Dow Jones skače prema padovima tržišta dok AMD, Tesla, na polu-ponu; Šta sada učiniti

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.

X

Prošle sedmice započeo je novi pokušaj oporavka berzi, sa velikim ranim dobitcima za Dow Jones i druge velike indekse. Ali kako su nade za okretanje Fed-a ponovo izblijedjele, prinosi trezora su se oporavili, a dionice su pale od otpora. Zajedno sa upozorenjima od Napredni mikro uređaji (AMD) i CVS Health (CVS) koji su ojačali svoje dionice krajem sedmice, glavni indeksi su izbrisali većinu svojih dobitaka.

Iako pokušaj rasta tržišta nije završen, Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq su blizu najnižih vrijednosti na tržištu. Investitori bi trebali biti izuzetno oprezni u trenutnom okruženju.

Vertex dionica, Neurocrine Biosciences (NBIX) i Eli Lilly (LLY) trguju oko kupovnih bodova. NBIX dionice i Vertex Pharmaceuticals (VRTX) su uključeni IBD Leaderboard.

Tesla (TSLA), Enfase Energy (ENPH) i O poluprovodniku (ON), tri dionice koje su bile blizu kupovnih bodova, pretrpjele su velike rasprodaje. TSLA dionice su rasprodane u ponedjeljak zbog razočaravajućih isporuka, a zatim su nastavile kliziti. Enphase dionice nakratko su bljesnule agresivnim signalom kupovine u utorak, a zatim su naglo pale u srijedu. ON dionice su u četvrtak zatvorile iznad linije trenda, a zatim su pale u petak jer je AMD pokrenuo rasprodaju čipa.

Megacaps ne pomažu. Microsoft dionice, Google roditelj Abeceda (GOOGL) i Amazon.com (AMZN), sve tik ispod njihovih 21-dnevnih linija u četvrtak, naglo su pale u petak, natrag prema medvjeđem tržištu ili kratkoročnim padovima. jabuka (AAPL), koji nikada nije dostigao svoj 21-dnevni pad, skliznuo je prema kratkoročnim najnižim nivoima.

Microsoft (MSFT) i Google dionice su uključene IBD dugoročni lideri. ON zaliha je na IBD 50. onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i ENPH dionice su na IBD Big Cap 20. Vertex je bio u petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Pokušaj oporavka na berzi počeo je snažno, ali je do kraja sedmice bio potresen, vraćajući se blizu najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 popeo se za 1.5%. Nasdaq kompozit je ojačao 0.7% nakon pada od 3.8% u petak. Small-cap Russell 2000 napredovao je za 2.2%.

Dionice Apple-a porasle su za 1.4% ove sedmice, ali su potonule 3.7% u petak. Microsoft je ostvario nedeljni rast od 0.6% pošto je AMD-ovo upozorenje o potražnji za računarima dovelo do toga da gospodin Softy izgubi 5.1% u petak. Dionice Googlea i Amazona porasle su za 3.2%, odnosno 1.4%, smanjivši solidne nedjeljne dobitke iu petak.

Prinos 10-godišnjeg trezora je ojačao 8 baznih poena na 3.88%, rastući 10. sedmicu zaredom. To je nakon pada na 3.56% unutar dana u utorak, testirajući svoju 21-dnevnu liniju. Prinos 10-godišnjeg trezora približava se 12-godišnjim maksimumima blizu 4% postavljenim krajem septembra.

Američki dolar, koji je u jednom trenutku naglo pao, ojačao je za skroman sedmični rast.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su 16.5% na 92.64 dolara po barelu, rastući svih pet dana. Smanjenje proizvodne kvote OPEC+ od 2 miliona barela dnevno podstaklo je dobitke. U međuvremenu, američki operateri iz škriljaca i dalje su oprezni u pogledu povećanja bušenja.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porasla je za 1.7% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla je za 1.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 2.6%, a dionice MSFT-a su imale masivno držanje. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 1.9%, ali je rasprodata u petak zbog upozorenja AMD-a i proširene američke zabrane izvoza tehnologije čipova u Kinu. AMD dionice su veliki SMH holding, a On Semiconductor je značajna komponenta.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 0.6% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) pao je za 0.15%, nakon što su oba rasprodata za više od 6% u petak. Tesline dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice skočio za 7.3%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla za 3.4%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla je za 4.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 13.6%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je za 1.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 1.25% uz LLY dionice koje su bile velike.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Stock Tesla

Akcije su prošle sedmice pale za 16% na 223.07 nakon što su rekordne isporuke Tesle u trećem tromjesečju bile manje pregledane zbog zabrinutosti Kine u potražnji. Elon Musk je signalizirao da će nastaviti s tim cvrkut (TWTR) preuzimanje, oživljavajući strahove da će prodati više dionica TSLA kako bi financirao posao. Musk koji promiče početak proizvodnje Tesle Semi nije uspio u petak. Dionice su i dalje iznad najniže vrijednosti s kraja maja od 206.84, ali ne mnogo.

Analiza tržišnog okupljanja

Prošlonedeljna akcija na berzi bila je skoro školski. Glavni indeksi, na najnižim nivoima na medvjeđem tržištu, snažno su se oporavili od duboko preprodanih uslova od ponedjeljka do utorka. Ali pokušaj oporavka na berzi brzo je pogodio otpor na 21-dnevnom pokretnom prosjeku - dok su prinosi riznice i dolar oporavljen. Prodaja se intenzivirala u petak uz jake izvještaje o poslovima, što je dodatno povećalo prinose i dolar.

Pa šta sad? Pokušaj oporavka na berzi i dalje je na snazi ​​sve dok glavni indeksi ne potkopaju svoje nedavne najniže vrijednosti. Ali Dow, S&P 500 i Nasdaq nisu daleko.

A naknadni dan još uvijek može doći u bilo koje vrijeme i potvrditi uzlazni trend na tržištu. To bi bio pozitivan znak. Investitori bi trebali ostati oprezni, posebno ako indeksi postave FTD ispod svojih 21-dnevnih linija. Također, praćenje indeksa potrošačkih cijena u četvrtak nosi dodatne rizike.

New Bear Market Leg?

S druge strane, visoki su rizici da će medvjeđe tržište probiti niže za još jednu nogu.

Tržište se oporavilo početkom sedmice usred nade da će Federalne rezerve usporiti povećanje kamatnih stopa, možda dijelom zbog napetosti u inostranstvu. Smanjenje broja radnih mjesta i malo povećanje stope u Australiji učvrstili su taj slučaj. Ali zvaničnici Fed-a i dalje insistiraju na tome da ne odustaju, dok je izvještaj o poslovima u petak bio previše vruć. Na kraju, šanse za četvrto uzastopno povećanje stope od 75 baznih poena u novembru, koje su već visoke, ojačale su tokom protekle sedmice. Tržišta su blizu zaključavanja na najmanje 50 baznih poena u decembru — uz malu, ali rastuću šansu od 75 baznih poena.

Osim zabrinutosti Federalnih rezervi i recesije, sezona zarade mogla bi biti minsko polje. Upozorenja od AMD-a i CVS-a slijede nekoliko drugih visokoprofilnih prednajava, a zarada uskoro počinje sljedeće sedmice. Čak i nakon dugog medvjeđeg tržišta i očigledno teških uslova poslovanja, tržišta još uvijek nisu imala loše vijesti, a dionice AMD-a i CVS-a su u petak pale za više od 10%.

Ključni sektori

Dionice energije izgledaju snažno kako cijene sirove nafte rastu. Međutim, mnogi izgledaju produženi nakon velikih zaleta.

U međuvremenu, skok cijena nafte mogao bi biti loša vijest za šire tržište. Veći troškovi energije, posebno cijene plina, zakomplikovat će Federalnim rezervama zadatak obuzdavanja inflacije. Cijene plina su se već značajno oporavile, posebno u Kaliforniji, zbog raznih pitanja rafinerija.

Neki nazivi biotehnologije i lijekova još uvijek dobro djeluju, donekle izolirani od ekonomskih zabrinutosti. Ali mogu li oni napraviti veliki napredak ako šire tržište krene ka novim najnižim vrijednostima?

U međuvremenu, neka imena tehnoloških i medicinskih proizvoda koja su bljeskala signalima za kupovinu posljednjih dana bila su u petak veliki gubitnici. Neki su se držali prilično dobro, dok su drugi izveli velike rasprodaje, uključujući dionice ENPH i On Semiconductor. Tesline dionice, koje su čak prije nedelju dana bile uvjerljivo blizu ulazne tačke, pale su prema najnižim vrijednostima iz 2022.

Apple dionice, Microsoft i drugi tehnološki titani ne vode lošu stranu, ali sigurno ne jačaju glavne indekse.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Šta sada raditi

Argumenti za to da su svi ili u potpunosti u gotovini ostali su jaki čak i na nedeljnim maksimumima, a sada su još jači. Pokušaj tržišnog oporavka je potresan. Indeksi bi uskoro mogli probiti ispod najniže vrijednosti na tržištu.

Ako ste nedavno kupili neke nove pozicije - osim energetskog sektora i odabira medicine - možda ste ih već morali prekinuti ili napustiti. Čak i ako zauzimate samo pilotske pozicije, ne dozvolite da gubici rastu. Ako imate dobitke, možda biste željeli da zaključate nešto od toga s obzirom na ukupne tržišne uslove.

Nastavite raditi na svojim listama za gledanje i ostanite angažovani. Pokušaj tržišnog rasta bi još uvijek mogao oživjeti, što bi vjerovatno pokrenulo signale za kupovinu velikog broja dionica. Zato se fokusirajte na dionice koje se formiraju. Ali također zadržite širu listu jakih dionica koje se prikazuju relativna čvrstoća, čak i ako njihove karte trebaju popravke.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas