Američke dionice završile su u četvrtak naglo padom nakon što je ISM proizvodni indeks pokazao da su se američke tvorničke aktivnosti smanjile na 30-mjesečni minimum u novembru.
Dionice su se u četvrtak otvorile uglavnom više nakon što je preferirana mjera inflacije Federalnih rezervi pokazala da su pritisci na cijene u oktobru hlađeni, dok izvještaji sugeriraju da Kina poduzima korake da ublaži svoja ograničenja COVID-a kako bi omogućila oporavku svoje ekonomije.
Investitori sada u petak očekuju novembarske podatke o zapošljavanju koji bi mogli odrediti tempo povećanja kamatnih stopa centralne banke.
Kako se trgovalo berzanskim indeksima
- Dow Jones Industrial Average
DJIA,
+ 0.68%
pao je za 194.76 poena, ili 0.6%, i završio na 34,395.01. - S&P 500
SPX,
-0.09%
izgubio 3.54 poena, ili manje od 0.1%, završivši na 4,076.57. - Nasdaq kompozit
COMP,
+ 7.36%
je dobio 14.45 poena ili 0.1% i završio na 11,482.45.
On SrijedaDow je porastao za 737 poena, ili 2.2%, kako bi službeno izašao sa medvjeđeg tržišta, dok je S&P 500 skočio 3.1%, a Nasdaq Composite 4.4%. Dow je porastao 20.4% tokom oktobra i novembra, što je najveći dvomjesečni porast u procentima od jula 1938. godine, prema podacima Dow Jones Market Data.
Šta je pokretalo tržišta
Indeks proizvodnje Instituta za upravljanje nabavkom, ključni barometar aktivnosti američkih fabrika, pao na 49% u novembru, pad sa 50.2% u oktobru. Izvještaj ISM-a posmatra se kao prozor u zdravlje privrede, a brojke ispod 50% signaliziraju da se ekonomija smanjuje.
Dionice su odbile uzimanje profita nakon velikog skoka u srijedu, rekao je Michael Hewson, glavni tržišni analitičar u CMC Markets, u bilješci, dok podaci ISM-a podvlače očekivanja da Fed ima prostora da uspori tempo povećanja stopa.
„Ovaj narativ o vrhunskoj inflaciji, mekšem rastu pojačan je istraživanjem ISM proizvodnje koje je palo u teritoriju kontrakcije po prvi put od maja 2020., dok su plaćene cijene pale na 43, a zaposlenost se također smanjila na 48.4“, napisao je.
Ranije, mjerač američke inflacije, indeks lične potrošnje, porasla za skromnih 0.3% u oktobru, dodajući još jedan dokaz koji ukazuje na polagano ublažavanje pritisaka na cijene. Godišnja stopa inflacije usporila je na 6% u oktobru sa 6.2% u prethodnom mjesecu i 40-godišnji maksimum od 7% prošlog ljeta. Osnovni mjerač koji uklanja promjenjive troškove hrane i energije porastao je prošlog mjeseca za 0.2%, ispod konsenzusne procjene od 0.3% koju je prikupio Dow Jones od ekonomista.
“Pažljivo pratimo podatke o inflaciji i najvažniji izvještaj o inflaciji u godini biće izvještaj CPI od 12. decembra, koji bi mogao potvrditi opadanje inflacije, koji je prvi put uočen 10. novembra (i koji je pokrenuo 5.5 % jednodnevnog dobitka u S&P 500),” rekao je Chris Zaccarelli, glavni investicijski direktor u Independent Advisor Alliance.
“S druge strane, ako inflacija 12. decembra iznenadi na gore, onda su sve opklade poništene i mogli bismo vidjeti rasprodaju do kraja godine – posebno ako Fed odluči povećati za 75 bps sljedećeg dana, umjesto 50 bps na koje svi računaju”, dodao je.
Komitet Federalnih rezervi za otvoreno tržište (FOMC) sastaje se 13.-14. decembra kako bi odlučio o veličini sljedećeg povećanja kamatne stope.
Dionice su skočile u srijedu, a S&P 500 je porastao za 3.1% nakon Powellova potvrda da niži tempo kamata raste za borbu protiv inflacije bila je vjerovatnija u narednim mjesecima. Uzeo je porast američke berze od najnižeg nivoa iz 2022. sredinom oktobra na 14.1%, nakon što su nedavni znaci ublažavanja cenovnih pritisaka još jednom podstakli apetit za rizikom.
“Opšti optimistični osjećaj od prošlomjesečnog mekog CPI printa prenio se u decembar nakon što su dionice porasle zahvaljujući govoru predsjednika Fed-a Powella”, rekao je Stephen Innes, izvršni partner u SPI Asset Management. „S tržištima koja su sve više predisponirana na terminalnu stopu ispod 5% i inflaciju koja se vraća blizu cilja u 2024. godini, rast berze mogao bi se produžiti jer bi se nade trebale povećati s rizikom kamatne stope koji je sada neproporcionalno nagnut na donju stranu.”
„S toliko novca na marginama, menadžeri fondova će možda morati da pređu u režim sustizanja, tako da sumnjam da će market mejkeri u novoj godini da preduprede ovaj tok tako da će padovi na berzi biti plitki“, - dodala je Innes.
Predsjednik Federalnih rezervi New Yorka John Williams rekao je u četvrtak da centralna banka vidi neke "indikatore koji gledaju u budućnost da se inflacija okreće", ali će trebati godine da se inflacija svede na 2%. Indeks cijena rashoda za ličnu potrošnju je u novembru kretao godišnjim tempom od 6%.
Dvogodišnji prinosi na trezor
TMUBMUSD02Y,
koje su posebno osjetljive na kretanja monetarne politike, nastavile su da se nižu nakon podataka o inflaciji. Pad prinosa skinuo je sjaj indeksu dolara
DXY,
koji je pao 1.2% na 104.72, što je najniži nivo od avgusta.
Zlatne budućnosti
GC00,
skočio 3.1% u četvrtak sa najaktivnijim ugovorom
GCG23,
dostigla najviši nivo od avgusta. To je ujedno i najveći jednodnevni procentualni porast od aprila 2020, prema podacima Dow Jones Market Data.
U međuvremenu, više Kineski gradovi ublažili su antivirusna ograničenja a policija je patrolirala njihovim ulicama u četvrtak dok je vlada pokušavala smiriti bijes javnosti zbog nekih od najstrožih svjetskih mjera COVID-a i spriječiti nove proteste.
Kompanije u fokusu
- Salesforce Inc.
crms,
-8.27%
objavio je kasno u srijedu da je ko-Izvršni direktor Bret Taylor će se povući 31. januara, ostavljajući predsjednika Marka Benioffa kao jedinog izvršnog direktora i također je prijavio kvartalni profit i prihod bolje od očekivanog, ali je predviđao prodaju u četvrtom kvartalu za 900 miliona dolara nižu od očekivanja Streeta. Akcije su završile 8.3% niže. - Dollar General
DG,
-7.56%
dionice su pale za 7.6% nakon maloprodaje izostala zarada u trećem kvartalu procjenjuje i rekao da će biti ispod ciljeva za četvrti kvartal zbog većih troškova. - Kroger
KR,
-1.59%
dionice su pale za 1.6% usred široke rasprodaje, nakon lanca supermarketa objavila zaradu u trećem kvartalu bolju od očekivane i podigao svoje cjelogodišnje smjernice. - Costco
TROŠKOVI,
-6.56%
je pao za 6.6% nakon što je rekao trgovac prodaja u novembru porasla je za 5.7% na 19.17 milijardi dolara, nakon rasta od 7.7% u oktobru. - AMC Entertainment Holdings Inc.
CMA,
+ 13.00%
dionice su porasle za 13% dok su dionice zaustavljene zbog volatilnosti u podnevnom trgovanju. Kompanija je najavila svoj plan da otpusti oko 20% svoje radne snage u SAD u utorak kao CEO Christina Spade napušta kompaniju nakon manje od tri mjeseca na poslu. - drugi dionice mema su također ojačale sa maloprodajom kućnih potrepština Bed Bath & Beyond Inc.
BBBY,
+ 4.12%
porast od 4.1% i prodavač videoigara GameStop Corp.
GME,
+ 1.49%
dobivši 1.5%.
- Jamie Chisholm je doprinio ovom članku.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-pause-after-powell-inspired-bounce-11669888101?siteid=yhoof2&yptr=yahoo