Dow Jones pao za 530 poena dok banke prednjače u rasprodaji Fed-a; Apple, 5 Titans Mask Market Weakness

Dow Jones fjučersi su se malo promijenili nakon radnog vremena, zajedno sa fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Pokušaj rasta berze doživio je gadan preokret u srijedu nakon sastanka Fed-a.

X

Federalne rezerve podigle su stope za četvrtinu poena i nagovijestile samo još jedno povećanje ove godine. Ubrzo nakon toga, šef Fed-a Jerome Powell rekao je da ostaje posvećen borbi protiv inflacije. Ali on je takođe rekao da stroži uslovi zbog problema sa bankama umanjuju određeni pritisak na monetarnu politiku.

U međuvremenu, ministarka finansija Janet Yellen, svjedočeći pred vijećem Senata, demantirala je izvještaj da regulatori razmatraju proširenje FDIC osiguranja na sve depozite. U utorak je Yellen, Pauelova prethodnica na mestu šefa Fed-a, signalizirala da su regulatori spremni da pokriju depozite u manjim bankama, ako bude potrebno.

Dionice banaka su se posebno borile First Republic Bancorp (FRC) i PacWest Bancorp (PACW).

U širem smislu, pokušaj tržišnog oporavka se u velikoj mjeri oslanjao na šest megakapa: dionice Applea, Microsoft (MSFT), Googleov roditelj Abeceda (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta Platforms (META) i Nvidia (NVDA). Posljednjih sedmica su pojačali snagu, prikrivajući slabu ukupnu širinu. jabuka (AAPL), Google i Meta dionice su sada dostupne, uprkos preokretima u srijedu. Microsoft je tik ispod tačke kupovine dok se Tesline akcije postavljaju. Nvidia je značajno proširena.

Nvidia dionice i Meta su na IBD Leaderboard-u. AAPL dionice i Meta su na SwingTrader-u. Microsoft i Google su na IBD dugoročnim liderima.

Ali čak i sa ovih šest megakapa, ovo još nije potvrđen trend rasta. Investitori bi trebali biti oprezni.

Povećanje Fed Rate

Fed je povisio stope za četvrtinu poena na raspon od 4.75%-5%, kako se očekivalo. Nove kvartalne projekcije pokazuju da kreatori politike očekuju da će ključna kamatna stopa Fed-a završiti 2023. na 5.1%, što implicira još jedno povećanje kamatne stope.

Ali čak ni to povećanje nije jasno. U izjavi o politici Fed-a navodi se da bi "neko dodatno učvršćivanje politike moglo biti prikladno", malo manje jastrebovski jezik prethodnih izjava o "kontinuiranom povećanju stope". Šef Fed-a Powell rekao je da bi ljudi trebali obratiti pažnju na "može" i "neke".

Izgledi Fed stope će u velikoj mjeri zavisiti od bankarskog sistema. Šef Fed-a Powell rekao je da su bankovni depoziti "sigurni" zahvaljujući Fed-u, FDIC-u i Trezoru. Međutim, rekao je da je prerano reći kako bi monetarna politika trebala odgovoriti na bankarski stres.

U saopštenju se takođe navodi da će bankarski problemi „verovatno dovesti do strožih uslova kreditiranja“. Powell je rekao da to znači da monetarna politika ima manje posla.

Investitori i dalje vide smanjenje kamatnih stopa tokom ljeta, čak i kada je Powell signalizirao da je to malo vjerovatno.

KB Home Earnings

KB Home (KBH) izvijestio je nakon zatvaranja. Dionice KBH su skromno porasle u produženoj trgovini nakon što je zarada KB Homea nadmašila preglede, a menadžment je dao bikovske smjernice. Dionice su porasle za 0.4% na 36.80 u srijedu, dan nakon ponovnog preuzimanja 50-dnevne linije. KB Home dionice imaju 41.02 točke kupovine u novoj bazi nakon 62% prodaje od kraja septembra do 2. februara.

Restorani u Darden (DRI), Komercijalni metali (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) i FactSet istraživački sistemi (FDS) izvještava rano u četvrtak.

SEC upozorava Coinbase o potencijalnim troškovima

SEC je kasno u utorak izdao Wellsovo obavještenje CoinbaseCOIN-u, formalno upozorenje berzi kriptovaluta da regulator može poduzeti "mjere provođenja" za potencijalna kršenja zakona o vrijednosnim papirima. Coinbase je rekao da će za sada raditi normalno.

Dionice COIN-a su pale za 8% u produženom trgovanju. Na sjednici održanoj u srijedu, dionice Coinbasea pale su za 8.2% pošto su bitcoin i druge kriptovalute rasprodate nakon povećanja stope Fed-a.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0.2% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su porasli za 0.1%. Nasdaq 100 fjučersi su bili stabilni.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Pokušaj oporavka na berzi bio je tih sve do povećanja Fed-ove kamatne stope i komentara šefa Fed-a Powella, a zatim je prekinut u posljednja dva sata trgovanja, zatvarajući se na najnižim nivoima sesije. Dionice banaka su u srijedu bile u značajnom gubitku, pali na Powellove komentare.

