Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Isporuke Tesle su lako dosegle rekord u trećem kvartalu, ali su bile daleko ispod procjena. Kineski EV rivali su takođe prijavili prodaju.
X
Glavni indeksi su solidno pali u protekloj sedmici, zaokružujući užasan septembar. Indeks S&P 500 i Dow Jones su na najnižim nivoima na medvjeđem tržištu, a Nasdaq je na ivici da to učini. Prinosi na trezorske obveznice su pali sa 4%, ali su produžili nedeljni niz pobeda.
Investitori bi trebali biti izuzetno oprezni u trenutnom okruženju, jer se čini da medvjeđe tržište počinje treću nogu.
Tesla isporuke
Isporuka Tesle iznosila je 343,830 u trećem kvartalu, više od 42% u odnosu na godinu ranije i 35% iznad 2 u drugom kvartalu, kada se fabrika u Šangaju suočila s dugotrajnim zatvaranjem i sporim oporavkom zbog blokade Covid-a. Broj Q254,695 udobno je nadmašio Q3 rekordnu cifru isporuke Tesle od 1.
Međutim, isporuke Tesle su bile znatno manje od 355,000-365,000 koliko su analitičari tražili. Izvještaj će pojačati zabrinutost Kine u pogledu potražnje.
Tesline isporuke također prate AI Day u petak navečer, gdje je EV gigant pokazao prototip Optimus robota s ograničenom funkcionalnošću.
U međuvremenu, Li-Auto (LI) prijavljene isporuke u septembru koje su bile bolje od nedavno snižene prognoze. Kolege Teslini rivali Nio (NIO), i XPeng (XPEV) je također izvestio o isporukama u septembru iu subotu.
EV i gigant baterija BYD (BYDDF) će također objaviti prodaju u narednih nekoliko dana. BYD i Nio su vodeći kineski EV ulazak u Evropu. To je samo dio velike međunarodne ekspanzije BYD-a.
Dionice Nioa, kao i dionice BYD-a, Li Auto-a i Xpenga, sve se bore.
Tesline dionice izgledaju bolje, ali su imale otpor na 50-dnevnim i 200-dnevnim pokretnim prosjecima.
Zajedno sa Teslinim akcijama, Arista Networks (ANET), Enfase Energy (ENPH), O poluprovodniku (ON) i Holdings Celsius (CELH) svi imaju relativne linije čvrstoće na ili blizu maksimuma, ali sa akcijama koje trguju ispod svojih 50-dnevnih linija. Ali, postoji i loša strana te tehničke mane.
ENPH dionice, On Semiconductor i Celsius su na IBD 50. Enphase, Arista Networks i ON su na zalihama IBD Big Cap 20. ANET dionice su bile dionice dana IBD-a u petak.
Video umetnut u članak detaljno je raspravljao o akciji medvjeđeg tržišta, dok je također analizirao Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) i Tesline dionice.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
OPEC i ključni saveznici mogli bi smanjiti proizvodne kvote za najmanje milion barela dnevno na sastanku OPEC+ u srijedu kako bi podržali cijene sirove nafte. Prošlog mjeseca, OPEC+ je smanjio kvote za 1 barela dnevno. To je uglavnom bilo simbolično, jer mnoge članice, uključujući Rusiju, nisu dostizale svoje kvote.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Berza prošle sedmice
Glavni indeksi su pokušali da odskoče u različitim tačkama prošle sedmice, ali su na kraju pali solidno tokom sedmice, tačno na najnižim nivoima na medvjeđem tržištu.
Dow Jones Industrial Average pao je za 2.9% u prošloj sedmici trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 se također povukao za 2.9%. Nasdaq kompozit je izgubio 2.7%. Mala kapitalizacija Russell 2000 odustala je od 1.4%. Za septembar je Dow izgubio 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% i Russell 2000 10.1%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 11 baznih poena u protekloj sedmici na 3.81%. Prinos se povukao nakon što je u srijedu rano ujutro dostigao 4%, ali se vratio od najniže vrijednosti u petak. Prinos 10-godišnjeg trezora je rastao devet sedmica zaredom.
Fjučersi američke sirove nafte porasli su za 1% na 79.49 dolara po barelu u protekloj sedmici, čak i uz gubitak od 2.1% u petak.
ETF-ovi
Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porasla je za 1.45% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) pao je za 1.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) smanjen za 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) pao za 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je prošle sedmice za 2.2%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smanjen za 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odustao od 1.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 2.2% dok je Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 2.2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) odustao od 1.3%.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 0.3% prošle sedmice, zatvarajući se blizu sedmičnih najnižih vrijednosti. ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je 2.2%. TSLA dionice su i dalje vodeći u svim ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark također posjeduje dio dionica BYD-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Detalji isporuke Tesle
Tesla je u trećem kvartalu isporučila 325,158 vozila Model 3 i Model Y, zajedno sa 3 modela S i Model X luksuznih EV.
To je relativno skromno povećanje u odnosu na Q1, s obzirom na to da je Tesla dodao dvije nove fabrike u Berlinu i Austinu i povećao kapacitet u svom ogromnom pogonu u Šangaju.
Promašaj isporuke u trećem kvartalu nije bio stvar ograničene ponude. Proizvodnja je znatno premašila isporuke, a Tesla je u posljednjem kvartalu proizvela 3 vozila.
Izvještaj o isporukama u trećem tromjesečju dolazi u jeku rastućih znakova slabije potražnje u Kini, ili barem potražnje koja ne prati korak sa novoproširenom tvornicom u Šangaju.
Tesla produžava veliku subvenciju osiguranja u Kini, uvedenu sredinom septembra, do kraja godine. Moguće je da će Tesla sniziti cijene vozila u Kini u oktobru.
Imajte na umu da bi proizvodnja u Q4 trebala biti mnogo veća nego u Q3, posebno za šire euroazijsko tržište. Dakle, potražnja će takođe morati da se poveća.
Kinesko tržište električnih vozila je nevjerovatno konkurentno i samo još više raste.
Tesla AI Dan: Optimus Robot Not-Yight Prime
U petak uveče, Tesla (TSLA) je predstavio prototip robota Optimus, koji pokazuje pokrete udova i ruku koje se mogu uhvatiti. Ali Teslina Optimus je imao ograničenu pokretljivost, što ukazuje da Tesla Optimus mnogo godina, ako ne i decenijama, zaostaje za onim što druge robotske kompanije mogu učiniti. Tesla je proveo vrijeme raspravljajući o Optimus mehanici i softveru.
Izvršni direktor Elon Musk rekao je da bi Optimus na kraju mogao zamijeniti radnike u fabrici. Musk tvrdi da će Optimus biti prodat za 3-5 godina i koštati manje od 20,000 dolara. Mnogi stručnjaci kažu da je koristan humanoidni robot opšte namene decenijama udaljen od stvarnosti.
AI Day, za koji je Musk rekao da se prvenstveno odnosi na zapošljavanje osoblja, također je pokazao karakteristike vezane za softver za pomoć vozaču i još mnogo toga. Teslin potpuni samovozeći sistem, uprkos svom nazivu, predstavlja sistem za pomoć vozaču drugog nivoa.
Stock Tesla
Tesline dionice su u srijedu dosegle otpor na svojoj 50-dnevnoj liniji, pa su u petak oslabile nedavne najniže vrijednosti. Akcije su pale 3.7% na 265.25 za sedmicu. Najniža baza dionica TSLA sada ima a uzorak dvostrukog dna, sa kupovnim poenom od 313.90.
China EV Prodaja
Li Auto je izvijestio o isporukama u septembru od 11,531. Li Auto je nedavno upozorio, signalizirajući da će isporuke u septembru biti oko 10,500.
U prvom punom mjesecu, isporuka L9 SUV hibrida skočila je na 10,123. Li One koji će uskoro biti okončan je zaslužan za ostalo. L8, smanjeni L9, počeće isporuke u novembru. Li Auto je 30. septembra takođe započeo pretprodaju drugog hibridnog SUV-a, L7. Li Auto je u trećem kvartalu isporučio 26,524 hibridna SUV vozila, što je povećanje od 3% u odnosu na godinu ranije, ali pad od 5.6% sa 7.5 u drugom kvartalu.
Nio je isporučio 10,878 vozila, što je rast od 2.35% u odnosu na godinu ranije i 1.9% u odnosu na 10,677 u avgustu. Uključuje 3,149 limuzina, sa 2,928 ET7 i 221 ET5. Luksuzni ET7 počeo je da se isporučuje na proleće, dok je ET5, rival Modelu 3, počeo da se isporučuje tek 30. septembra. Uz ES7 SUV, Nio je 2022. godine objavio tri potpuno nova EV modela, zajedno sa tri starija SUV-a. U Q3, Nio je isporučio rekordnih 31,607 vozila, što je povećanje od 29.3% u odnosu na godinu ranije i 26.1% u odnosu na Q2. Ali to je bilo na donjoj polovini svog cilja od 31,000-33,000.
Uz nove modele i širenje u Evropu, Nio očekuje rekordne isporuke svakog mjeseca u četvrtom tromjesečju.
XPeng Motors je objavio isporuku 8,468 EV u septembru, što je pad od 18.7% u odnosu na godinu ranije i 11.6% u odnosu na 9,578 u avgustu. XPeng se bori sa manje nego svježom postavom. U septembru su isporučene 184 G9 SUV vozila. Masovne isporuke njegovog novog EV bi trebalo da počnu krajem oktobra. Isporuke u Q3 od 29,570, u donjoj polovini njegove prognoze, porasle su 15.2% u odnosu na godinu ranije, ali su pale za 14.1% u odnosu na Q2.
BYD će vjerovatno prijaviti još jedan mjesec rekordne prodaje, s isporukama u trećem kvartalu znatno iznad 3. To će povećati njegovu prednost u odnosu na Teslu, iako je BYD-ova prodaja otprilike podijeljena između potpuno električnih “BEV” i plug-in hibrida. BYD je ušao u Australiju, Novi Zeland, Singapur i Indiju u posljednjih nekoliko sedmica, a isporuke su počele u Evropi i nekoliko novih azijskih zemalja u narednih nekoliko mjeseci. Proizvođač automobila takođe nastavlja sa dodavanjem novih modela, započevši isporuke konkurentskog modela 500,000 Seal krajem avgusta.
Kina EV dionice
Dionice Nioa su prošle sedmice pale za 10.6% na 15.77, dostižući najniži nivo u četiri mjeseca nakon što su 200. septembra pogodile otpor na liniji od 30 dana. Dionice LI, veliki dobitnici od početka maja do kraja juna, pale su na četiri mjeseca takođe, pad od 8% prošle sedmice. Dionice XPEV-a su prošle sedmice izgubile 12.8% na svježe rekordno niske vrijednosti.
BYD dionice su se borile još od Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) prodao dio svog dugogodišnjeg posjeda. BYDDF je potonuo 6.25% u protekloj sedmici, dostigavši najniže vrijednosti u šest mjeseci.
Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?
Dionice za gledanje
ANET dionice rade na bazi u dugoj konsolidaciji, sa mogućim 132.97 buy point. Postoji ulazak u liniju trenda koji je trenutno malo iznad 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, ali za sada dostiže otpor na klizajućem 21-dnevnom prosjeku. Ipak, dionice Ariste porasle su 2.7% na 112.89 za ovu sedmicu. Linija RS je rekordno visoka.
ENPH dionice su prošle sedmice pale za 0.7% na 277.47, trgujući oko svoje brzo rastuće 50-dnevne linije, zatvarajući se ispod nje u petak. Lider solarne energije bi vjerovatno mogao imati ulazak od odlučujućeg poteza iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija, iako bi duža pauza bila od pomoći.
Akcije CELH-a su teško probile ispod svoje granice od 50 dana 22. septembra. Tekući oporavak je bio slab u smislu cijene i obima, ali proizvođač energetskih pića je popeo 2.4% za sedmicu. Odlučan potez iznad 50-dnevne linije vjerovatno bi se poklopio sa silaznom linijom trenda, nudeći rani ulazak u novu konsolidaciju u nastajanju.
ON dionice su također odlučno prekinule svojih 50 dana 22. septembra, i od tada nisu napravile veliki skok, pale su za 1.55% prošle sedmice. Proizvođač čipova fokusiran na EV bi mogao imati rani ulazak od ponovnog preuzimanja 50-dnevne linije i linije trenda.
Sve ove dionice, uključujući Teslu, moraju se vratiti iznad svojih 50-dnevnih linija. Ali to je zapravo pozitivno na trenutnom medvjeđem tržištu. Ako dionice Onsemija i ovi drugi žele napraviti taj naboj iznad ključnog otpora, cjelokupno tržište će vjerovatno morati pokazati malo više snage.
Postoji nekoliko dionica koje su sada dostupne, kao npr Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ali to je bez ikakvih jasnih znakova tržišnog dna.
Analiza berze
Medvjeđe tržište nije palo kao u prethodne dvije sedmice, ali su glavni indeksi ponovo snažno pali, a veći dio pada dolazi u petak. S&P 500 i Dow Jones srušili su se ispod svojih najnižih vrijednosti u junu, ponovivši to u petak. Nasdaq i Russell 2000 tek treba da smanje svoje najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu, ali se približavaju. Nasdaq 100 je u petak potkopao svoje najniže vrijednosti u junu, sa jabuka (AAPL) i Tesline dionice među mnogim velikim kapitalom.
Bikovi su pokušali da se bore nekoliko puta tokom nedelje, ali su skokovi brzo propali. Snažni dobici u srijedu su brzo izbrisani na sljedećoj sjednici.
Nasdaq je ponovo pokušao da odskoči u petak, porastao skoro 1.4% na najvišim nivoima sesije, pre nego što je preokrenuo pad. Nije slučajno što je odskok u petak propao jer je prinos 10-godišnjeg trezora izbrisao rane gubitke i preokrenuo rast.
Nijedan od glavnih indeksa nije čak ni dotakao svoje 10-dnevne pokretne proseke prošle nedelje, a kamoli da su eksplodirali iznad značajnijih nivoa. Teško je vidjeti da se tržište ozbiljno oporavlja s trendom rasta prinosa na trezorske obveznice. I prinosi će vjerovatno rasti sve dok Federalne rezerve agresivno podižu stope.
Pored jastreba Fed-a, rastućih prinosa na trezorske obveznice i rastućeg dolara, investitori moraju paziti na razočaranja u zaradi usred vrlo teškog poslovnog okruženja. nike (NKE) i Carnival Corp. (CCL) su samo najnoviji primjeri, a sezona zarade počinje za samo nekoliko sedmica.
U krajnjoj liniji, čini se da je medvjeđe tržište u procesu pokretanja trećeg koraka. Ako je tako, sljedeća logična podrška mogla bi biti najviša razina prije Covida u februaru 2020.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Medvjeđe tržište je na najnižem nivou. Investitori bi sada trebali biti potpuno ili skoro svi u gotovini. Ako želite da grickate neke dionice koje trepere signale za kupovinu, držite pozicije male i budite spremni za brzi profit.
Izgradite svoje liste praćenja kako biste bili spremni da uskočite u velike pobjednike na sljedećem pravom bikovom tržištu. Fokusirajte se na lidere relativne snage. Mnogi, kao što su Arista Networks, Enphase i Tesla, mogu biti ispod svojih 50-dnevnih granica.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽETE I LIKE:
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Lider za uređivanje gena vodi 5 otpornih dionica na medvjeđem tržištu
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo