeljka, ali je to bila još jedna razočaravajuća sesija za neprovereni pokušaj rasta berze.

Microsoft (MSFT) je podstakao tržišne dobitke i optimizam prije odluke Fed-a. MSFT dionice su se oporavile iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka, iako su se zatvorile blizu najnižih vrijednosti sesije.

Teslina zarada je u srijedu kasno nadmašila broj pregleda. Tesline dionice su oslabile u nestabilnoj trgovini preko noći.

U međuvremenu, Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Tehnologija kretanja silikonom (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) i ServiceNow (SADA) je također prijavio zaradu kasno u srijedu.

STX dionice i ServiceNow su bili značajni dobitnici preko noći, dok su Edwards, LRCX dionice, Silicon Motion i posebno Teradyne bili gubitnici.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. Dionice Microsofta i NOW-a nalaze se na IBD dugoročnim liderima.

Sastanak Fed

Sastanak Fed-a završen je u srijedu popodne, a kreatori politike signalizirali su povećanje kamatnih stopa u martu, rekavši da će to uskoro biti prikladno. Kupovina imovine će se okončati početkom marta, kako je planirano, uprkos nekim spekulacijama da bi se kupovina obveznica mogla završiti u februaru.

Šef Fed-a Jerome Powell se nadovezao na svoju konferenciju za novinare, rekavši da ima "prilično prostora" za podizanje stopa bez štete na tržištu rada. On ne bi isključio podizanje stopa na svakom sastanku u 2022., počevši od marta.

Pauel je još jednom rekao da bi Fed mogao da krene uskoro i brže da smanji svoju ogromnu bilansu stanja nego tokom prošlog ciklusa, rekavši da je ekonomija sada jača. On je naglasio da Fed nije donio nikakvu odluku o brzini ili vremenu bilo kakvog smanjenja bilansa stanja, ali je rekao da će doći nakon prvog povećanja kamatne stope.

Pauel nije rekao ništa iznenađujuće, ali je zvučao kao šef Fed-a koji je fokusiran na borbu protiv visoke inflacije, a ne da se saginje unazad kako bi smirio nervozna tržišta.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 7 baznih poena na 1.85%, uglavnom dok je Pauel govorio. To je nešto ispod dvogodišnjeg maksimuma od 1.87% postavljenog 19. januara. Dvogodišnji prinos trezora je skočio za 2 baznih poena na 13%, pošto raspon prinosa nastavlja da se smanjuje.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.9% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su se povukli za 1.1%. Nasdaq 100 fjučers oslabio je 1.4%. Fjučersi su bili skromno viši veći dio srijede navečer.

Prinos 10-godišnjeg trezora se malo promijenio preko noći, ali dvogodišnji prinos nastavlja rasti, dodajući 2 bazna poena na 3%.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

To je posebno tačno tokom korekcija tržišta i novih pokušaja relija. Fjučersi Dow Jonesa su bili nestabilniji, s akcijama na redovnim sesijama koje su pokazale divlje promjene unutar dana.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi je snažno rastao tokom većeg dela sesije, dok je Microsoft prednjačio. Glavni indeksi su dostigli maksimume na sesiji ubrzo nakon objave sastanka Fed-a u 2:XNUMX po istočnom vremenu, ali su se onda ubrzo povukli, izbrisavši dobitke i pretvorivši se u negativan stav na jastrebove komentare šefa Fed-a Powella.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.5% na berzanskom trgovanju u srijedu. Indeks S&P 500 povukao se za 0.15%. Nasdaq kompozit je zatvorio nešto iznad rentabilnosti. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom oslabio je 1.5%.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 0.1%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) također pao za 0.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za nešto više od 1%, čak i uz Microsoft dionice kao glavnu komponentu. NOW dionice su također ključno mjesto. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 1.4%. Intel i LRCX dionice su značajne SMH komponente.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se za 2.5%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.25%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je pao za 2.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 0.2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) je porastao za 0.3%. Fond SPDR za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Teslina zarada

Teslina zarada i prihod su lakše nadmašili poglede na Wall Streetu. Izvršni direktor Elon Musk rekao je da su problemi u lancu snabdijevanja bili "glavni ograničavajući faktor" za rast u 2021. Tesla je bolje upravljala problemima lanca nabavke u 2021. od većine proizvođača automobila, od kojih su mnogi zabilježili primjetan pad proizvodnje zbog nestašice čipova i još mnogo toga.

Tesla nastavlja da očekuje rast isporuke od 50% godišnje u narednih nekoliko godina, lako nadmašivši tu granicu u 2021. sa skokom od 87%.

Musk o zaradi zove tvornice u Austinu i Berlinu skoro spremne za početak isporuka kupaca. Rekao je da će Tesla do kraja godine izabrati lokacije za dodatne proizvodne pogone.

On takođe očekuje da će Tesla ove godine postići potpunu samovozeću robotaksiju, što tvrdi već nekoliko godina.

Musk je rekao da u 2022. neće biti Cybertrucka ili bilo kojeg drugog novog modela, potvrđujući široko rasprostranjene izvještaje. On je rekao da će Cybertruck “nadajmo se” izaći 2023. To znači da će proći otprilike tri godine između novih Teslinih vozila, nakon Modela Y početkom 2020. godine.

Musk je također rekao da Tesla trenutno ne radi na potpuno autonomnom vozilu vrijednom 25,000 dolara.

Musk je rekao da će Tesla isporučiti neka vozila, vjerovatno Model Y crossovere, sa 4680 baterija. Ali nejasno je znači li to da je Tesla riješio tehničke prepreke s masovnom proizvodnjom 4680 baterijskih ćelija, ili samo instalira nekoliko paketa od 4680 kao kvazi demonstraciju.

Tesline dionice pale su za 1% preko noći, ali nakon pada i snažnog rasta u različitim tačkama. Dionice su u srijedu porasle 2.1% na 937.41, nakon što su u toku dana dostigle 987.69. TSLA dionice su u konsolidaciji sa 1,243.49 kupovnih poena, ali bi mogle ponuditi različite ranije unose.

Ostale zarade

Zarada Lam Research-a je za dlaku nadmašila, ali gigant za čipove je propustio prodaju i dao slabe smjernice. Akcije LRCX-a su solidno pale.

Zarada Teradynea nadmašila je broj pregleda, ali proizvođač opreme za čipove je vodio daleko ispod konsenzusa za Q1, navodeći „sporiju tranziciju tehnologije na jednom od naših glavnih krajnjih tržišta“. TER dionice su pale.

Intelova zarada je bila na vrhuncu broja pregleda, ali dionice INTC-a su preko noći skromno pale zbog slabih smjernica o profitu.

Seagateova zarada je neznatno nadmašila broj pregleda, uz igru ​​memorije koja je podigla smjernice za prodaju za 2022. STX dionice su skočile u produženoj trgovini.

Zarada ServiceNow je premašila prognoze. NOW dionice su skočile u kasnijoj akciji.

Zarada i prihod Edwards Lifesciences su promašili preglede, dok su smjernice također bile lagane. EW dionice su potonule.

Zarada Ameriprise-a bila je na vrhuncu pregleda, a finansijska firma je najavila otkup dionica od 3 milijarde dolara. AMP dionice nisu bile aktivne.

Vertex zarada lako se nadmašuje sa biotehnološkim vođenjem više. VRTX dionice su lagano porasle tokom noći.

Zarada United Rentals nadmašila je konsenzus. URI dionice su skromno porasle u produženoj akciji.

Zarada Silicon Motiona premašila je procjenu, ali dionice SIMO-a su preko noći snažno pale.

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Analiza tržišnog okupljanja

Berza je pala u korekciju 2022. godine, ne malim dijelom zbog straha od pooštravanja Fed-a. Stoga nije šok vidjeti kako nastajajući pokušaj oporavka izbriše velike dobitke nakon jastrebovih komentara Fed-a, ali je razočaravajuće.

Nasdaq, koji je u toku dana porastao za više od 3% na nešto iznad nivoa od 14,000, povukao se, ali je ostvario dobitak zahvaljujući Microsoftu i Tesli. Indeks S&P 500 udario je otpor oko linije od 200 dana, krećući se od povećanja od 2.2% unutar dana do malog gubitka.

Čak i na najvišim nivoima sesije, nijedan od glavnih indeksa nije se čak ni približio 10-dnevnom pokretnom prosjeku.

Investitori još uvijek mogu tražiti dan za nastavak kako bi potvrdili novi pokušaj rasta berze. Dan koji slijedi, koji uključuje snažna povećanja cijena na jednom ili više glavnih indeksa u većem obimu nego na prethodnoj sjednici, signalizira da su velike institucije spremne da podrže novi trend rasta.

Ali dok su u ponedjeljak na najnižim nivoima, svi glavni indeksi su u padu tokom sedmice, što nije znak snažnog novog rasta.

Uz solidno smanjenje Dow fjučersa, rizici se mogu nagnuti prema tržištu koje potkopava njihove nedavne najniže vrijednosti.

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Šta sada raditi

Udarna akcija proteklih dana ponudila je snažne skokove u kratkim periodima, ali i velike rasprodaje. Bez kristalne kugle, teško je odabrati sigurne unose za dionice ili ETF-ove.

Microsoft dionice su vjerovatno ponudile ulazak kao dugoročni lider iz linije od 200 dana, iako zatvaranje nije bilo inspirativno. Većina tehnoloških dionica izgleda jako oštećeno nakon skoro okomitih zarona. Visoko cijenjene dionice rasta su posebno slabe, iako je dionica Tesle izbjegla pad.

Dionice energije su jasni lideri, uprkos povlačenju u srijedu. Mnogi su već prošireni s cijenama sirove nafte koje su skočile na višegodišnje maksimume.

Među zalihama za otpremu, Matson (MATX) izbio iz baze dok Zim integrirana poštarina (ZIM) je povratio prethodnu tačku kupovine nakon što je pokrenuo pravilo prodaje od 7%-8% u ponedjeljak. U širem smislu, brojne zalihe otpreme na kopnu također izgledaju zanimljivo.

Posljednjih sedmica finansije su bile teške, ali se nisu pokvarile. Ipak, izravna kriva prinosa nije dobra za kreditne marže banaka.

Definitivno poradite na svojim listama za praćenje, pokušavajući pronaći dionice koje postavljaju potencijalne unose. Imajte na umu da sezona zarada ostaje u punoj snazi, a mali trgovac voćem po imenu Apple izvještava u četvrtak navečer.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?