Dow Jones Industrial Average pao je 1.6% na berzanskom trgovanju u srijedu. S&P 500 je izgubio 1.6%, a dionice FRC-a su bile najlošije. Nasdaq kompozit je izgubio 1.65%. Russell 2000 s malom kapitalom, jako ponderiran u financijskim izvještajima, rasprodan je za 2.9%

Cijene sirove nafte u SAD porasle su 1.8% na 70.90 dolara po barelu, što je povećanje od 6.2% do sada ove sedmice. Fjučersi na bakar, koji su zatvoreni prije odluke sastanka Fed-a, porasli su za 1.2%, što je peti uzastopni napredak.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 11 baznih poena na 3.5%. Dvogodišnji prinos trezora je pao za 2 baznih poena na 20%. Prinosi produžene gubitke u poslednjem satu trgovanja na berzi.

Američki dolar je naglo pao na najniže nivoe od početka februara, produžavajući niz gubitaka.

ETF-ovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 1.3%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubio 1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je oslabio 2%, a dionice MSFT-a bile su jezgro IGV komponente. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 0.6%. Nvidia dionice su glavni SMH holding.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 4.8%, a ARK Genomics ETF (ARKG) izgubio je 4.3%. Tesline dionice su ogroman udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 2.2%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 2.1%, Fond Health Care Select Sector SPDR (XLV) za 1.5%.

Bankovne dionice

Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo je 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) oslabio je 5.7% nakon što je u utorak skočio za 5.8%.

Dionice FRC i PACW, među mnogim KRE holdingima, pale su za 15.5%, odnosno 17%. First Republic bi mogao dobiti podršku vlade kako bi olakšao ulaganje ili preuzimanje, izvijestio je Bloomberg u utorak. PACW dionica saopštila je u srijedu da je odustala od povećanja kapitala i dobila 1.4 milijarde dolara likvidnosti od Atlas SP-a, u vlasništvu Apollo Global Management (APO). Dok bankovni depoziti mogu biti „sigurni“, kako je rekao Powell, dioničari banaka bi i dalje mogli preživjeti velike gubitke ili biti izbrisani.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj oporavka na berzi u početku je dobro reagovao na povećanje stope Fed-a i komentare šefa Powella, ali je teško rasprodat do kraja.

S&P 500 je nakratko bio iznad svoje 50-dnevne linije, ali se preokrenuo niže na malo iznad svoje 200-dnevne linije. Nasdaq kompozit je dotakao 12,000 prije nego što se povukao.

Dow Jones se vratio ispod linije od 200 dana. Russell 2000 je naglo pao, znatno ispod ključnih pokretnih prosjeka.

Gubitnici su vodili pobjednike sa skorom 3:1 i na NYSE i na Nasdaq-u. Širina je bila zabrinjavajuća tokom pokušaja tržišnog rasta.

Nvidia dionice su blago porasle u srijedu, dok su dionice Applea, Googlea, Meta i Microsofta oslabile, a Tesle skromno pale. Ali u proteklih nekoliko sedmica, tih šest megakapa je podstaklo S&P 500 i Nasdaq. Ali Invesco S&P 500 ETF Equal Weight ETF (RSP), koji se tek približavao svojoj liniji od 200 dana ove sedmice, pao je u srijedu za 2.25% na najgore zatvaranje u četiri mjeseca. U međuvremenu, Nasdaq 100 s velikom kapitalizacijom se preokrenuo na niže, ali nakon što je dostigao svoje najbolje nivoe u skoro sedam mjeseci. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) pao je za 2.1%, ispod svojih 50 dana.

Tržište često ima reakciju drugog dana na sastanke Fed-a koja preokreće početni potez. Ali rasprodaja koju predvodi Fed mogla bi se nastaviti. Ovo je još uvijek samo pokušaj tržišnog okupljanja. Potražite dan za nastavak da potvrdite novi trend rasta.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Pokušaj oporavka na berzi ponekad je pokazao neke obećavajuće naznake, ali ostaje podijeljen, promjenjiv i vođen vijestima. Sve dok bankarska kriza ne bude čvrsto u pozadini i dok tržište ne pokaže veliki napredak, investitori bi trebali biti oprezni.

Investitori bi mogli imati skromnu izloženost, pod pretpostavkom da njihove pozicije rade. Ali ne dozvolite da gubici rastu.

Nema ničeg lošeg u čekanju da potvrđeni uzlazni trend počne da izlazi sa margine.

Ne pokušavajte forsirati problem. Pripremite se za sljedeći održivi rast tržišta tako što ćete sastaviti svoje liste za praćenje.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?